Securitize propõe fundo BlackRock BUIDL como garantia para Frax USD

Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como analista com mais de duas décadas de experiência em finanças tradicionais e ativos digitais, considero intrigantes os movimentos recentes da Securitize e da BlackRock para integrar o BUIDL em vários sistemas financeiros. Tendo trabalhado extensivamente com gestores de ativos, stablecoins e bolsas de derivativos, posso avaliar os benefícios potenciais que esta mudança pode trazer.

Como pesquisador, estive recentemente envolvido em um desenvolvimento significativo: a Securitize, a corretora por trás do Fundo Institucional de Liquidez Digital (BUIDL) tokenizado em dólares americanos da BlackRock, apresentou uma proposta para aprimorar o sistema Frax stablecoin. Esta proposta visa incorporar o BUIDL como um dos tipos de garantia para o stablecoin Frax USD.

De acordo com o plano de melhoria sugerido, a incorporação do BUIDL como um ativo de reserva colateral oferece ganhos potenciais, maior liquidez e benefícios de transferibilidade, juntamente com risco minimizado de contraparte graças à sua associação com o gestor de ativos líder mundial, BlackRock.

A adição de títulos do governo dos EUA como ativo de reserva para a proposta stablecoin Frax USD está pendente de votação da comunidade, antes de ser implementada (BUIDL).

Os ativos tokenizados do mundo real (RWAs) estão se tornando cada vez mais procurados como títulos para stablecoins e suas reservas, graças às suas economias de custos, rápidas velocidades de liquidação e potencial para oferecer possibilidades distintas de ganhos com juros elevados para os investidores.

BUIDL olha para mercados de garantias

Em setembro de 2024, Ethena Labs, os criadores do Ethena e os fabricantes do dólar sintético USDe, revelaram planos para a criação de uma stablecoin que seja apoiada por projetos de desenvolvimento reais (BUIDL).

A moeda digital conhecida como USDtb, que é suportada pela plataforma BUIDL, foi lançada como um produto distinto do USDe da Ethena. No dia 16 de dezembro, essa nova moeda começou a operar e acumulou cerca de US$ 65 milhões em valor total bloqueado (TVL) em seu primeiro dia de negociação.

Em contraste com o USDe, o USDtb não emprega uma estratégia de negociação delta-neutra para a emissão de stablecoins. Em vez disso, mantém o seu valor estável ao ser garantido 1 para 1 com dinheiro e títulos do governo dos EUA de curto prazo detidos pelo fundo BUIDL, que são equivalentes em valor a dólares americanos.

Em outubro de 2024, a BlackRock começou a defender que os tokens BUIDL fossem aceitos como segurança para negociações de derivativos criptográficos nas bolsas. Diz-se que eles iniciaram discussões com Binance, OKX e Deribit para incorporar o fundo tokenizado como garantia em seus sistemas.

Empregar BUIDL como segurança para negociações de derivativos de criptomoeda poderia potencialmente perturbar o monopólio detido por fornecedores de stablecoin estabelecidos, como Tether e Circle, em termos de garantia para transações de derivativos baseados em ativos digitais. Estas duas empresas têm atualmente um controlo significativo sobre as reservas utilizadas como garantia neste tipo de atividades comerciais.

Em novembro de 2024, estou envolvido no processo de cunhagem da moeda estável de rendimento, deUSD, dentro do Protocolo Elixir. Esta operação de cunhagem é facilitada na bolsa descentralizada Curve, com BUIDL servindo como garantia. Além disso, o deUSD pode ser trocado por outros ativos stablecoin que fazem parte dos pools de liquidez da Curve.

2024-12-23 01:16