Principais investimentos em criptografia em 2025: Bitcoin, projetos de IA, ativos tokenizados

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei a ascensão e queda de inúmeras tendências de investimento. Em 2025, meu foco está principalmente no ecossistema blockchain e, depois de analisar minuciosamente o cenário atual, aqui estão meus insights.

Em primeiro lugar, o Bitcoin continua a ser a principal criptomoeda, mas a verdadeira ação está além dela. A interseção entre blockchain e inteligência artificial (IA) possui um imenso potencial, especialmente em áreas como operações financeiras, análise de dados em cadeia e modelos de monetização. No entanto, como um autoproclamado ludita quando se trata de IA, devo admitir que compreender esses algoritmos faz minha cabeça girar mais rápido do que assistir Cats repetidamente.

Em segundo lugar, o setor de tokenização de ativos do mundo real (RWA) está preparado para um crescimento exponencial. A tokenização de ativos tangíveis, como imóveis ou dívidas, trará maior transparência, eficiência e acessibilidade a investimentos que antes eram ilíquidos e exclusivos. Estou entusiasmado com esta tendência, mas sejamos honestos: ela não substituirá a emoção de folhear uma cópia física do Wall Street Journal na minha cafeteria favorita.

Por último, a próxima administração Trump poderá revelar-se benéfica para a indústria criptográfica, graças à nomeação de Paul Atkins como presidente da SEC. Uma política econômica mais favorável e um líder da SEC favorável à inovação são um bom presságio para mais um ano de vantagens para o mercado criptográfico mais amplo. Estou cautelosamente otimista quanto a isso, considerando meu histórico de previsão dos movimentos do mercado – basta perguntar ao meu corretor sobre minhas previsões para o ano 2000!

Concluindo, 2025 promete ser um ano emocionante para blockchain e criptomoedas. Como sempre, os investidores devem abordar estas tendências com cautela e com uma boa dose de ceticismo. E lembre-se, nunca invista mais do que você pode perder – a menos que esteja em uma cápsula do tempo enterrada no seu quintal durante o susto do ano 2000!

2024 viu uma transformação significativa no cenário de investimento em criptomoedas, com o Bitcoin atingindo um máximo histórico de US$ 100.000, o advento de projetos criptográficos apoiados por inteligência artificial e a introdução de ativos tokenizados do mundo real (RWAs).

2025 parece destinado a trazer possibilidades de investimento abundantes, graças a mudanças regulamentares positivas e a uma maior atenção institucional.

Para o benefício dos investidores que buscam 2025, a CryptoMoon consultou profissionais da área para fornecer insights sobre como manobrar com sucesso o mercado de criptomoedas.

A aposta segura: Bitcoin

Não é inesperado que o Bitcoin (BTC), a criptomoeda original, seja visto como a escolha de investimento mais segura no mercado de criptografia. Isto deve-se em grande parte à sua descentralização incorporada, às fortes medidas de segurança e à crescente aceitação entre os investidores institucionais.

Devido à sua estrutura monetária consistente e à descentralização incorporada, o Bitcoin é cada vez mais visto como um meio de proteção contra a inflação ou o enfraquecimento do valor de uma moeda (degradação monetária).

Um número crescente de organizações está vendo o Bitcoin como uma medida de proteção contra a inflação, com a estreia dos fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin à vista dos EUA desempenhando um papel significativo nesta mudança. De acordo com os relatórios da CryptoMoon, os investidores institucionais representavam 27% de todas as participações em ETF Bitcoin até o final do segundo trimestre de 2024.

Olhando para 2024, não posso deixar de sentir uma sensação de satisfação como investidor em criptografia. Naquele ano, meu investimento em Bitcoin me trouxe um surpreendente retorno sobre o investimento de 110% – um feito que superou a maioria das principais classes de ativos. Em comparação com as ações da China, que conseguiram um crescimento de 29%, e as ações dos EUA com o seu aumento de 21,7%, o Bitcoin realmente reinou supremo, de acordo com dados da BlackRock. São momentos como esses que fazem a viagem na montanha-russa criptográfica valer a pena!

Os analistas antecipam melhores circunstâncias económicas globais e regulamentações mais amigáveis em relação às criptomoedas, devido à administração pró-criptomoeda do presidente eleito Donald Trump.

De acordo com o padrão de quatro anos de redução pela metade do Bitcoin, podemos esperar outro forte aumento no valor do Bitcoin por volta do terceiro trimestre de 2025.

Com base em previsões de especialistas, o Bitcoin poderá subir até US$ 160.000 até o ano de 2025, representando um aumento impressionante de mais de 72% acima de seu valor atual, conforme sugerido em um relatório da Matrixport.

De acordo com Adam Back, cofundador da Blockstream e inventor do Hashcash, o valor do Bitcoin pode subir até US$ 1 milhão se a administração Trump decidir estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin.

Tendo isso em mente, os investidores devem ficar atentos a um possível ajuste de mercado no início de 2025. Dada a conexão do Bitcoin com o índice de liquidez, ele pode atingir um pico de aproximadamente US$ 110.000 em janeiro, seguido por uma queda de curto prazo para cerca de US$ 70.000.

O investimento especulativo: projetos de criptografia de IA

Embora o Bitcoin seja considerado a opção mais segura entre as criptomoedas, alguns investidores procuram empreendimentos de maior risco e com maiores perspetivas de crescimento, como o setor emergente de moedas digitais baseadas em inteligência artificial.

