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- De acordo com Hayes, o BTC pode cair abaixo de US$ 50 mil, apesar do esperado corte da taxa do Fed.
- As instituições financeiras estão supostamente investindo dinheiro no RRP do Fed para obter rendimentos mais elevados, em vez de ativos de risco como o BTC.
Como pesquisador seguindo os passos de Per Hayes, encontro-me à beira do precipício da análise do Bitcoin (BTC). A recente queda abaixo dos 56 mil dólares deixou-me a ponderar sobre os seus movimentos futuros, mesmo após os esperados cortes nas taxas da Fed em 18 de Setembro.
Nos primeiros dias de setembro, o valor do Bitcoin (BTC) diminuiu cerca de 4%, caindo de aproximadamente US$ 59.800 para mal se manter acima de US$ 56.000 no momento em que este artigo foi escrito. Muitos analistas de mercado antecipam que potenciais cortes nas taxas de juros por parte do Federal Reserve em setembro poderiam servir como um fator significativo para impulsionar o Bitcoin e outros mercados relacionados ao risco.
Em termos mais simples, Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, sugere que, apesar dos cortes previstos nas taxas de juros do Federal Reserve em 18 de setembro, a vulnerabilidade de curto prazo pode continuar a persistir.
De acordo com a análise recente de Hayes, o Bitcoin (BTC) pode sofrer uma diminuição no valor, caindo potencialmente para cerca de US$ 50.000. Isto pode dever-se ao facto de as instituições financeiras terem transferido a sua liquidez para o Acordo de Recompra Reversa (RRP) da Fed para obterem melhores retornos.
‘Por outras palavras, espera-se que os saldos do PRR continuem a aumentar. Quanto ao Bitcoin, ele pode flutuar perto desses valores ou, na pior das hipóteses, cair gradualmente para US$ 50.000.’
O Acordo de Recompra (RRP) da Reserva Federal é um instrumento essencial para moldar a sua política monetária, particularmente na gestão da oferta monetária (liquidez) e das taxas de juro de curto prazo. Um aumento no RRP restringiria a liquidez dos EUA, enquanto uma diminuição faria o oposto
Incerteza macro para BTC?
Inicialmente, Hayes havia projetado que os EUA poderiam aumentar a emissão de títulos do tesouro (T-bill), no valor de mais de US$ 300 bilhões, injetando a liquidez necessária e impulsionando o BTC. No entanto, ele notou recentemente um aumento no RRP em comparação com a emissão de letras do Tesouro, o que é um resultado líquido negativo para a liquidez dos EUA.
Se o Federal Reserve decidir não reduzir as taxas de juros antes da reunião de setembro, prevejo que os rendimentos dos títulos do Tesouro continuarão significativamente mais baixos em comparação com a taxa do Acordo de Recompra de Reservas (RRP).
Neste cenário, poderia ser expresso de forma mais casual da seguinte forma: “Para contextualizar, o BTC (Bitcoin) parece ter uma relação positiva com a liquidez dos EUA (Estados Unidos). Portanto, o aperto de liquidez em curso pode não ser um bom presságio para os ativos digitais em o futuro próximo.”
Em termos mais simples, o executivo mencionou que sua visão pessimista do Bitcoin é de curto prazo, sugerindo que essa fraqueza poderia representar uma oportunidade para compra
Minha mudança de perspectiva me deixa acima do botão “Comprar”, indicando que não estou vendendo criptomoedas no momento devido a uma perspectiva temporária de baixa no curto prazo
Além da fraqueza histórica em setembro para o Bitcoin (BTC), vale a pena notar uma potencial cautela na frente macro. No entanto, conforme sugerido pela QCP Capital, o mercado criptográfico poderá testemunhar uma recuperação significativa em outubro
‘Quando se trata de Bitcoin (BTC), outubro tende a ser particularmente favorável, já que historicamente há fortes tendências de alta. Na verdade, nos últimos nove meses de outubro, o BTC demonstrou retornos positivos em oito deles, com um aumento médio de 22,9%.’
Atualmente, o Crypto Fear & Greed Index está em 27, indicando ‘medo’ neste momento. Da mesma forma, o mercado de derivativos mostra um forte sentimento de pessimismo, conforme indicado pelo Índice Negativo de Compra e Venda do Taker.
A leitura significou que o volume de vendedores dominou os compradores, ilustrando que o sentimento fraco prevaleceu.
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2024-09-04 16:12