Como analista financeiro experiente, monitorei de perto o cenário das finanças descentralizadas (DeFi), com foco particular no Ethereum e seus principais protocolos. Com base na minha análise, acredito fortemente que várias plataformas DeFi estabelecidas, como Uniswap, Aave e Lido Finance, estão altamente subvalorizadas.
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Como investigador que explora o domínio das finanças descentralizadas (DeFi), não posso deixar de ficar admirado com o papel fundamental do Ethereum neste cenário em rápida evolução. Com mais de US$ 100 bilhões em ativos bloqueados em seus contratos inteligentes, Ethereum serve como o coração do DeFi. Este número, embora sujeito a flutuações, sublinha o impacto transformador que o DeFi teve em vários setores, nomeadamente finanças e seguros. O potencial revolucionário desta infra-estrutura financeira descentralizada é evidente, oferecendo novas possibilidades anteriormente inimagináveis.
Os protocolos Ethereum DeFi estão subvalorizados?
Um analista está fortemente convencido de que uma série de projetos bem estabelecidos de Finanças Descentralizadas (DeFi) no Ethereum, como Uniswap e Aave, podem estar significativamente subvalorizados com base nas avaliações atuais do mercado.
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Em termos de valor total bloqueado (TVL), os dados do DeFiLlama indicam que o Uniswap, uma bolsa descentralizada, o Aave, uma plataforma de empréstimo descentralizada, e o Lido Finance, um serviço de garantia de liquidez, estão entre os primeiros.
Um analista destacou que o rácio custo/receita destes protocolos, uma medida indicativa de robustez financeira, destaca-se como notavelmente superior ao das principais empresas financeiras convencionais negociadas nas bolsas de valores dos EUA.
Entre as descobertas decifradas, o Uniswap apresenta uma relação preço/taxas de aproximadamente 9,6, derivada dos US$ 807 milhões em taxas acumuladas durante o ano anterior. No entanto, com base nas estatísticas do LinkedIn, esta bolsa descentralizada (DEX) é composta por cerca de 137 pessoas.
Como pesquisador que estuda a Maker, a plataforma financeira descentralizada conhecida por seus serviços de empréstimo e empréstimo, bem como o emissor do stablecoin DAI, descobri que sua relação preço/taxa é de impressionantes 6,9 vezes. No ano fiscal anterior, essa equipe inovadora gerou impressionantes US$ 252 milhões em taxas. Com uma equipe de aproximadamente 100 pessoas dedicadas, essas conquistas falam muito sobre sua eficiência e impacto na indústria de blockchain.
De forma comparável, os rácios preço/taxas para Aave e Lido são de 2,8 vezes e 1,5 vezes as suas taxas, respetivamente, apesar de terem equipas modestas.
Como investigador que estuda a potencial subvalorização dos protocolos de Finanças Descentralizadas (DeFi), examinei os rácios preço/taxa destes projetos em contraste com os seus homólogos de Finanças Tradicionais (TradFi). Por exemplo, a Nvidia, uma empresa líder em IA, apresenta uma relação preço/vendas 40 vezes maior do que a da Uniswap.
Apesar de terem uma relação preço/vendas menor, de 9,8X, e de gerarem 2 mil milhões de dólares em receitas, tanto os gigantes de Wall Street como a Robinhood empregam forças de trabalho maiores – aproximadamente 32.000 para os primeiros e mais de 3.300 para os últimos.
Potencial de crescimento, clareza regulatória e expansão contínua
Apesar de terem um índice menor em comparação com a Nvidia, os protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) oferecem maior escalabilidade do que as instituições financeiras convencionais. À medida que o Ethereum navega em águas regulatórias, espera-se que gere taxas mais altas e se expanda para acomodar novos mercados.
Como investidor em criptografia, estou entusiasmado com os recentes desenvolvimentos no ecossistema Ethereum. A aprovação pela SEC de um ETF Ethereum à vista e sua decisão de interromper a investigação sobre o Ethereum 2.0 são passos importantes que trazem a necessária clareza regulatória. Além disso, a rede Ethereum mais ampla está se expandindo ativamente com novas melhorias e atualizações.
Com base na análise de dados em cadeia, as soluções mainnet, camada 2 e camada 3 lidam coletivamente com aproximadamente 300 transações por segundo.
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2024-06-20 23:11