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Como analista com mais de duas décadas de experiência cobrindo grandes empresas de tecnologia como Apple, Amazon, Google e Facebook, achei particularmente esclarecedores os insights de Gene Munster sobre o futuro da Microsoft durante sua entrevista à CNBC. Sua previsão do sucesso da Apple, incluindo o iPhone e a AppleTV, provou que ele é uma voz confiável no mundo da tecnologia.
Durante uma entrevista no programa “Fast Money” da CNBC, o conhecido analista Gene Munster compartilhou seus insights sobre a direção futura da Microsoft, enfatizando suas aspirações em inteligência artificial e a transformação de seus produtos no mercado tecnológico.
Gene Munster atua como sócio-gerente e cofundador da Deepwater Asset Management, uma empresa de investimentos com foco no crescimento de capital em mercados públicos e privados. Antes de estabelecer a Deepwater, ele passou mais de duas décadas trabalhando na Piper Jaffray (agora Piper Sandler) como analista de pesquisa sênior. Durante sua gestão lá, Munster ganhou reconhecimento por seu trabalho analisando empresas de tecnologia proeminentes como Apple, Amazon, Google e Facebook. Ele é mais conhecido por suas previsões precisas sobre a prosperidade da Apple, incluindo os efeitos previstos do iPhone e da AppleTV em sua expansão para o entretenimento doméstico.
Na Deepwater, Munster concentra-se principalmente no financiamento de tecnologias revolucionárias, como inteligência artificial, realidade aumentada e indústrias emergentes. Eles supervisionam vários veículos de investimento, como um fundo misto público-privado e um índice que rastreia tecnologia de fronteira
Para começar, o analista Munster destacou a expansão inicial da ferramenta “Copilot” da Microsoft, baseada em IA, destacando as suas enormes perspectivas de crescimento, apesar de estar em seus estágios iniciais. Na sua opinião, o serviço Copilot da Microsoft está apenas tocando a ponta do iceberg, com uma projeção de 5 milhões de usuários entre o total de 450 milhões de usuários do Office. Ele sublinhou que esta base limitada de utilizadores deve ser tida em conta ao avaliar as recentes observações optimistas da empresa sobre o produto
Munster postula que a questão principal é se as ofertas aprimoradas de IA da Microsoft fornecerão valor suficiente para compensar o aumento substancial de preços para os clientes, de US$ 100 para US$ 360 por ano. Ele acha que, embora o valor não esteja completamente claro neste momento, ele prevê que a empresa abordará isso através de melhorias futuras nos produtos, vendo a fase atual como um problema de crescimento. Munster sugere que essas dificuldades crescentes diminuirão no futuro e que os consumidores acabarão ficando entusiasmados com essas funcionalidades de IA à medida que avançam e se tornam mais benéficas
Durante a análise da crise financeira da Microsoft, Munster destacou que embora o crescimento do Azure possa parecer menos cativante sem o aspecto da IA, a ênfase na IA continua indispensável. Ele ressaltou que a IA desempenha um papel fundamental na expansão recente da empresa e prevê que esse padrão persista no longo prazo. Munster é da opinião de que estamos na fase embrionária de uma recuperação do mercado impulsionada pela IA, que durará três a cinco anos, e está optimista de que a IA ultrapassará a Internet em termos dos seus efeitos transformadores.
Em relação às dúvidas sobre o valor da Microsoft, Munster deixou claro que tanto a Microsoft quanto a Meta dependem fortemente da IA, e espera-se que quase todos os aspectos de seus negócios sejam influenciados por esta tecnologia no futuro. Embora tenha reconhecido que a Meta superou a Microsoft, Munster enfatizou que a Meta está avaliada em um múltiplo mais baixo em comparação com a Microsoft, tornando-a um investimento mais atraente considerando a avaliação. Ele também mencionou que a Deepwater Asset Management possui a Meta, mas não a Microsoft em seu portfólio, demonstrando essa perspectiva
Em relação à abordagem da Microsoft de exigir uma assinatura para o seu assistente digital aprimorado por IA, Munster argumentou que isso se resume a fornecer valor. Ele fez uma analogia com o aumento do custo dos iPhones ao longo do tempo devido ao aumento do valor que oferecem, o que implica que se as ferramentas de IA da Microsoft puderem aumentar substancialmente a produtividade, os consumidores e as empresas estarão preparados para pagar mais. Munster endossou a escolha da Microsoft de cobrar uma taxa extra pelo seu assistente de IA, antecipando que esta abordagem será lucrativa no futuro
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2024-09-05 14:56