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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei a evolução de diversas classes de ativos e setores. No entanto, a indústria das criptomoedas tem sido um fenómeno único que chamou a minha atenção mais do que qualquer outro.
As previsões da Galaxy Research para 2025 pintam um quadro fascinante do futuro do Bitcoin, Ethereum, stablecoins e do ecossistema criptográfico mais amplo. O crescimento previsto do Bitcoin é particularmente intrigante, pois poderia potencialmente superar classes de ativos tradicionais como o ouro e o S&P 500. É importante notar que tal trajetória tornaria o Bitcoin uma oportunidade imperdível para qualquer investidor com visão de futuro.
No entanto, devo admitir que a ideia de o Bitcoin ultrapassar a capitalização de mercado do ouro parece um pouco absurda neste momento. Mas, novamente, quem teria pensado que uma moeda digital sem qualquer forma física poderia atingir tais alturas? É a própria natureza das criptomoedas que as torna tão imprevisíveis e emocionantes!
O crescimento dos mercados Bitcoin DeFi, o impulso do Ethereum e o aumento na oferta de stablecoin são tendências que tenho acompanhado de perto. O potencial para uma maior colaboração entre DeFi e finanças tradicionais é um desenvolvimento que considero particularmente atraente. Poderia levar a um sistema financeiro global mais integrado, que aproveitasse os melhores aspectos de ambos os mundos.
Dito isto, devo alertar os meus leitores sobre os riscos inerentes ao investimento em criptomoedas. Embora as recompensas potenciais sejam substanciais, os riscos também o são. Como sempre, é crucial fazer sua própria pesquisa e investir com sabedoria.
Por último, deixe-me deixar vocês com um pouco de humor para aliviar o clima: se o Bitcoin atingir US$ 185.000 até o final de 2025, talvez eu considere me aposentar mais cedo… na lua! Afinal, quem não gostaria de viver entre as estrelas quando tem ouro digital suficiente na carteira?
A Galaxy Research compartilhou previsões abrangentes sobre o estado futuro do mercado de criptomoedas, dando aos seus clientes e parceiros de negócios uma visão perspicaz do que esperar até 2025.
Trajetória recorde do Bitcoin
De acordo com a previsão da Galaxy Research, prevê-se que o Bitcoin poderá ultrapassar US$ 150.000 no primeiro semestre de 2025 e potencialmente atingir ou ultrapassar US$ 185.000 até o final do ano. Este crescimento significativo será alimentado principalmente pelo aumento da adoção por parte de instituições, empresas e até nações. A Galaxy Research destaca que o Bitcoin historicamente superou outras opções de investimento, como o S&P 500 e o ouro, uma tendência que eles acreditam que persistirá em 2025. Eles prevêem que a capitalização de mercado do Bitcoin poderá representar aproximadamente 20% do valor total do mercado de ouro.
De acordo com a Galaxy Research, espera-se que o valor gerenciado pelos produtos negociados em bolsa (ETPs) Bitcoin dos EUA exceda US$ 250 bilhões até 2025, graças a um aumento significativo nos investimentos de cerca de US$ 36 bilhões em 2024. Esses ETPs têm se tornado populares entre as grandes empresas. fundos de hedge e investidores institucionais como Millennium, Tudor, D.E. Shaw e até mesmo o Conselho de Investimentos do Estado de Wisconsin. A Galaxy Research sugere ainda que os ETPs de Bitcoin poderiam superar os ativos sob gestão (AUM) dos ETPs de ouro físico dos EUA.
De acordo com as previsões da Galaxy Research para o ano de 2025, espera-se que o Bitcoin esteja entre os investimentos de melhor desempenho quando se considera o risco. Além disso, eles antecipam que pelo menos uma plataforma de investimento proeminente irá sugerir investir pelo menos 2% ou mais em Bitcoin, um movimento que poderia potencialmente impulsionar uma maior adoção.
A Galaxy Research acrescentou que espera que cinco empresas do índice Nasdaq 100 e cinco nações divulguem seus investimentos em Bitcoin, motivados por vantagens estratégicas, diversificação ou fins de liquidação comercial. A empresa também prevê acordo entre os codificadores Bitcoin em relação à próxima atualização de software, potencialmente incorporando operações como OP_CTV, OP_CAT e OP_CSFS; no entanto, a implementação poderá não ocorrer até 2025.
Além disso, de acordo com a Galaxy Research, mais de metade das 20 principais empresas de mineração de Bitcoin provavelmente mudarão para parcerias com hiperscaladores e empresas de computação avançada devido ao aumento das necessidades computacionais relacionadas à IA. Essa mudança poderia potencialmente reduzir o crescimento do hashrate para aproximadamente 1,1 exahashes até o ano de 2025.
