Entre as inovações financeiras altamente aguardadas dos últimos tempos, a autorização e estreia de ETFs à vista baseados em Bitcoin foram inegavelmente significativas. À medida que o ano de 2024 chegava ao fim, os ativos líquidos combinados totalizando 129 mil milhões de dólares nestes ETFs sugerem um 2025 ainda mais revolucionário.
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As ferramentas de investimento denominadas fundos negociados em bolsa (ETFs) refletem o valor dos seus ativos subjacentes. São geridos de forma controlada, clara e rapidamente vendável, proporcionando aos investidores oportunidades de investir em activos que possam considerar difíceis ou relutantes em possuir directamente. Esta estrutura é particularmente atraente para criptomoedas, uma vez que fornece um método de investimento regulamentado, amplamente disponível e eficiente em termos fiscais.
De 2013 em diante, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) negou continuamente todas as propostas para um ETF à vista de Bitcoin. Empresas como VanEck, WisdomTree, Bitwise, ARK Invest, 21Shares e Grayscale encontraram múltiplas rejeições em suas tentativas de lançar tal ETF.
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Confira agora!2021 viu a Comissão de Segurança e Câmbio conceder aprovação para ETFs Bitcoin baseados em futuros, com o BITO da ProShares sendo o pioneiro a estrear. Teve sucesso inicial, acumulando mais de mil milhões de dólares em activos em apenas dois dias. No entanto, o entusiasmo dos investidores pelo BITO diminuiu rapidamente, fazendo com que os seus ativos sob gestão (AUM) caíssem de um máximo de 1,4 mil milhões de dólares para 500 milhões de dólares no espaço de um ano.
Esta queda refletiu a queda maior no mercado de criptomoedas, mas também destacou as restrições inerentes a esse produto financeiro. Os ETFs baseados em futuros permitem que os investidores capitalizem as flutuações de preços do Bitcoin, mas não possuem a fluidez dos ETFs à vista, que na verdade possuem o Bitcoin (BTC). Além disso, os ETFs à vista podem causar pressão imediata de compra ou venda, impactando significativamente o preço do Bitcoin e a liquidez do mercado.
As entradas mostram que o ETF BTC spot foi um triunfo retumbante
No mundo dos ETFs, os ETFs Bitcoin à vista rapidamente se tornaram um fenômeno.
Inicialmente, os nove ETFs recém-lançados (excluindo Grayscale e Hashdex) quebraram vários benchmarks do setor. Por exemplo, registaram um valor impressionante de 2,2 mil milhões de dólares em negociações no seu dia de estreia, com o IBIT a contabilizar apenas um impressionante mil milhões de dólares. De acordo com a Bloomberg Intelligence, o IBIT e o FBTC foram os únicos fundos em todo o mercado de ETF a atrair mais de US$ 3 bilhões em investimentos nos primeiros 20 dias de negociação.
É importante mencionar que grande parte desses investimentos originou-se da redução de sua participação na Grayscale. Devido à sua alta taxa de 1,5%, o Grayscale começou a parecer menos atraente em comparação aos ETFs recém-lançados, que não cobravam mais do que 0,25%. No entanto, não foram apenas as saídas da Grayscale que causaram este crescimento; em vez disso, uma quantidade substancial de novo capital fluiu para o mercado de ETF Bitcoin, levando a aumentos contínuos no total de investimentos ao longo do ano.
No final de 2024, a conquista dos ETFs Bitcoin Spot era indiscutível. Apesar de o ano ter sido robusto para os ETFs em geral – com os 20 principais fundos excedendo o seu recorde de fluxo anterior em 25% – os ETFs Bitcoin recentemente introduzidos já tinham igualado o desempenho dos líderes de longa data da indústria.
De acordo com a postagem de Eric Balchunas na Bloomberg, o ETF iShares Investment-Grade Bond (IBIT) da BlackRock terminou 2021 entre os três principais ETFs em termos de fundos reunidos até agora, acumulando impressionantes US$ 37,2 bilhões. Este feito impressionante superou os players estabelecidos, como o Total Stock Market ETF (VTI) da Vanguard, o Nasdaq-100 Trust (QQQ) da Invesco e o fundo S&P 500 Index (SPY) da State Street – todos com uma longa história. Notavelmente, o IBIT conseguiu esse feito sem sequer completar o seu primeiro aniversário.
