Principais ativos criptográficos para o primeiro trimestre de 2025: escala de cinza revela os melhores Altcoins

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Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, considero o último relatório da Grayscale intrigante. A adição de seis novos altcoins à sua lista dos 20 melhores para o primeiro trimestre de 2025 é uma prova do cenário em constante evolução do setor de criptomoedas.

Os projetos listados, como Hyperliquid (HYPE) e Ethena (ENA), apresentam inovação e potencial em áreas como exchanges descentralizadas, stablecoins, IA e DeFi. É fascinante testemunhar como a tecnologia blockchain continua a perturbar as finanças tradicionais e a criar novas oportunidades de crescimento.

No entanto, é essencial lembrar que investir em criptomoedas acarreta riscos inerentes e que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Como sempre digo: “A única certeza na criptografia é a incerteza”.

Em uma nota mais leve, não posso deixar de rir da ironia de uma bolsa descentralizada (HYPE) alcançando a posição 19 na lista das maiores criptomoedas por valor de mercado. Afinal, se fosse verdadeiramente descentralizado, não seria o número um? Mas, infelizmente, ainda estamos no domínio das trocas centralizadas por enquanto!

Em um lançamento recente, a Grayscale Investments compartilha seu relatório trimestral do primeiro trimestre de 2025, apresentando as 20 principais criptomoedas em seu portfólio. A cada trimestre, a equipe de pesquisa em tons de cinza examina e avalia vários ativos digitais para ajudar a ajustar a coleção de índices do FTSE/Grayscale Crypto Sectors.

De acordo com o resumo da pesquisa, a nossa estratégia leva em consideração vários aspectos, como a expansão das redes, os gatilhos iminentes, a durabilidade dos princípios fundamentais, a avaliação do valor do token, a inflação da oferta de tokens e potenciais riscos imprevistos. As entradas que recentemente se juntaram ao top 20 são influenciadas por três tendências primárias do mercado que a Grayscale prevê que terão um impacto significativo no próximo período: as eleições nos EUA e quaisquer alterações regulamentares relacionadas, os rápidos avanços na inteligência artificial descentralizada e o crescimento do sistema Solana.

No último relatório, estamos introduzindo seis novas criptomoedas em nossa lista das 20 principais para o primeiro trimestre de 2025, que inclui Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink, Uniswap, SushiSwap, Aave, Bittensor, Optimism, Lido DAO, Helium, Arweave e Akash Rede. O relatório destaca que cada uma destas novas adições partilha uma ligação significativa com um ou mais dos temas mencionados anteriormente.

Melhores (novos) ativos criptográficos para o primeiro trimestre de 2025

Hyperliquid (HYPE): Este é um blockchain de Camada 1 projetado principalmente para aplicações financeiras on-chain, com sua principal oferta sendo uma bolsa descentralizada (DEX) para contratos futuros perpétuos. A plataforma é baseada em uma carteira de pedidos totalmente on-chain, com o objetivo de atender ao crescente interesse na negociação sofisticada de derivativos em um ambiente descentralizado. Recentemente, a HYPE experimentou um surto de crescimento sem precedentes, ocupando atualmente a 19ª posição entre as principais criptomoedas por capitalização de mercado.

Como alguém que acompanha de perto o mercado de criptomoedas há vários anos, devo dizer que a introdução da stablecoin USDe pela Ethena chamou minha atenção. Sendo um investidor de longa data em Bitcoin e Ether, entendo a importância de ter uma moeda estável apoiada por esses dois ativos principais. O fato de Ethena manter posições longas em Bitcoin e Ether enquanto vende contratos futuros perpétuos sobre os mesmos ativos é uma abordagem única que considero intrigante.

A explicação deste protocolo em tons de cinza destaca seu potencial para alavancar diferenciais de preços entre os mercados à vista e de futuros, o que poderia fornecer um perfil de rendimento distinto para os participantes. Este perfil de rendimento pode ser particularmente atraente para investidores que procuram retornos estáveis no volátil mercado de criptomoedas.

