Como analista financeiro experiente, acompanhei de perto os desenvolvimentos no mercado de criptomoedas e o cenário regulatório em torno dos fundos negociados em bolsa (ETFs). A recente previsão do JPMorgan de baixa demanda por ETFs Ethereum à vista devido a vários fatores está alinhada com minha perspectiva.
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Como pesquisador que estuda o cenário de investimentos, me deparei com a recente previsão do JPMorgan de que a demanda por fundos negociados em bolsa (ETFs) Ethereum será notavelmente menor do que a de seus equivalentes ETF Bitcoin. Esta avaliação é baseada em vários fatores.
Na semana passada, a SEC dos Estados Unidos deu a sua aprovação a submissões de documentos significativos de candidatos a ETF.
JPMorgan espera baixa demanda
Com base nas descobertas da pesquisa do JPMorgan, os ETFs à vista da Ethereum estão projetados para atrair aproximadamente US$ 3 bilhões em investimentos adicionais este ano. No entanto, se a aposta for permitida, os fluxos poderão aumentar para cerca de 6 mil milhões de dólares. O Bitcoin, sendo a primeira criptomoeda, tinha uma vantagem significativa e pode já ter atendido ao potencial de demanda geral.
“Com sua entrada antecipada no mercado, o Bitcoin pode ter capturado uma parcela significativa da demanda total por criptomoedas devido à aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista.”
Como investidor em criptografia, estou entusiasmado com o recente progresso regulatório em relação aos ETFs Ethereum à vista. Na semana passada, a SEC aprovou alguns registros importantes relacionados a esses ETFs. No entanto, eles ainda não começaram a negociar porque o regulador ainda está revisando seus registros S-1. O JPMorgan mencionou que o evento de redução pela metade do Bitcoin em abril atuou como um catalisador para ETFs Bitcoin à vista, mas não há um impulso semelhante para o Ethereum no momento. Além disso, a ausência de oportunidades de aposta para ETFs Ethereum spot aprovados os torna menos atraentes em comparação com outras plataformas que oferecem recompensas de aposta.
“O papel do Ether, como token de aplicação, difere do Bitcoin. Enquanto o Bitcoin atrai investidores devido à sua competição com o ouro como ativo de reserva de valor, o Ether oferece uma proposta de valor distinta.”
Como pesquisador que estuda o comportamento de investidores institucionais em relação aos fundos negociados em bolsa (ETFs) Ethereum, descobri que a menor liquidez e os ativos sob gestão podem diminuir o apelo desses veículos de investimento para esse grupo demográfico de investidores.
Uma mudança abrupta nas aprovações
Como investidor em criptografia, estou emocionado em compartilhar que a SEC tomou uma decisão inesperada ao aprovar ETFs Ethereum à vista. Este movimento fez com que alguns analistas ponderassem se poderia ser influenciado pela política. A comunicação renovada da SEC com as partes interessadas resultou na aprovação dos formulários 19b-4 para oito candidatos, incluindo Grayscale, Bitwise, BlackRock, VanEck, Ark 21Shares, Invesco, Fidelity e Franklin Templeton.
Outras aprovações de ETF podem enfrentar obstáculos
O JPMorgan compartilha dúvidas sobre a aprovação de novos ETFs criptográficos pela SEC, incluindo Solana, devido à posição do órgão regulador de que a maioria das moedas digitais se enquadra na categoria de títulos, impondo desafios substanciais.
Como investidor em criptomoedas, tenho que admitir que a autorização da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para ETFs baseados em Ethereum foi uma surpresa, dada a incerteza em torno da classificação do Ethereum. No entanto, pessoalmente não prevejo que a SEC leve as coisas adiante aprovando Solana ou outros ETFs simbólicos. Dada a sua posição clara sobre esses ativos serem títulos, parece improvável que eles abrissem uma exceção para o Ethereum, mas estendessem a mesma leniência a tokens como Solana.
Como analista, notei uma diferença significativa de perspectivas entre o JPMorgan e alguns dos meus colegas do setor. Embora o JPMorgan tenha assumido uma postura pessimista em relação aos cripto ETFs, outros como Geoffrey Kendrick do Standard Chartered e Jaret Speilberg da TD Cowen estão mais otimistas. Eles prevêem que a aprovação regulatória para ETFs Solana e XRP pode ocorrer já em 2025. Além disso, eles antecipam o sinal verde de vários ETFs criptográficos, incluindo aqueles que possuem vários tokens como parte de uma cesta mais ampla.
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2024-06-01 00:10