TeraWulf levantará US$ 350 milhões em notas conversíveis para recompra de ações

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Como um investidor experiente em criptografia com um olhar atento para empreendimentos sustentáveis ​​e inovadores, considero o último movimento de TeraWulf intrigante. Tendo testemunhado a ascensão e queda de várias empresas de infraestruturas digitais, aprecio a sua abordagem estratégica à obtenção de capital através de notas seniores convertíveis. Este método permite-lhes angariar fundos significativos sem diluir imediatamente as ações existentes, o que é uma jogada inteligente no mercado volátil de hoje.

A TeraWulf, uma empresa focada em tecnologias de energia de baixa emissão para operações de mineração de Bitcoin, revelou recentemente planos para uma venda privada no valor de US$ 350 milhões em notas que podem ser convertidas em dívida sênior, com vencimento definido para o ano de 2030.

Em 23 de outubro, a empresa norte-americana anunciou a sua intenção de obter mais dinheiro de investidores institucionais. Esta medida visa fortalecer a sua estrutura financeira, aumentar o valor dos acionistas e avançar nos seus objetivos comerciais.

Oferta de notas conversíveis

As notas conversíveis, planejadas para emissão de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933, oferecem aos investidores a oportunidade de transformar suas dívidas em ações ordinárias da TeraWulf, dadas as circunstâncias específicas.

As notas serão totalmente desenvolvidas em 1º de fevereiro de 2030, e os juros sobre essas notas serão pagos semestralmente, a partir de maio de 2025. TeraWulf também mencionou que os compradores iniciais terão a oportunidade de adquirir US$ 75 milhões extras dessas notas. dentro de 13 dias após a emissão.

Os recursos arrecadados com essa arrecadação serão utilizados para diversos objetivos, como a execução de negociações limitadas de opções de compra para evitar a dispersão excessiva de ações, a recompra de ações e o envolvimento em operações comerciais em geral.

O anúncio foi feito depois que a TeraWulf nomeou John Larkin como diretor de relações com investidores, cargo crucial para a expansão da empresa e aumento do tamanho operacional.

TeraWulf levantará US$ 350 milhões em notas conversíveis para recompra de ações

Para empresas como a TeraWulf, a emissão de notas seniores convertíveis proporciona flexibilidade na obtenção de capital sem diluir imediatamente as ações existentes. Embora a taxa de juro e o preço de conversão ainda não tenham sido finalizados, a oferta servirá múltiplos propósitos destinados a apoiar o crescimento e a expansão operacional da empresa.

As notas conversíveis da TeraWulf estão disponíveis exclusivamente para investidores institucionais credenciados, entendendo-se que esta oportunidade de investimento não se estende ao público em geral.

TeraWulf fazendo movimentos

Esta oferta surge num momento crítico, à medida que a TeraWulf procura expandir as suas operações num setor de infraestrutura digital cada vez mais competitivo. 

Como pesquisador, tenho orgulho de estar associado a uma empresa que administra suas instalações em Lake Mariner, em Nova York, movidas principalmente por soluções energéticas de baixo carbono, como energia nuclear e hidrelétrica. Este alinhamento com os nossos princípios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) sublinha o nosso compromisso com a sustentabilidade e práticas empresariais responsáveis.

No final de agosto de 2024, a TeraWulf revelou planos para sua última operação de mineração, apelidada de “WULF Den”. Esta instalação iniciou oficialmente suas operações no final de setembro. Além disso, estão atualmente a considerar uma colaboração estratégica com um notável grupo de sete empresas, carinhosamente conhecidos como Magnificent Seven.

Em outubro, eles divulgaram sua intenção de se desfazer de uma participação de 25% na Nautilus Cryptomine, estimada em aproximadamente US$ 92 milhões. Essa mudança teve como objetivo adquirir equipamentos de mineração de Bitcoin (BTC) mais baratos, ao mesmo tempo em que aumentava seus setores de inteligência artificial e computação de alto desempenho.

2024-10-24 14:42