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Em termos mais simples, a MicroStrategy, uma conhecida empresa de software empresarial, ganhou as manchetes mais uma vez depois de investir US$ 101 milhões em Bitcoin (BTC).
Sob a orientação de seu presidente e cofundador, Michael Saylor, a empresa pretende empregar uma combinação de ações preferenciais perpétuas, ações ordinárias e dívidas para continuar impulsionando seu plano de aquisição de Bitcoin.
MicroStrategy prevê aumento de capital de US$ 42 bilhões até 2027
De acordo com um relatório apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a MicroStrategy revelou que comprou 1.070 tokens Bitcoin por cerca de US$ 94.000 por token em 30 e 31 de dezembro de 2020.
Em minha função como pesquisador, tenho o prazer de informar que nossa última aquisição elevou o total de Bitcoins da empresa para impressionantes 447.470 BTC. Este aumento significativo foi alcançado a um custo aproximado de US$ 27,97 bilhões, com cada Bitcoin adquirido a um preço médio de cerca de US$ 62.503.
Significativamente, Saylor enfatizou em uma atualização de mídia social (anteriormente Twitter) que a empresa conseguiu garantir um retorno de Bitcoin de aproximadamente 48% durante o último trimestre de 2024 e impressionantes 74,3% para todo o ano financeiro.
Além de apenas comprar Bitcoin, a MicroStrategy também tem aspirações maiores. Na sexta-feira passada, declararam o seu objectivo de arrecadar até 2 mil milhões de dólares através da emissão de acções preferenciais perpétuas. Essas ações terão uma classificação superior às ações ordinárias Classe A em prioridade.
Esta acção faz parte de um plano mais amplo para garantir aproximadamente 42 mil milhões de dólares em fundos até 2027 através de métodos como a venda de acções a pedido e a emissão de dívida convertível. Com mais de dois terços dos seus objectivos de capital já alcançados, é provável que a empresa mude em breve o foco para os mercados de rendimento fixo.
Houve um aumento significativo no interesse pelas ações da MicroStrategy (MSTR) entre os fundos de hedge, à medida que implementam uma estratégia chamada arbitragem conversível. Essa estratégia funciona através da compra de títulos e, simultaneamente, da venda a descoberto de ações da mesma empresa.
Esta abordagem tira partido da imprevisibilidade inerente às acções da MicroStrategy, uma característica que constitui agora uma componente chave da sua estrutura empresarial. Segundo o analista Mark Palmer da Benchmark, ele notou essa característica.
A estratégia da MicroStrategy muitas vezes envolve abraçar a volatilidade, pois esta flexibilidade permite à empresa aceder aos mercados de capitais, especialmente ao mercado de obrigações convertíveis, com maior facilidade.
O mais recente plano da MicroStrategy para aumentar a quantidade permitida de ações ordinárias Classe A de 330 milhões para impressionantes 10,3 bilhões gerou preocupações sobre a potencial diluição das ações, causando um declínio substancial no valor das ações da empresa.
A ousada estratégia Bitcoin da MicroStrategy enfrenta ventos contrários
Na data da apresentação da procuração, em dezembro, as ações sofreram uma queda tão significativa quanto 9,6%. Adam Kobeissi, criador de The Kobeissi Letter, destacou a situação difícil que os investidores estavam enfrentando, expressando seu ponto de vista sobre o assunto.
Por um lado, alguns indivíduos argumentam que a proposta é diluidora e estão optando por vender suas ações. Porém, no extremo oposto, se a proposta falhar, essas mesmas pessoas não poderão continuar investindo em Bitcoin, quebrando efetivamente sua estratégia de investimento.
Em 21 de janeiro de 2025, está prevista a votação para aumento de ações e, como Saylor detém parcela substancial das ações, é provável que esta alteração seja aceita. Se isso acontecer, um aumento nas ações poderá causar maior volatilidade no valor das ações da MicroStrategy, já que a empresa carregaria mais dívidas.
Como investidor em criptografia, vi esta empresa de ativos digitais ter um desempenho excepcionalmente bom em relação ao Bitcoin no passado. No entanto, nos últimos meses, encontrou alguns obstáculos, lembrando-me que o seu sucesso não depende apenas das flutuações dos mercados de criptomoedas. Em vez disso, vários factores desempenham um papel na definição do seu desempenho.
Independentemente dos altos e baixos atuais, Palmer continua a defender a compra de ações da MicroStrategy. Ele acha que a resposta do mercado ao crescimento sugerido da participação pode ter sido excessiva.
Ele observou que a abordagem da empresa envolve a compra de Bitcoins através da emissão de ações, um movimento que poderia potencialmente aumentar o valor para os acionistas.
No final de 2024, a MicroStrategy fez compras substanciais de Bitcoin no valor de mais de US$ 1 bilhão, demonstrando sua estratégia proativa em relação à aquisição de Bitcoin. No entanto, nas últimas semanas assistimos a uma diminuição destas compras devido à natureza volátil dos preços do Bitcoin.
Palmer garantiu aos investidores, explicando: “Nossa estratégia de negócios foi acelerada, o que não significa que estamos enfrentando um declínio… em vez disso, isso mostra a natureza proativa da nossa empresa.
Atualmente, a criptomoeda mais proeminente está se aproximando da cifra significativa de US$ 100.000, ficando em US$ 99.340 – um aumento de 2% em relação ao dia anterior.
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2025-01-07 06:05