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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência navegando no complexo mundo das finanças e da tecnologia, considero intrigante o último relatório da VanEck sobre Bitcoin. A mudança nas tendências de adoção, juntamente com a iminente eleição presidencial dos EUA e a política monetária do Fed, apresenta um cenário interessante para o Bitcoin e para o mercado mais amplo de ativos digitais.
Um estudo conduzido pelo gestor de ativos e provedor de ETF de criptografia VanEck, liderado por Matthew Sigel e Nathan Frankovitz, investiga os aspectos essenciais, padrões de uso populares e possíveis oscilações de preços do Bitcoin, considerando a recente redução das taxas de juros do Federal Reserve e o futuro United Eleições presidenciais dos estados.
Mudança na adoção do Bitcoin
Como analista, observo que, no ano passado, o valor do Bitcoin disparou impressionantes 124%, ultrapassando em muito a maioria das classes de investimento tradicionais. No domínio das criptomoedas, a influência do Bitcoin – quantificada pela sua capitalização de mercado em relação a todo o mercado criptográfico – expandiu-se em substanciais 15%. Este crescimento empurrou o domínio do Bitcoin para 56%.
Embora a empresa reconheça que o preço do Bitcoin aumentou significativamente no ano passado, ela ressalta que os fatores que influenciam a aceitação do Bitcoin mudaram. Em 2023, o Bitcoin teve um aumento notável de 155%, principalmente devido às “inscrições”, um recurso que permite aos usuários salvar arquivos de mídia no blockchain, atraindo assim investimentos de varejo e taxas de negociação.
Inicialmente, a empresa observou uma diminuição na frequência das transações diárias de Bitcoin (transações de inscrição), que caiu 93%. Esse declínio na atividade no blockchain também causou uma queda no número de endereços ativos diários e nas taxas de transação. Esta tendência indica que o recente aumento de preço do Bitcoin pode estar mais ligado à sua função como reserva de valor, do que às transações diárias de varejo.
Esta mudança indica que cada vez mais investidores institucionais estão empregando Bitcoin para armazenar e movimentar valor. Ao mesmo tempo, as ações ligadas ao Bitcoin registaram um aumento surpreendente de 87% no valor de mercado, demonstrando a crescente aceitação do Bitcoin como meio de investimento.
Cortes nas taxas do Fed e caminhos divergentes de Harris-Trump
Seguindo em frente, VanEck prevê que a interação entre as políticas monetárias do Federal Reserve e o ambiente político moldará significativamente o Bitcoin e o mercado geral de ativos digitais.
Se a Reserva Federal persistir na redução das taxas de juro devido a dificuldades económicas, então a empresa espera que esta situação possa promover um clima benéfico para investimentos mais arriscados como o Bitcoin, uma vez que poderá atrair investidores à procura de maiores retornos.
A próxima eleição presidencial dos EUA lança uma perspectiva complexa sobre a possível trajetória futura do Bitcoin. Independentemente de ser a administração da vice-presidente Kamala Harris ou a do antigo presidente Donald Trump que toma posse, prevê-se que sustentem ou amplifiquem as políticas de despesa, conduzindo potencialmente a um aumento da flexibilização quantitativa.
Esta estratégia de estímulo económico poderia, involuntariamente, promover condições que tornem os investimentos mais arriscados, como o Bitcoin, mais atractivos. No entanto, se algum governo implementar políticas consideradas desfavoráveis às empresas, poderá minar a confiança dos investidores nestes activos.
Se Kamala Harris decidir manter Gary Gensler como chefe da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), ou se ela se alinhar mais estreitamente com a facção do Partido Democrata liderada por Elizabeth Warren, prevê-se que a indústria de activos digitais poderá ver um maior escrutínio regulamentar.
Embora possa haver alguns obstáculos envolvidos, o gestor de ativos postula que uma presidência liderada por Harris poderia ser vantajosa para o Bitcoin no longo prazo. Esta crença decorre da ideia de que um cenário regulatório mais controlado poderia levar a uma maior transparência e legitimidade no setor das criptomoedas.
Em vez disso, é razoável prever que uma possível presidência de Donald Trump possa inclinar-se para menos regulamentação governamental, um aspecto que a empresa considera que poderia ser vantajoso para todo o sector das criptomoedas.
Independentemente de quem ganhe a presidência, a empresa afirma que “a tendência geral” de escalada dos défices orçamentais e do aumento da dívida nacional irá provavelmente continuar. Tais condições normalmente enfraquecem o dólar americano, criando um cenário macroeconómico no qual o BTC tem prosperado historicamente.
No momento em que este artigo foi escrito, o BTC estava sendo negociado a US$ 62.700, uma queda de quase 3% no período de 24 horas.
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2024-09-21 16:12