MARA Holdings aumenta oferta de notas conversíveis em US$ 150 milhões em meio à enorme demanda dos investidores

Como um pesquisador experiente com uma inclinação para ativos digitais e um talento especial para seguir as tendências do mercado, considero bastante intrigante o recente movimento da MARA para aumentar sua oferta de notas conversíveis com cupom zero de US$ 700 milhões para US$ 850 milhões. A decisão da empresa de alocar uma parte significativa dos rendimentos líquidos estimados para a aquisição de bitcoin é uma jogada estratégica que se alinha com a minha observação do crescente interesse institucional no Bitcoin.

A MARA Holdings (MARA) ampliou o tamanho de sua oferta anunciada anteriormente de notas conversíveis, agora fixada em um total de US$ 850 milhões, acima dos US$ 700 milhões originais.

Além disso, os compradores iniciais agora têm a oportunidade de aumentar seu investimento de US$ 105 milhões para US$ 150 milhões. Esta oferta, que se destina exclusivamente a investidores institucionais qualificados, tem conclusão prevista para 20 de novembro.

Essas notas com vencimento em 1º de março de 2030 não rendem juros padrão, mas podem ser resgatadas em dinheiro, ações ordinárias da MARA ou uma combinação de ambos, a critério da MARA.

Para começar, o preço de compra inicial é de aproximadamente US$ 25,91, representando um valor 42,5% maior em comparação ao preço atual das ações da MARA de US$ 18,18.

Aproximadamente US$ 833 milhões são projetados como ganhos totais, dos quais cerca de US$ 199 milhões são destinados à recompra de US$ 212 milhões em notas conversíveis da MARA em 2026. Os fundos restantes serão dedicados à compra de bitcoin (BTC), à expansão de ativos e ao atendimento das necessidades corporativas em geral.

A MARA é a segunda maior empresa pública em posse de Bitcoin, com uma participação de aproximadamente 27.562 moedas. Esta declaração segue recentes aquisições de Bitcoin por outras entidades corporativas, como MicroStrategy (MSTR) e Semler Scientific (SMLR).

As ações da MARA subiram quase 2% nas negociações de pré-mercado, depois de caírem quase 14% na segunda-feira.