Como pesquisador com vasta experiência na indústria de ativos digitais, considero o desempenho da receita do primeiro trimestre da Grayscale intrigante e digno de nota. Apesar de enfrentar saídas significativas devido a taxas mais elevadas em comparação com os concorrentes, o GBTC conseguiu superar as expectativas em termos de receitas atribuíveis ao trust. Isto pode ser atribuído ao aumento geral nos preços do Bitcoin durante o trimestre.
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No primeiro trimestre deste ano, a Grayscale Investments, a entidade por trás de um dos ETFs à vista de Bitcoin recentemente autorizados nos EUA, registrou geração de receita inalterada. Esse resultado foi resultado de sua escolha de manter intactas as taxas de seu produto líder, o Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).
A escala de cinza supera as expectativas apesar dos fluxos de saída
Com base em uma comunicação às suas partes interessadas do Digital Currency Group (DCG), gestor do Grayscale Bitcoin Trust, o trust gerou aproximadamente US$ 156 milhões em receitas durante o último trimestre, representando uma mudança mínima em comparação com o período anterior.
Depois que o fundo GBTC se transformou em um ETF em janeiro, a Grayscale registrou aproximadamente US$ 17,4 bilhões em retiradas, já que os investidores pareciam ter transferido seus fundos para opções mais novas e menos dispendiosas fornecidas pela BlackRock e pela Fidelity – os dois principais players no mercado de ETF dos EUA com entradas significativas. gravado desde então.
Com uma taxa de administração de 1,5%, o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) é mais caro que a maioria de seus concorrentes, que cobram taxas abaixo de 0,3%. Como resultado, os investidores têm retirado os seus fundos. Em um esforço para atrair esses investidores de volta, a Grayscale divulgou planos em março para criar um novo “Bitcoin Mini Trust” com taxas mais baixas e buscar a aprovação da Securities and Exchange Commission (SEC).
Em contraste com as saídas previstas, a receita do primeiro trimestre da Grayscale proveniente do GBTC ultrapassou os valores estimados. A empresa já havia antecipado possíveis saídas devido à intensificação da concorrência no mercado de ETFs. Antes da conversão do trust, a Grayscale costumava cobrar uma taxa de patrocínio de 2%.
Como analista, eu atribuiria a receita fraca a vários fatores. Em primeiro lugar, o aumento dos preços do Bitcoin e do Ethereum levou a um aumento nos resgates dos nossos clientes, resultando num AUM mais baixo para nós. Consequentemente, nossa receita não conseguiu acompanhar essas condições de mercado.
Como analista, notei um forte contraste entre o desempenho dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin em tons de cinza e à vista dos EUA. Embora a escala de cinza ainda não tenha atraído investimentos significativos, os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registraram coletivamente mais de US$ 11 bilhões em entradas líquidas. Contudo, esta tendência parece estar a mudar à medida que as condições financeiras nos Estados Unidos se restringem. A Reserva Federal (Fed), encarregada de fazer face à inflação persistente, enfrenta uma pressão crescente para aumentar as taxas de juro. Consequentemente, a procura por estes ETFs Bitcoin diminuiu recentemente.
DCG informa aumento de receita de 11% no primeiro trimestre
O Digital Currency Group de Barry Silbert, que é a organização guarda-chuva da Grayscale, viu um salto notável de 11% em seus ganhos trimestrais durante o primeiro trimestre, atingindo um total de US$ 229 milhões. O principal impulsionador deste crescimento foi o aumento dos preços dos activos.
Apesar de um aumento significativo de mais de 60% no preço do Bitcoin durante o período especificado, o DCG experimentou um crescimento de receita mais lento. A empresa explicou essa discrepância em sua carta citando taxas reduzidas de patrocinadores para Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), resgates e receitas de mineração consistentes na Foundry como as principais causas.
O braço de mineração do DCG, Foundry, relatou um aumento de 35% na receita na sequência, em grande parte devido à receita de staking e vendas de equipamentos. Por outro lado, Luno, filial de troca de criptografia do DCG, viu um notável salto de 46% nas vendas trimestre após trimestre, atribuído principalmente a um enorme aumento na atividade comercial.
Ao analisar a situação atual do mercado, o preço do Bitcoin está atualmente em torno de US$ 62.100 no momento da minha observação. No entanto, esta criptomoeda tem mostrado ultimamente uma notável instabilidade de preços, com flutuações frequentes que não conseguiram garantir uma base sólida acima de níveis de resistência importantes.
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2024-05-10 04:16