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Como investidor experiente, com mais de três décadas de experiência no comércio de mercadorias e na navegação em vários mercados financeiros, vejo-me cada vez mais preocupado com a situação actual, particularmente no que diz respeito à forma como a Reserva Federal lida com a inflação e as taxas de juro. A desconexão entre as acções políticas da Fed e as reacções do mercado é surpreendente, semelhante a assistir a um jogo de Jenga onde cada movimento ameaça derrubar todo o edifício.
O renomado negociante de commodities Peter Brandt postou recentemente uma série de tweets da The Kobeissi Letter, um recurso conhecido por sua análise perspicaz e comentários sobre acontecimentos significativos no mercado financeiro global.
A Carta Kobeissi revelou um grande desenvolvimento relativamente às recentes acções da Reserva Federal no que diz respeito à gestão da inflação, e das taxas de juro em particular. Diz que, basicamente, agora estamos a testemunhar “a maior desconexão do mercado para o Fed na história”.
O famoso trader Brandt fez fortes críticas à Reserva Federal e ao seu presidente, Jerome Powell, em resposta à discussão em curso.
Peter Brandt twittou: “A Reserva Federal, o seu presidente e a sua orientação sobre ações futuras serão lembrados na história devido aos seus erros.
O Fed, seu presidente fraco e sua orientação futura entrarão para a história por causa de seus fracassos
— Peter Brandt (@PeterLBrandt) 27 de dezembro de 2024
A inflação nos EUA continua crescendo
Na discussão intitulada “A Carta Kobeissi”, o autor aponta uma aparente incompatibilidade que notaram: as reacções dos mercados financeiros parecem contradizer as políticas implementadas pela Reserva Federal nos últimos tempos.
Como analista, observo um desenvolvimento significativo: o rendimento das notas do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu 100 pontos base desde que a mudança de política da Reserva Federal, ou “pivot da Fed”, começou em Setembro. Isto significa que as taxas de juro destas obrigações, que ajudam o governo dos EUA a contrair empréstimos, expandindo assim a dívida nacional, aumentaram visivelmente.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro estão actualmente no nível mais elevado desde Maio deste ano, apesar da Fed ter reduzido agressivamente as taxas de juro. Um dos efeitos colaterais aqui, de acordo com Kobeissi, é o impacto no mercado imobiliário: “Comprar uma casa com preço médio de US$ 420.400 agora custa em média cerca de US$ 400 a mais POR MÊS”.
Um factor primário que leva ao aumento das taxas de juro, mesmo quando a Reserva Federal as reduz, é a compreensão nos mercados financeiros de que a inflação está novamente a tornar-se mais predominante.
Bitcoin reage ao recente anúncio de Jerome Powell
Em dezembro, a principal criptomoeda global, Bitcoin, caiu abaixo da marca anterior de US$ 100.000. Esta queda repentina de preços ocorreu na sequência de uma declaração de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, indicando que planeiam reinstituir uma política monetária mais rigorosa no próximo ano.
Esta indicação sugeriu aos mercados que poderia haver uma inclinação para o aumento das taxas de juros, implicando redução da liquidez do mercado e potencialmente diminuição do investimento em ativos mais arriscados, como Bitcoin e ouro, especificamente.
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2024-12-27 17:24