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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais em constante evolução, estou intrigado e cautelosamente otimista sobre o recente lançamento de ETFs Bitcoin nos Estados Unidos. Embora certamente tenham gerado entusiasmo, é essencial abordá-los com uma dose de realismo e paciência.
Apesar do entusiasmo inicial em torno da estreia dos ETFs Bitcoin nos EUA, conforme sugerido por Jim Bianco, CEO da Bianco Research, estas ferramentas de investimento até agora não conseguiram cumprir a sua função esperada como uma força motriz significativa por trás da adoção generalizada da criptomoeda.
Na rede social de Elon Musk, o usuário Bianco postulou que os fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin podem exigir maturação adicional antes que possam funcionar efetivamente como “ferramentas significativas para adoção generalizada” em vez de servirem apenas como “itens inovadores para uso casual”.
Saídas de ETF Bitcoin e falta de envolvimento institucional
Os comentários de Bianco destacaram o crescente ceticismo sobre o desempenho dos ETFs Bitcoin desde sua estreia para negociação em janeiro.
Apesar da grande expectativa em torno da perspectiva de ETFs Bitcoin à vista antes do lançamento, Bianco destacou vários indicadores sugerindo que o mercado pode não ser tão robusto como se acreditava inicialmente.
Os principais pontos do especialista destacam os saques atuais, as perdas sofridas pelos investidores nesses ETFs de Bitcoin, bem como a escassez de respaldo institucional significativo. Isto implica que o setor de ETF Bitcoin pode exigir mais tempo para amadurecer e crescer adequadamente.
Um ponto crítico levantado por Bianco são as saídas líquidas substanciais no mercado de ETF Bitcoin. Citando dados da Farside Investors, Bianco mostrou que houve mais de US$ 1 bilhão em saídas líquidas dos 11 ETFs de Bitcoin dos EUA apenas nos últimos oito dias de negociação.
O valor administrado pelos ETFs de Bitcoin caiu significativamente, de um máximo de aproximadamente US$ 61 bilhões em março para cerca de US$ 48 bilhões atualmente. De acordo com a perspectiva de Bianco, esta diminuição indica a necessidade de um interesse contínuo dos investidores e de investimentos institucionais substanciais para serem sustentados.
Ele destacou ainda que a maioria dos influxos em ETFs de Bitcoin vieram de detentores de criptomoedas existentes que transferiram suas posições de volta para contas financeiras tradicionais (Trad-Fi), e não de novos investidores que entraram no mercado. Isto indica que os ETF podem não ter atraído capital novo como inicialmente esperado.
Reforçando a validade da dúvida, Bianco destacou que parece que os investidores institucionais não estão totalmente engajados no mercado de ETF Bitcoin, já que até a BlackRock indica que cerca de 80% das transações de ETF Bitcoin podem ser realizadas através de contas on-line autodirigidas.
O especialista acrescentou:
De acordo com a análise cripto-quantitativa, parece que a maioria dos fluxos de ETF Bitcoin Spot provém de proprietários de criptomoedas que transferem seus ativos para instituições financeiras tradicionais. Isto indica que uma quantidade relativamente pequena de capital novo entrou no mercado de moeda digital. Contrariamente às expectativas, estes instrumentos financeiros ainda não atraíram um número significativo de baby boomers, como foi inicialmente previsto. Na verdade, houve um êxodo notável de mais de mil milhões de dólares destes instrumentos nos últimos oito dias, sugerindo que muitos investidores podem estar a sofrer perdas e a optar por sair do mercado.
O que o mercado de ETF Bitcoin precisa para amadurecer?
Embora os ETFs de Bitcoin não tenham correspondido às suas expectativas iniciais até agora, Bianco mantém uma perspectiva positiva, acreditando que eles ainda podem ser fundamentais para promover um uso mais amplo de criptomoedas.
Como analista, destaco a necessidade de exercer “paciência” e criar ferramentas adicionais na cadeia para impulsionar o mercado. De acordo com a perspectiva de Bianco, podem ser necessárias “várias temporadas, com alguns invernos e avanços significativos no desenvolvimento” antes que o mercado de ETF Bitcoin atinja totalmente seu potencial.
O CEO observou:
Será possível que essas ferramentas facilitem uma aceitação mais ampla até 2028, após avanços substanciais em tecnologias on-chain, como DeFi, NFTs e sistemas de pagamento do Bitcoin?
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-09-10 08:12