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Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência navegando nos mercados financeiros, considero os insights de Raoul Pal sobre o mercado criptográfico particularmente intrigantes e esclarecedores. A sua perspectiva sobre a volatilidade do mercado como uma oportunidade e não como uma ameaça ressoa profundamente em mim, dadas as minhas próprias experiências na montanha-russa que é o mercado financeiro.
Em sua última conversa em podcast, o CEO da Real Vision, Raoul Pal, junto com o cofundador Anthony Scaramucci, mergulharam na situação atual do mercado financeiro. Pal expressou a sua opinião sobre a razão pela qual as preocupações sobre uma recessão iminente podem ser exageradas, enfatizou que a turbulência do mercado existente deve ser vista como uma oportunidade e não como uma ameaça, e destacou as inúmeras oportunidades de investimento escondidas no ciclo económico em curso.
Volatilidade do mercado: um presente para os investidores
Para começar, Pal trouxe à tona a instabilidade contínua no mercado de criptomoedas, uma característica que ele considera inerente a esta classe de investimento. No passado, ocorreram com frequência quedas de 30% ou mais e, para ele, esses períodos de instabilidade do mercado são vistos como oportunidades e não como perigos. Referiu-se a estas quedas como “macroespasmos” – ocorrências breves que proporcionam aos investidores a oportunidade de comprar activos a preços reduzidos, aumentando assim os ganhos potenciais a longo prazo.
Pal sublinha a ideia de que o ciclo económico se encontra actualmente numa fase inicial de recuperação, com a inflação a diminuir, as taxas de juro prestes a diminuir e a expectativa de expansão da liquidez. Essa situação, segundo ele, apresenta um contexto benéfico para criptomoedas e outros ativos de alto risco. A sua abordagem centra-se em considerar estas recessões do mercado como oportunidades para comprar mais, o que acaba por conduzir a maiores retornos ao longo do tempo.
O Iene Carry Trade e Macroespasmos
A conversa deslocou-se para o carry trade do iene e os seus impactos de longo alcance. Pal elaborou sobre como as flutuações do iene podem induzir vendas no mercado, especialmente quando instituições financeiras como bancos e fundos de hedge se sentem pressionadas a diminuir a sua exposição devido à valorização do iene. Relembrando ocorrências semelhantes em 2016, onde as ações do banco central e os ajustamentos cambiais causaram turbulência no mercado, Pal sugeriu que a situação atual é única. Ele postula que o ciclo económico está prestes a acelerar e que os bancos centrais, nomeadamente os da China, poderão impulsionar ainda mais as suas economias, conduzindo a um resultado favorável para os mercados.
A impressora monetária do Banco Central: uma rede de segurança de mercado
Pal também discutiu o papel fundamental dos bancos centrais no apoio aos mercados através de estímulos monetários, muitas vezes referidos como “impressão de dinheiro”. Desde a crise financeira global em 2008, os bancos centrais têm intervindo consistentemente para apoiar os mercados, criando o que Pal descreve como uma rede de segurança. Pal diz que embora isto tenha levado à desvalorização da moeda e à erosão do poder de compra, reduziu significativamente a probabilidade de uma grande quebra do mercado. Pal sugeriu que a probabilidade de uma desaceleração do mercado de 50% é muito menor agora em comparação com décadas anteriores, em grande parte devido à vontade dos bancos centrais de intervir.
As funções distintas do Bitcoin, Ethereum e Solana no ecossistema Blockchain
Como analista, mergulhei mais profundamente nas funções distintas do Bitcoin, Ethereum e Solana no extenso cenário do blockchain. Comparei essas plataformas a empresas independentes, cada uma fornecendo atributos exclusivos adaptados para diversas aplicações. Na minha opinião, o Bitcoin se destaca pela sua segurança incomparável, solidificando sua posição como base da moeda digital, ideal para armazenamento de valor a longo prazo.
Pal destaca que Ethereum se tornou uma parte fundamental do setor financeiro no mundo criptográfico. Ele enfatiza a segurança robusta, a ampla aceitação e os avanços contínuos do Ethereum, que o tornam a plataforma ideal para finanças descentralizadas (DeFi) e transações significativas. Além disso, ele menciona que quando se trata de grandes operações financeiras, como transferência de grandes quantias entre bancos, o Ethereum é frequentemente o blockchain preferido devido à sua comprovada confiabilidade.