O FBTC da Fidelity também teve um forte desempenho, conquistando um 14º lugar honorário.
ETFs de Bitcoin viraram ouro
Bitcoin é frequentemente referido como “ouro digital” devido à sua capacidade de armazenar valor, e ver os ETFs Bitcoin da mesma forma que os ETFs de ouro fornece um ponto de vista intrigante. Curiosamente, os ETFs Bitcoin não apenas atenderam às expectativas – eles foram além delas.
Em Novembro de 2024, o fundo IBIT da BlackRock atingiu um total impressionante de 33,2 mil milhões de dólares em activos, superando o seu fundo de ouro, IAU, que detinha 32 mil milhões de dólares. Fundada em 2005, a IAU teve inicialmente uma vantagem significativa sobre o IBIT, começando o ano com mais 25 mil milhões de dólares em activos. No entanto, em apenas alguns meses, o IBIT conseguiu igualar e superar a liderança inicial da IAU.
Não é apenas a BlackRock que está vivenciando essa tendência. Vetle Lunde, chefe de pesquisa da K33, exibiu recentemente um gráfico indicando que os ETFs de Bitcoin no valor de US$ 129,2 bilhões ultrapassaram os US$ 128,9 bilhões do ouro. Este número abrange todos os tipos de ETFs Bitcoin, incluindo à vista e futuros.
Comparado especificamente aos fundos negociados em bolsa (ETFs), o Bitcoin detém US$ 120 bilhões em comparação aos US$ 125 bilhões do ouro, de acordo com Eric Balchunas da Bloomberg. É surpreendente que um produto com apenas um ano tenha conseguido igualar o valor de algo tão historicamente confiável como o ouro.
O ETF Spot Ether também faz barulho
Em julho de 2024, o Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda em valor de mercado, entrou no setor de Exchange Traded Fund (ETF) com a estreia de seus ETFs iniciais com foco no Ethereum. No entanto, o desempenho destes ETFs foi menos dinâmico em comparação com o do Bitcoin. Começando com ativos iniciais sob gestão (AUM) de US$ 8,8 bilhões do transformado Grayscale Ethereum Trust, o AUM total expandiu apenas ligeiramente para US$ 11 bilhões até o final do ano, conforme relatado pelo TheBlock. Isto sugere que a narrativa do “ouro digital” do Bitcoin ainda é mais atraente do que o “computador mundial” do Ethereum, e parece que muitos investidores exigem persuasão adicional em relação ao potencial da Web3.
Serão lançados mais ETFs criptográficos em 2025?
O início de 2025 indica que há um entusiasmo contínuo pelos ETFs negociados em Bitcoins, persistindo através dos ajustes do mercado. De acordo com o relatório da Farside, estes ETFs arrecadaram aproximadamente 1,1 mil milhões de dólares em entradas líquidas até agora este ano.
Com a crescente aceitação do Bitcoin nas esferas política e financeira, a sua dinâmica poderá não só persistir, mas também estender-se a outras criptomoedas. Por exemplo, a perspectiva de um Solana Exchange-Traded Fund (ETF) despertou um interesse significativo na comunidade criptográfica. Na verdade, os usuários do Polymarket prevêem uma probabilidade de 74% de um ETF SOL ser aprovado até 2025. Da mesma forma, o potencial do Ripple para um ETF é de aproximadamente 70%. Empresas como VanEck, 21Shares e Canary Capital já iniciaram o processo de criação desses ETFs.
2025 pode ver uma mudança de opinião entre os céticos do Bitcoin. Até agora, a Vanguard, uma das principais empresas de investimento do mundo, optou por ficar fora do mercado de criptomoedas.
No entanto, a história pode tomar um rumo diferente após a saída de seu crítico vocal do Bitcoin, Tim Buckley, e a chegada do ex-executivo da BlackRock, Salim Ramji, no verão passado.
Como analista, afirmo que se a Vanguard, um player colossal no mundo financeiro com uma infraestrutura comercial robusta avaliada em US$ 9 trilhões, introduzisse um fundo negociado em bolsa (ETF) de criptomoeda, isso poderia potencialmente catalisar um crescimento substancial no mercado de criptografia. .
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2025-01-10 19:30