Tendo vivenciado múltiplos ciclos de mercado e visto vários projetos irem e virem, estou sempre em busca de soluções inovadoras que possam agregar valor ao meu portfólio de investimentos. A versão apostada do token USDe, que aproveita esse diferencial de preços, parece uma adição promissora às minhas participações. Vale a pena ficar de olho na Ethena e em sua stablecoin USDe à medida que elas continuam a se desenvolver e crescer no espaço criptográfico.

Como um investidor criptográfico explorando o protocolo virtual: fiquei intrigado com o protocolo virtual, que opera na Base, uma rede Ethereum Layer 2. Esta plataforma inovadora facilita o desenvolvimento de agentes autônomos de IA, como explica Grayscale, “projetados para replicar processos humanos de tomada de decisão”. O que o diferencia é a capacidade de tokenizar esses agentes de IA, permitindo essencialmente a propriedade compartilhada. Ao fazer isso, integra perfeitamente os recursos de IA com a robustez da tecnologia blockchain.

Júpiter (JUP): Foi observado que Júpiter se tornou um dos principais agregadores de DEX na rede Solana, detendo o maior valor total bloqueado (TVL) entre todos os aplicativos Solana. À medida que a base de usuários de Solana se expande e aumenta a expectativa em relação a memecoins e tokens de agentes de IA, acredita-se que Júpiter está preparado para lucrar com essa atividade de mercado crescente, de acordo com o relatório.

Como um investidor experiente em criptomoedas com anos de experiência, devo dizer que Jito chamou minha atenção recentemente. Tendo acompanhado de perto o mercado de criptografia há algum tempo, não é sempre que me deparo com um projeto que demonstra um crescimento tão impressionante na adoção tão rapidamente quanto o Jito no ano passado.

O endosso da Grayscale às proezas financeiras do projeto só serve para reforçar ainda mais meu interesse. Com uma receita projetada de mais de US$ 550 milhões em taxas para 2024, está claro que Jito oferece um dos perfis financeiros mais promissores em todo o espaço criptográfico. Como alguém que valoriza fortes retornos sobre o investimento, acredito que o Jito pode ser um excelente complemento para qualquer portfólio diversificado.

Concluindo, com base em minha experiência pessoal e análise de mercado, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada mais de perto no Jito para qualquer pessoa interessada em maximizar seus retornos no espaço criptográfico.

Grass (GRASS): esta ferramenta, conhecida como GRASS, compensa os usuários por disponibilizarem largura de banda de Internet não utilizada por meio de uma extensão do Chrome. Essencialmente, a largura de banda é utilizada para coletar dados on-line, que são posteriormente vendidos a empresas e desenvolvedores de inteligência artificial com a finalidade de ensinar algoritmos de aprendizado de máquina. O projeto gera renda ao redistribuir recompensas aos indivíduos que emprestam sua largura de banda ociosa.

Além disso, Grayscale expressa entusiasmo contínuo por tópicos dos últimos trimestres, como soluções de escalabilidade Ethereum, tokenização e infraestrutura física descentralizada (DePIN). Exemplos notáveis desses temas recorrentes são Optimism, Chainlink e Helium, que conseguiram permanecer no Top 20 porque atendem a aplicativos de escalonamento, tokenização e DePIN, respectivamente.

Significativamente, seis criptomoedas – NEAR, Stacks, Maker, CELO, UMA e TON – foram retiradas do Top 20 do ranking neste trimestre. Embora a Grayscale Research ainda aprecie esses projetos e os considere componentes cruciais do mercado de criptografia, eles acreditam que a lista atualizada dos 20 principais poderia potencialmente proporcionar melhores ganhos ajustados ao risco para o próximo trimestre.

Até o momento, o HYPE era negociado a US$ 29,45.

2024-12-30 18:41