Em resumo, meu amigo Pal destaca que Solana está agitando a atual fase do mercado devido ao seu desempenho rápido, interfaces fáceis de usar e eficiência de custos. Embora Pal não preveja que Solana ultrapasse Ethereum, ele prevê que isso diminuirá consideravelmente a diferença. Com sua rápida expansão e recursos criativos, Solana se estabeleceu como um blockchain ideal para varejo e aplicações ágeis. Pal observa que, apesar das dificuldades anteriores com interrupções de rede, Solana conseguiu resolver esses problemas de forma eficaz, demonstrando agora estabilidade e segurança, fortalecendo assim a sua posição no cenário blockchain.
A previsão de Friend para Solana inclina-se fortemente para o otimismo, prevendo um mínimo de cerca de US$ 800 nas circunstâncias menos favoráveis até US$ 2.500 durante um pico especulativo. Ele prevê que Solana poderá ultrapassar US$ 1.000 ou até mais até a conclusão desta fase de mercado, expressando sua forte crença em sua expansão contínua e no aumento do uso.
Descubra ETFs criptográficos e a crescente demanda por ativos digitais
Como pesquisador que se aprofunda no domínio das inovações financeiras, também observei a crescente onda de interesse em fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas à vista. Apesar das ondas turbulentas de instabilidade do mercado, tem havido um influxo consistente de capital para estes cripto ETFs, sugerindo uma aceitação crescente entre os investidores tradicionais. Esta tendência, acredito, é alimentada por uma compreensão cada vez mais profunda das criptomoedas como um ativo protetor contra a desvalorização cambial e a inflação.
1. Pal destacou que os volumes de ETF são influenciados por uma combinação de investimentos líquidos e possibilidades de arbitragem, mostrando a crescente complexidade do mercado. Ele ressaltou como as iniciativas educacionais de líderes do setor, incluindo ele mesmo, capacitaram os investidores a compreender a volatilidade inerente dos ativos criptográficos e os benefícios potenciais que eles oferecem.
O futuro do Blockchain e dos NFTs
Seguindo em frente, Pal expressa forte confiança sobre o crescimento futuro da tecnologia blockchain. Ele antecipa que o mercado criptográfico, atualmente avaliado em 2 biliões de dólares, poderá potencialmente disparar para surpreendentes 100 biliões de dólares até 2032. Ele sublinha esta previsão como um evento histórico, marcando a maior e mais rápida acumulação de riqueza alguma vez registada. Espera-se que este crescimento seja alimentado pela eliminação de intermediários nas transações, levando a reduções significativas de custos.
Além de apoiar o valor dos NFTs a longo prazo, Pal enfatizou sua importância como uma tecnologia potente no reino criptográfico. Embora a adoção inicial de NFTs tenha se centrado principalmente em arte digital e itens colecionáveis, ele prevê um momento em que eles serão empregados para diversos fins, como emissão de ingressos globais, identidades digitais, títulos de propriedade e acordos de derivativos. Ele postula que os NFTs, ao estabelecerem a escassez digital, serão fundamentais na preservação do valor em uma era em que o valor dos ativos digitais normalmente diminui com o tempo.
Implicações políticas e o papel do governo na criptografia
A discussão investigou a possibilidade de que as ações governamentais possam influenciar o mercado de criptomoedas, mencionando especificamente a ideia de uma reserva nacional de Bitcoin detida pelo governo. Pal expressou dúvidas sobre a necessidade de tal reserva, considerando o papel do dólar americano como moeda de reserva global. No entanto, ele admitiu que se esta política fosse promulgada, poderia potencialmente trazer mudanças substanciais no mercado criptográfico.
Durante a conversa, Pal e Scaramucci abordaram a próxima eleição presidencial dos EUA e seus possíveis efeitos sobre a criptomoeda. Embora seja incerto como a dupla democrata Harris-Walz regularia as criptomoedas, ambos enfatizaram o impacto significativo que a indústria tem, visto que aproximadamente 50 milhões de americanos investem atualmente em criptomoedas.
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2024-08-18 22:09