A queda no preço do Bitcoin abaixo de US$ 100.000 despertou maior curiosidade em projetos de inteligência artificial (IA) e criptomoedas, notadamente a plataforma de IA ai16z e o protocolo de negociação descentralizado Hyperliquid. Isto se baseia nas observações de Alvin Kan, COO da Bitget Wallet.

Tanto o ai16z quanto o Hyperliquid estão “preparados para crescer em 2025”, disse Kan à CryptoMoon:

“Narrativas emergentes como investimentos orientados por IA, agentes descentralizados de IA e ativos tokenizados sugerem uma mudança impulsionada pela tecnologia, embora com risco adicional.”

A 16z Ventures pode estar planejando desenvolver uma plataforma semelhante ao Pump.fun, destinada a implantar agentes de inteligência artificial. Além disso, eles estão ponderando sobre a ideia de estabelecer a 16z Ventures como uma blockchain fundamental para a tecnologia de IA.

Nas últimas cinco semanas antes de junho de 2024, conforme demonstrado pelos dados da VanEck, esses agentes de IA na blockchain geraram ganhos substanciais de US$ 8,7 milhões, destacando seu potencial lucrativo.

A indústria ultrapassou 1 milhão de agentes de IA baseados em blockchain em 12 de junho de 2024.

Os algoritmos de IA nas redes blockchain têm o poder de produzir escolhas baseadas em dados, agilizar as operações e aumentar a eficácia no domínio das finanças descentralizadas, de acordo com Edwin Mata, cofundador e CEO da Brickken. Esta informação foi compartilhada com CryptoMoon.

“Projetos que utilizam IA para otimizar operações financeiras, analisar dados on-chain ou criar novos modelos de monetização provavelmente ganharão força […] Áreas emergentes como identidade descentralizada, jogos e soluções inovadoras de infraestrutura podem apresentar crescimento cíclico dependendo do sentimento do mercado.”

A combinação de blockchain e IA é considerada um conceito tecnológico revolucionário porque funcionam bem juntos. A IA depende muito de dados precisos, e o blockchain pode verificar a autenticidade e a confiabilidade das fontes de dados usadas pelos sistemas de IA.

O jogo da infraestrutura blockchain: RWAs

Cada vez mais especialistas na área estão destacando as oportunidades de expansão na indústria de tokenização de ativos do mundo real (RWA).

A tokenização RWA significa o processo de criação de ativos financeiros e físicos como tokens digitais em um registro blockchain permanente e inalterável. Isso facilita o acesso dos investidores e amplia as possibilidades de negociação desses ativos.

A indústria de RWA pode ser a próxima narrativa importante no espaço criptográfico em 2025, escreveu Mata de Brickken:

“A tokenização de ativos do mundo real está transformando os mercados tradicionais, permitindo que ativos como imóveis, dívidas e ações sejam digitalizados e negociados na blockchain. Essa evolução traz maior transparência, eficiência e acessibilidade a investimentos que eram historicamente ilíquidos e limitados a um público seleto.”

Em julho de 2024, o fundo de tesouro tokenizado da BlackRock marcou uma conquista significativa ao ultrapassar um valor de mercado de US$ 500 milhões, tornando-o o primeiro fundo desse tipo a atingir esse valor de referência, demonstrando a influência crescente do setor.

Até 2030, prevê-se que o setor de ativos de riqueza real (RWA) possa expandir-se significativamente mais de 50 vezes, conforme sugerido pelas projeções das principais organizações financeiras e grupos de consultoria, conforme detalhado num relatório da Tren Finance.

Muitas empresas antecipam que o sector de gestão de activos reais e de património poderá crescer potencialmente para um valor de mercado que varia entre 4.000 mil milhões de dólares e 30.000 mil milhões de dólares.

Se o sector atingir o valor médio previsto de aproximadamente 10 biliões de dólares, isso significaria uma expansão superior a 54 vezes em comparação com o seu valor actual.

A tokenização está se tornando mais popular devido ao seu sucesso na abordagem das ineficiências presentes nos sistemas financeiros convencionais. Esses ativos financeiros tokenizados proporcionam aos investidores maior conveniência por meio de propriedade fracionada, maior liquidez e oportunidades de negociação 24 horas por dia.

Olhando para 2025

Acredita-se que a chegada da administração Trump possa ser vantajosa para o setor de criptomoedas, sendo um fator significativo a nomeação de Paul Atkins como presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

As políticas económicas melhoradas nos EUA, juntamente com um chefe da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) mais favorável, aumentaram as previsões dos analistas para o crescimento contínuo no mercado mais amplo de criptomoedas, excedendo apenas as perspectivas do Bitcoin por mais um ano.

Como investidor experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei inúmeros ciclos e tendências de mercado. Ultimamente, estou cada vez mais otimista em relação às altcoins, especialmente ao Ether (ETH). A previsão de VanEck de um ciclo de preços da ETH superior a US$ 6.000 até 2025 despertou meu interesse. Se esta previsão se concretizar, poderá potencialmente atrair uma parte significativa dos lucros do Bitcoin para criptomoedas menores, como o ETH. Esta tendência está alinhada com a minha filosofia de investimento pessoal, que enfatiza a diversificação e a capitalização de oportunidades emergentes no cenário de ativos digitais em constante evolução.

2025-01-01 16:46