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Como um investidor experiente em criptografia com experiência em análise financeira, estou particularmente intrigado com o potencial da plataforma Base da Coinbase e seu papel nas finanças descentralizadas (DeFi). Com base nas informações fornecidas no artigo, parece que a Base está preparada para se tornar um impulsionador de crescimento significativo para a Coinbase.
O relatório de lucros do primeiro trimestre publicado pela Coinbase em 2 de maio revelou que a empresa tem prosperado devido a um mercado robusto para Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) durante os últimos meses. Notavelmente, os números sugerem que a plataforma Base da Coinbase é ainda mais promissora, posicionando a empresa como líder potencial no setor de finanças descentralizadas (DeFi), semelhante à NVIDIA na indústria de tecnologia.
Atuei como analista envolvido na introdução do Base em agosto de 2023, uma solução de camada 2 Ethereum segura e econômica projetada pela Coinbase para aumentar a velocidade de transação na cadeia para nossa base de usuários em expansão. Nosso objetivo final é descentralizar a Base e promover um ecossistema criptográfico global inclusivo. Ao aproveitar a segurança robusta da rede principal Ethereum, pretendemos torná-la acessível a todos os utilizadores, promovendo assim uma economia digital mais democrática.
Como analista de mercado, notei uma tendência intrigante no relatório do primeiro trimestre da Coinbase. O volume de negócios na Coinbase (referido como “Base” no relatório) ultrapassou significativamente seus concorrentes, com um aumento notável após a atualização do Ethereum em Denver. Os volumes diários de negociação de criptomoedas de Finanças Descentralizadas (DeFi) na Base ultrapassaram US$ 1 bilhão, o que representa um aumento substancial e diminui a lacuna entre os principais volumes de negociação de bolsa centralizada da Coinbase, onde aproximadamente 250 criptomoedas são negociadas.
A atualização do Dencun marcou um aumento substancial na dinâmica operacional da Base. Num breve período de tempo, esta plataforma testemunhou um aumento nos valores e receitas das transações diárias, ultrapassando concorrentes, incluindo Optimism e Arbitrum. A atualização reduziu despesas com soluções de dimensionamento como o Base, provocando, consequentemente, maior interação do usuário e volume de negócios.
Após a atualização do Dencun, a Base tem lidado com mais de 3 milhões de transações por dia com consistência. Este aumento significativo no volume de transações aumentou consideravelmente a receita de taxas da Base para a Coinbase. Se esta tendência continuar, a Base estará preparada para servir como um importante catalisador para o crescimento dentro da Coinbase. Após a atualização, o Base gera mais taxas do que outras redes de escalonamento Ethereum proeminentes.
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, notei um aumento intrigante na receita da Base. Este crescimento pode ser atribuído em grande parte ao compromisso da Base com os protocolos de Finanças Descentralizadas (DeFi), com cerca de 250 destes protocolos a funcionar atualmente na sua rede. A rápida expansão da participação de mercado da Base em um período de tempo relativamente curto é uma prova de seu potencial e serve como forte evidência de que a Coinbase poderia emergir como a NVIDIA do DeFi no longo prazo, liderando a indústria como uma figura proeminente.
Perspectivas para o segundo trimestre
Após o halving do Bitcoin, que influenciou significativamente seu preço, o foco do mercado criptográfico pode voltar para fatores econômicos mais amplos. Estes incluem taxas de juros, inflação, tendências do mercado de ações e desenvolvimentos geopolíticos. A postura da política monetária “mais alta durante mais tempo” da Reserva Federal poderá contribuir para um sentimento de mercado avesso ao risco e potencialmente exercer pressão descendente sobre ativos mais arriscados, como as criptomoedas.
