Como um investidor em criptografia com alguma experiência, tenho visto meu quinhão de ciclos de mercado e movimentos de preços. E com base nas informações apresentadas neste artigo da Glassnode, parece que o Ether (ETH) teve um desempenho inferior em comparação ao Bitcoin (BTC) nos últimos dois anos, resultando em uma relação ETH/BTC mais fraca.
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Como investidor em criptografia, percebi que o preço do Ethereum (ETH) tem ficado atrás dos ganhos impressionantes do Bitcoin à medida que nos aproximamos de 2024. No entanto, de acordo com os insights dos analistas da Glassnode, pode haver motivos para otimismo na frente do ETH.
Uma “rotação de capital mais fraca” está por trás do baixo desempenho do preço do Ether
Como pesquisador que examina as tendências do mercado de criptomoedas, descobri que o Ethereum tem ficado atrás do Bitcoin em termos de desempenho de preço nos últimos dois anos. Esse desempenho inferior se reflete na relação ETH/BTC, que atingiu o mínimo histórico de US$ 0,04622 em 1º de maio, marcando a posição mais fraca do Ethereum em relação ao Bitcoin desde abril de 2021.
De acordo com a Glassnode, o fraco desempenho do Ethereum em comparação com o Bitcoin durante este ciclo de mercado pode ser atribuído a um atraso notável no aumento do interesse especulativo de investidores de grande escala, muitas vezes referidos como “coorte STH”.
O relatório identifica os detentores de curto prazo como indivíduos que compraram moedas criptográficas nos 155 dias anteriores, representando frequentemente a demanda dos investidores recém-surgidos no mercado.
Os analistas da Glassnode apontaram que o Bitcoin viu um aumento significativo no comportamento de acumulação entre grandes investidores (STHs) antes de atingir novos máximos recordes em março. Em contraste, o Ethereum ainda não ultrapassou os seus preços máximos anteriores.
Como analista que examina os dados da rede, percebi que o limite realizado pelo STH do Bitcoin está quase no mesmo nível de seu pico durante a última corrida de touros. Em contraste, o STH-Realized Cap da Ethereum é significativamente inferior aos máximos do ciclo anterior, indicando uma entrada relativamente moderada de novo capital na rede.
“De muitas maneiras, essa falta de novos fluxos de capital é um reflexo do desempenho inferior da ETH em relação ao BTC.”
O mercado está nos “estágios iniciais de uma tendência macro de alta”
Ao longo dos anos, as tendências de preços do Ether refletiram as flutuações do Bitcoin, como demonstrado pelo seu recente comportamento de preços.
Após seu quarto halving, o Bitcoin passou por uma liquidação significativa, fazendo com que o preço despencasse 11%, para o mínimo de dois meses de US$ 56.500 em 1º de maio. No entanto, desde então, o preço do Bitcoin se recuperou e se estabilizou entre US$ 62.700 e US$ 65.550 por nos últimos dois dias.
Como pesquisador, observei que o Ether passou por uma correção comparável após seu halving, resultando em um declínio significativo de 6%. Esta infeliz ocorrência marcou o pior desempenho pós-halving para o Ether, conforme relatado pela Glassnode.
Desde seu pico de US$ 73.835, o preço do Bitcoin sofreu uma correção de aproximadamente 20,3%. Isso marca o declínio mais significativo no fechamento desde os mínimos FTX de novembro de 2022.
“Dito isto, esta tendência macroeconómica de alta ainda parece ser uma das mais resilientes da história, com correções comparativamente superficiais até agora.”
De acordo com a análise conduzida pela empresa de dados on-chain usando a métrica Lucro/Perda Líquido Não Realizado (NUPL), tanto o Ether quanto o Bitcoin têm ganhos de capital realizado relativamente baixos associados aos detentores de longo prazo (LTHs). Esta descoberta implica que estamos nos estágios iniciais de uma tendência de alta mais ampla do mercado para essas criptomoedas.
Anteriormente, de acordo com a análise da Glassnode, mais fundos fluíram para o Bitcoin do que para o Ethereum quando ocorreram tendências de alta significativas do mercado. Por exemplo, durante a corrida de touros de 2021, a injeção máxima de capital no Bitcoin aconteceu cerca de 20 dias antes do mesmo ocorrer no Ethereum.
Com base em uma análise da Glassnode usando uma mudança de 30 dias na Capitalização Realizada (Cap Realizado) para Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC), observou-se que o Cap Realizado da ETH ainda não ganhou impulso significativo neste ciclo de mercado.
“Para ambos os ativos, a variante Short-Term Holder atingiu o pico antes do topo do ciclo de 2021. Este ano, o detentor de curto prazo do BTC, Realized Cap, atingiu o pico em torno do novo máximo histórico, enquanto a métrica do ETH quase não subiu.”
Como analista de dados da Glassnode, observei que o comportamento do mercado após o evento de redução pela metade do Ethereum mostrou semelhanças impressionantes com ciclos anteriores. No entanto, certos indicadores-chave sugerem que o desempenho do Ether em relação ao Bitcoin tem sido mais fraco do que nos ciclos de mercado anteriores.
“Quando analisamos os fluxos de capital e a rotação entre BTC e ETH, podemos ver que o Bitcoin recebeu a maior parte dos fluxos, provavelmente impulsionados em parte pelos ETFs à vista dos EUA. Os detentores de curto prazo e a atividade especulativa parecem concentrados no Bitcoin, com um impacto notavelmente fraco no Ethereum até agora.”
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2024-05-07 23:46