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Como investigador com experiência em mercados financeiros, considero bastante intrigante a tendência recente de saídas de produtos de investimento em criptomoedas. A retirada semanal de US$ 435 milhões de produtos de investimento Bitcoin e Ether é digna de nota, especialmente considerando que o preço do Bitcoin está oscilando há semanas.
De acordo com dados recentes da CoinShares, houve uma retirada significativa de US$ 435 milhões de veículos de investimento em criptomoedas durante a semana encerrada em 26 de abril. Isso marca a terceira semana consecutiva de saídas de Bitcoin e outros produtos criptográficos negociados em bolsa (ETPs). O preço do Bitcoin tem oscilado em torno do limite inferior da faixa de US$ 60.000, sem fazer progressos significativos.
Bitcoin e Ether registraram saídas significativas após o halving, com o Bitcoin experimentando uma grande saída de US$ 423 milhões e o Ether vendo retiradas de US$ 38 milhões. Isto marca a sétima semana consecutiva de fluxo negativo para ambas as moedas digitais. Em contraste, os produtos de investimento Solana e Litecoin experimentaram entradas, reportando depósitos líquidos de US$ 4,1 milhões e US$ 3,1 milhões, respectivamente.
Com base na análise da CoinShares, as recentes saídas negativas podem ser atribuídas a uma diminuição significativa nas entradas de novos emitentes. Na semana passada, estas entradas ascenderam a apenas 126 milhões de dólares, o que representa uma queda acentuada em relação aos 254 milhões de dólares da semana anterior.
De acordo com dados da Farside Investors, o ETF Bitcoin da BlackRock, IBIT, não viu novos investimentos pela primeira vez em uma semana. Da mesma forma, outros emissores passaram por dias sem entradas nas últimas semanas. O GBTC da Grayscale tem experimentado uma diminuição nas saídas, levando a uma desaceleração em novos investimentos.
Como investidor em criptografia, acredito que a recente saída de fundos do mercado pode ser devida às minhas próprias preocupações sobre a potencial estagflação na economia dos EUA. Este cenário económico envolve um abrandamento das taxas de crescimento juntamente com uma inflação persistente, tornando menos provável que a Reserva Federal reduza as taxas de juro conforme previsto.
Com base nos dados da ferramenta CME FedWatch, os traders atribuem atualmente uma probabilidade de 11,3% de o Federal Reserve dos EUA implementar um corte nas taxas em junho. Em contrapartida, prevêem maior probabilidade de redução das taxas em setembro (44,8%) e novembro (43,8%). Isto implica que os analistas de mercado preveem que a Reserva Federal manterá as taxas de juro inalteradas durante Maio e Junho, com a primeira descida potencial a ocorrer no final do ano.
Corrida de touros do Bitcoin experimentando uma “pausa de curto prazo”
De acordo com analistas da Bernstein, a recente diminuição nos investimentos em ETF Bitcoin deve ser vista como uma breve parada, e não como um sinal de uma tendência desfavorável, já que eles antecipam que o mercado altista do Bitcoin continuará.
Numa nota aos clientes, os analistas da Bernstein, Gautam Chhugani e Mahika Sapra, escreveram num relatório:
“Não esperamos que a desaceleração do ETF Bitcoin seja uma tendência preocupante, mas acreditamos que seja uma pausa de curto prazo antes que os ETFs se tornem mais integrados com plataformas de bancos privados, consultores patrimoniais e ainda mais plataformas de corretagem.”
Como pesquisador que estuda o mercado Bitcoin, gostaria de destacar uma importante previsão feita pela minha equipe de analistas. Acreditamos que o preço do Bitcoin poderá atingir uma meta de ciclo de US$ 150.000 até o final de 2025. Esta perspectiva otimista é em grande parte impulsionada pelo notável aumento na demanda por fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. Desde a sua estreia em 11 de janeiro, estes fundos registaram entradas líquidas impressionantes no valor de 12 mil milhões de dólares. A demanda sem precedentes por ETFs é um fator significativo que alimenta nossa postura otimista em relação à trajetória futura de preços do Bitcoin.
Como analista, recomendo que você fique de olho no cenário financeiro, de acordo com as últimas descobertas da Ecoinometrics. Uma mudança nessas condições, de acordo com o relatório, poderia impactar significativamente o atual mercado altista do Bitcoin – potencialmente moldando sua trajetória futura.
O relatório observa que a introdução de ETFs Bitcoin à vista trouxe uma nova onda de demanda. No entanto, as condições macroeconómicas desfavoráveis, como a mudança dos ventos e a incapacidade da Reserva Federal dos EUA para conter a inflação, podem representar desafios para o mercado altista em curso.
“Isso poderia causar um novo aperto nas condições financeiras. E isso criaria um vento contrário para o mercado altista.”
Com base na análise da Ecoinometrics, o Índice Nacional de Condições Financeiras (NFCI) da Reserva Federal de Chicago, que mede a restritividade do sistema financeiro dos EUA, estagnou e atualmente corresponde à sua leitura do final do ano de 2022, quando as taxas de juro começaram inicialmente a subir.
De acordo com o gráfico, o crescimento da NFCI parece estar a abrandar, contribuindo potencialmente para a desaceleração de ativos de risco como o Bitcoin, em termos econométricos.
“Se continuar assim, estaremos simplesmente passando por uma pausa no mercado altista. Mas se isto for um pivô nas condições financeiras, o mercado altista estaria em apuros.”
“A próxima semana marca um desenvolvimento emocionante, com o início da negociação dos ETFs à vista Bitcoin e Ethereum de Hong Kong. O interesse crescente significa um influxo potencial de capital institucional asiático no mercado.”
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2024-04-29 23:40