Como analista, eu interpretaria a orientação da Coinbase para o segundo trimestre de 2024 como otimista, mas cautelosa. Embora a empresa oferecesse expectativas positivas, eles reconheceram que os resultados finais dependerão fortemente da flutuação do mercado de criptografia. Desde o pico do Bitcoin em meados de março, os volumes de negociação têm apresentado tendência de queda. Consequentemente, é razoável supor que o segundo trimestre de 2024 poderá ser menos produtivo do que o primeiro trimestre se os preços das criptomoedas continuarem a cair.
No futuro, espera-se que o mercado altista do Bitcoin continue, levando ao aumento dos preços. No entanto, uma recessão pode ocorrer no curto prazo.
Espera-se que a receita da taxa de custódia da Coinbase aumente
Como pesquisador que estuda as finanças da Coinbase, descobri que aproximadamente metade da receita da empresa vem de taxas de transação. A outra metade, porém, deriva de fontes não transacionais. Essa receita não transacional inclui receitas de assinatura e serviços, como receitas de stablecoin, taxas de custódia, recompensas de blockchain e receitas de juros. Nos últimos dois anos, esta receita não transacional experimentou um crescimento significativo. Notavelmente, tem o potencial de contrabalançar quaisquer flutuações de preços em criptomoedas que afetem as receitas das transações.
A Coinbase atua como administradora de oito dos onze ETFs Bitcoin lançados recentemente, lançados em 10 de janeiro de 2024. Esses ETFs acumularam quase US$ 60 bilhões em ativos sob gestão no primeiro trimestre de 2024. Em troca, a Coinbase cobra uma pequena taxa por salvaguardar estes activos, que é medido em alguns pontos base.
Como investidor em criptografia, percebi que os crescentes ativos sob gestão em ETFs de Bitcoin vêm com um aumento nas taxas de custódia para plataformas como a Coinbase. No quarto trimestre de 23, a Coinbase faturou US$ 19,7 milhões com essas taxas. Após o lançamento dos ETFs Bitcoin em meados de janeiro, minha observação é que esse fluxo de receita aumentou 90%, atingindo US$ 32,3 milhões.
Como investidor em criptografia, posso dizer que, embora os custodiantes de criptomoedas compartilhem algumas semelhanças com os bancos nas finanças tradicionais, como liquidação de negociações e gerenciamento de relatórios regulatórios, suas funções se tornam mais complexas quando se trata de ativos digitais. A razão é que os requisitos de tecnologia, segurança e armazenamento para criptomoedas são únicos e distintos daqueles das finanças tradicionais. Portanto, os custodiantes devem estar bem familiarizados com estas complexidades para manter e gerir eficazmente os activos dos clientes de uma forma segura e conforme.
A base poderia compensar algumas quedas futuras nos volumes de negociação
Espera-se que a aquisição da Base pela Coinbase aumente significativamente sua receita ao longo do tempo. Este novo fluxo de receita pode reduzir a conexão entre o preço das ações da Coinbase e as flutuações do mercado de criptomoedas no longo prazo.
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, posso afirmar que a aprovação de onze fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin pelos Estados Unidos apresenta uma oportunidade de crescimento significativa para esta classe de ativos digitais. Além disso, o lançamento de seis ETFs Bitcoin e Ethereum em Hong Kong, em abril passado, contribui para este impulso. A Bolsa de Valores Australiana também está considerando aprovar seus primeiros ETFs Bitcoin antes de 2025, sugerindo uma tendência global para uma maior adoção institucional e investimento em criptomoedas.
No futuro, espera-se que esses elementos forneçam suporte estável para criptografia e influenciem lucrativamente as receitas de negócios e não negócios da Coinbase. Embora quedas temporárias nos valores das criptomoedas possam impactar negativamente o valor das ações da Coinbase no prazo imediato, a expansão das fontes de receita da empresa deve eventualmente resultar no aumento dos preços das ações.
O conteúdo deste artigo tem como objetivo fornecer conhecimento geral e não deve ser interpretado como orientação jurídica ou de investimento. As perspectivas, crenças e pontos de vista expressos são exclusivamente do autor e podem não refletir os da CryptoMoon.
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2024-05-04 01:42