Crescimento do Bitcoin DeFi
De acordo com a Galaxy Research, o setor Bitcoin DeFi deverá se expandir significativamente, ultrapassando US$ 30 bilhões até o ano 2025. Os fatores que contribuem para esse crescimento incluem um aumento substancial de aproximadamente 150% no fornecimento de cbBTC, um aumento de 30% no fornecimento de WBTC, Babylon’s Total Value Locked (TVL) atingindo cerca de US$ 8 bilhões e o desenvolvimento de redes Bitcoin Layer 2 adicionais.
Momento do Ethereum
De acordo com as previsões da Galaxy Research, o Ether poderá atingir mais de US$ 5.500 até 2025, alimentado por barreiras regulatórias menos rigorosas e uma aliança crescente entre DeFi (Finanças Descentralizadas) e finanças convencionais. Prevê-se que a taxa de staking do Ethereum ultrapasse a metade do seu fornecimento total devido à transparência regulatória e à crescente necessidade de serviços de staking de fornecedores como Lido e Coinbase. Além disso, a empresa prevê um aumento nas redes Ethereum Layer 2, que juntas deverão impulsionar mais atividade econômica do que outras plataformas blockchain Layer 1.
De acordo com as previsões da Galaxy Research para 2025, espera-se que o valor de um ETH em relação ao BTC varie entre aproximadamente 3 centavos (0,03) e 4,5 centavos (0,045) devido ao interesse renovado dos investidores na camada de aplicação e no ambiente de finanças descentralizadas (DeFi) do Ethereum.
Stablecoins e finanças tradicionais
De acordo com a previsão da Galaxy Research, o volume de stablecoins deverá mais do que duplicar, atingindo mais de 400 mil milhões de dólares até 2025. Este aumento deve-se em grande parte à sua maior adoção em transações, remessas e liquidações. Prevê-se que diretrizes regulatórias mais claras acelerem essa expansão, permitindo que os sistemas financeiros tradicionais incorporem stablecoins. O relatório também sugere que a liderança de mercado do Tether pode diminuir, dando lugar a players emergentes como o BUIDL da BlackRock e o USDC Rewards da Coinbase, que poderiam potencialmente capturar uma fatia maior do mercado.
Espera-se que a Galaxy Research preveja que cerca de dez novas stablecoins serão lançadas através de colaborações com instituições financeiras convencionais, aprofundando assim a integração de stablecoins nas estruturas financeiras mundiais.
Mudanças regulatórias
Como analista financeiro experiente, com mais de duas décadas de experiência no setor, testemunhei inúmeras mudanças regulatórias e de mercado. Com base nas minhas observações e análise do cenário atual, acredito que a legislação sobre stablecoins será aprovada nos Estados Unidos até 2025, graças ao crescente apoio bipartidário. No entanto, estou menos optimista relativamente a uma legislação mais ampla sobre a estrutura do mercado, uma vez que muitas vezes são necessários mais tempo e consenso para implementar tais mudanças abrangentes.
No que diz respeito às ações governamentais, prevejo que o governo dos EUA continuará a explorar formas de incorporar o Bitcoin nas suas participações existentes, reconhecendo o seu papel potencial no futuro das finanças. Numa nota relacionada, prevejo que a SEC irá investigar a Prometheum, o que poderá potencialmente levar à revogação da sua licença de corretora para fins especiais, dado o escrutínio contínuo em torno deste sector.
Na minha opinião, estes desenvolvimentos sublinham a importância de se manter informado e adaptável num cenário financeiro em constante evolução. Como investidor ou participante responsável, é crucial manter-se atento aos desenvolvimentos regulamentares e às tendências do mercado para se posicionar para o sucesso a longo prazo.
Tendências mais amplas
De acordo com as previsões da Galaxy Research, a quantidade de capital de risco investido em criptomoedas ultrapassará os 150 mil milhões de dólares até 2025. Prevê-se que este aumento seja de cerca de 50% em comparação com o ano anterior, alimentado principalmente por condições regulamentares menos rigorosas e pela queda das taxas de juro. Além disso, prevê-se que a governação on-chain experimente um renascimento, com a participação activa dos eleitores a aumentar potencialmente em 20%. Além disso, poderá haver avanços nos modelos de governação futárquicos, com o objetivo de aumentar a diversidade eleitoral.
A Galaxy Research prevê que o setor de finanças descentralizadas (DeFi) fará a transição para uma “fase gratificante”, à medida que os aplicativos on-chain distribuem mais de US$ 1 bilhão em valor aos usuários por meio de recompras e compartilhamento de receitas. Eles prevêem que bancos de custódia tradicionais como BNY Mellon, State Street, JPMorgan Chase e Citigroup ofereçam serviços de ativos digitais. Além disso, eles prevêem que Dogecoin poderia potencialmente subir para atingir o valor de US$ 1, atingindo assim um valor de mercado de US$ 100 bilhões.
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2025-01-03 11:59