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Como pesquisador experiente que acompanha o mercado de criptomoedas há mais de uma década, considero o estado atual do hashrate da rede Bitcoin verdadeiramente fascinante. O crescimento exponencial que demonstrou no ano passado é simplesmente notável. Apesar do evento de redução para metade que reduziu as recompensas da mineração, os mineiros parecem não se intimidar e continuam a expandir as suas operações, demonstrando uma forte crença no potencial futuro do Bitcoin.
O que me intriga particularmente é a resiliência destas empresas mineiras com muito dinheiro, como a Riot Platforms e a CleanSpark. Eles conseguiram resistir à tempestade adquirindo outros mineradores e aumentando seu pipeline de energia, da mesma forma que uma fênix surge das próprias cinzas. É como se estivessem jogando um jogo de cripto-xadrez, sempre um passo à frente da concorrência.
A acumulação estratégica de Bitcoin nos balanços é outro aspecto interessante. Parece que os mineiros não estão apenas a extrair lucros, mas também a obter ganhos futuros. Este movimento faz-me lembrar um agricultor que planta culturas não apenas para a colheita desta época, mas também para a próxima.
Além disso, os crescentes fluxos institucionais para ETFs Bitcoin e outros veículos regulamentados de investimento em criptomoedas acrescentam outra camada de complexidade à dinâmica do mercado. Os investidores institucionais estão a injetar capital nestes fundos e parece que 2025 poderá ser um ano de forte aceleração da participação institucional em criptoativos.
Todos estes desenvolvimentos fazem-me pensar se estamos a testemunhar o nascimento de uma nova era financeira, onde o ouro digital reina supremo. É como observar uma semente brotar em um poderoso carvalho, cada dia trazendo novos crescimentos e possibilidades.
Quanto à minha piada, deixe-me deixar vocês com isto: dizem que o Bitcoin é como o ouro digital, mas acho que é mais como a corrida do ouro digital – todo mundo está tentando ganhar um pedaço da ação!
A força de processamento combinada que protege o sistema Bitcoin, conhecida como hashrate, ultrapassou seu valor mais alto registrado em 3 de janeiro, ultrapassando 1.000 exahashes por segundo, com base nas estatísticas da CoinWarz.
Há 12 meses, a taxa de hash da rede Bitcoin era aproximadamente metade do que é agora, situando-se em cerca de 780 EH/s em comparação com 510 EH/s em janeiro de 2024, de acordo com dados da CoinWarz.
Um aumento no hashrate da rede sugere que os mineradores de Bitcoin estão investindo poder computacional adicional na blockchain, aumentando assim a segurança geral da rede.
Apesar da redução nas recompensas de mineração após o halving do Bitcoin em abril – que viu a recompensa por cada bloco minerado cair de 6,25 Bitcoins (BTC) para 3,125 Bitcoins – os mineradores estão aumentando persistentemente sua produção.
Superando ventos contrários
2024 marcou um ano significativo para mim como investidor em criptografia, onde o desempenho robusto do Bitcoin proporcionou um efeito de equilíbrio contra os desafios colocados pelo halving. Isto foi particularmente evidente para as empresas mineiras com reservas de caixa substanciais, como a Riot Platforms e a CleanSpark, que conseguiram navegar eficazmente nestes ventos contrários.
Como investidor experiente com anos de experiência na indústria mineira, compreendi a importância das aquisições estratégicas para o crescimento e a expansão. Na minha experiência pessoal, adquirir mineradores com instalações pré-construídas, comumente chamadas de “operações prontas para uso”, pode aumentar significativamente o hashrate de curto prazo e expandir o pipeline de energia de uma empresa, aumentando assim sua eficiência e lucratividade geral. Isso ocorre porque essas operações prontas para uso já estão configuradas e operacionais, o que elimina a necessidade de construção dispendiosa e tempo de configuração, permitindo que a empresa adquirente aumente rapidamente suas capacidades de mineração. À luz desta percepção, acredito que as empresas de mineração que buscam tais aquisições têm mais chances de sucesso no competitivo mercado de criptografia.
Os mineradores estão se concentrando em aumentar suas reservas de Bitcoin (BTC) em seus registros financeiros. Recentemente, o JPMorgan aumentou os preços estimados para quatro empresas de mineração de Bitcoin para levar em conta o valor de seus recursos de energia elétrica e participações em BTC, de acordo com o JPMorgan.
O JPMorgan observou que em 10 de dezembro, a MicroStrategy, uma empresa conhecida principalmente por software, mas agindo como um fundo de investimento em Bitcoin, estava negociando com um preço de ações cerca de 2,4 vezes mais alto em comparação com o valor de suas participações em Bitcoin em seu tesouro.
Empresas de mineração de Bitcoin como Marathon, Riot e CleanSpark possuem coletivamente reservas de Bitcoin (tesouros BTC) avaliadas em cerca de 4,4 bilhões de dólares, 1,7 bilhão de dólares e 910 milhões de dólares, respectivamente, de acordo com os dados fornecidos pelo serviço BitcoinTreasuries.net.
Fluxos institucionais
Como pesquisador que estuda o mundo das criptomoedas, considero particularmente notável o aumento do hashrate do Bitcoin. Este crescimento não só reforça a segurança da rede, mas também se torna cada vez mais significativo à medida que os investidores institucionais canalizam capital para fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin e outros veículos de investimento regulamentados dentro do domínio da moeda digital.
Pela primeira vez, conforme registrado pela Bloomberg Intelligence, os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin ultrapassaram um valor patrimonial líquido de US$ 100 bilhões em novembro.
Da minha perspectiva como analista, prevejo que o ritmo de adoção do Bitcoin entre investidores institucionais significativos, como fundos soberanos, doações e fundos de pensão, se acelere em 2025, com muitos deles planejando incorporar o Bitcoin em seus portfólios.
Como alguém que tem acompanhado de perto a evolução das criptomoedas na última década, acredito firmemente que 2025 poderá ser um ano crucial para o envolvimento institucional em ativos digitais. A crescente clareza regulatória nos Estados Unidos e a possibilidade de o Bitcoin ser reconhecido como um ativo de reserva do banco central são fatores que poderiam aumentar significativamente a participação institucional no mercado criptográfico.
A minha experiência pessoal mostrou-me que a segurança regulamentar é crucial para que as instituições de grande escala invistam com confiança neste espaço, pelo que a melhoria do panorama regulamentar dos EUA é particularmente estimulante. Além disso, se o Bitcoin fosse reconhecido como um ativo de reserva do banco central, sem dúvida daria credibilidade ao mercado criptográfico e atrairia ainda mais interesse institucional.
Portanto, prevejo fortemente que 2025 testemunhará um aumento na participação institucional no mercado criptográfico, marcando uma aceleração acentuada para este setor florescente.
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2025-01-03 20:03