Fidelity: Fundos de pensão dos EUA exploram criptografia e Bitcoin, de olho em AUM de US$ 10 trilhões

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Como pesquisador com formação em finanças e experiência no acompanhamento de tendências de investimento institucional, considero fascinantes os resultados da pesquisa recente da Fidelity Digital Assets. O aumento do interesse institucional em ativos criptográficos, especialmente Bitcoin, é um desenvolvimento significativo para a indústria.

Com base num estudo recente conduzido pela Fidelity Digital Assets, tem havido um interesse crescente entre investidores institucionais, como fundos de pensões dos EUA, em investir em criptomoedas como o Bitcoin.

O estudo abrangeu uma variedade de tipos de investidores na esfera institucional, como consultores financeiros, gestores de fortunas privadas, gestores de fundos de hedge, instituições educacionais e de caridade e fundos de aposentadoria.

Investidores institucionais dominam a adoção de criptografia

De acordo com os resultados da pesquisa, houve um aumento notável no apetite institucional por criptoativos. Especificamente, 74% dos participantes mencionaram planos de comprar ou colocar dinheiro em moedas digitais no futuro, o que representa um ligeiro aumento em relação aos 71% relatados na última pesquisa.

Como analista, notei uma mudança significativa nas preferências dos investidores americanos de alto patrimônio em relação às criptomoedas. A percentagem destes investidores que manifestam interesse em criptoativos aumentou dramaticamente, passando de 31% no ano passado para notáveis 74% no período atual.

Embora o inquérito tenha revelado uma perspectiva geralmente optimista, também trouxe à luz os desafios e apreensões dos investidores institucionais. Entre estes obstáculos, a instabilidade de preços destacou-se como a questão mais premente, com quase metade (50%) dos participantes identificando-a como a sua principal preocupação.

Como pesquisador, identifiquei diversas áreas significativas de preocupação entre os entrevistados. Estes incluíram a ausência de bases sólidas para determinar a avaliação justa, o que foi relatado por 37% dos participantes. As preocupações com a segurança foram manifestadas por 35% e outros 35% expressaram apreensões relativamente à manipulação do mercado. Além disso, a classificação regulatória de certas moedas como “títulos não registrados” levantou sinais de alerta para 33% dos entrevistados.

A pesquisa trouxe à tona uma mudança significativa de ponto de vista entre os investidores institucionais em relação aos criptoativos. Os investidores sediados nos EUA e na Europa revelaram maior conhecimento, opiniões mais favoráveis e maior número de investimentos em criptografia. A Europa está agora no mesmo nível da Ásia em termos de adoção geral e sentimento positivo em relação à criptografia, enquanto os EUA permanecem relativamente atrás.

Entre as várias categorias de investidores, os indivíduos com elevado património líquido, os fundos de cobertura de criptomoedas e as empresas de capital de risco, bem como os consultores financeiros, demonstraram o interesse e a inclinação mais significativos para investir em ativos digitais.

O aumento da utilização entre determinados grupos pode ser explicado pelos seus quadros organizacionais e estratégias financeiras. Em contraste, os family offices, os planos de pensões e de benefícios definidos, os fundos de cobertura convencionais e as doações e fundações apresentaram menor adoção.

ETFs de Bitcoin atraem forte interesse

Como analista de dados, examinei os resultados da recente pesquisa sobre as preferências dos investidores institucionais em relação aos ativos digitais. Com base nas conclusões, identifiquei três características principais que mais atraem estes investidores: o potencial para retornos significativos, a oportunidade de investir em tecnologia inovadora e a facilitação de sistemas descentralizados.

Como pesquisador que estuda as tendências no setor de tecnologia financeira, observei um interesse crescente em finanças descentralizadas (DeFi) e oportunidades de rendimento este ano. As preocupações anteriormente expressas sobre a ausência de correlação entre os mercados tradicionais e DeFi parecem ter diminuído.

Um novo estudo indica que os investidores institucionais europeus e asiáticos apresentam uma maior abertura para a incorporação de ativos digitais nas suas carteiras de investimento em comparação com os seus homólogos nos Estados Unidos.

No final, os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin e os fundos que investem em múltiplos ativos digitais, com estratégias de gestão ativa e passiva, foram favorecidos por um número significativo de investidores na pesquisa. Os investidores europeus também mostraram preferência por veículos de investimento que rendem juros sobre ativos digitais. A Fidelity Digital Assets também expressou apoio a esses tipos de ofertas.

Os dados indicam um primeiro semestre robusto para a indústria de ativos digitais, com um aumento notável na adoção. Apesar de enfrentarmos numerosos desafios nos mercados financeiros, estamos confiantes de que as bases subjacentes aos ativos digitais permanecem sólidas. O processo de institucionalização que ocorreu nos últimos anos preparou este sector para navegar pelas circunstâncias actuais. Os investidores institucionais, que possuem uma vasta experiência na gestão de ciclos de mercado, antecipam que os principais impulsionadores que os atraíram inicialmente para esta classe de ativos continuarão a ser verdadeiros à medida que o mercado se recupera.

Atualmente, o Bitcoin, a principal criptomoeda do mercado, ultrapassou mais uma vez a marca de US$ 60.500, após um declínio significativo de aproximadamente 20% de seu preço máximo de US$ 73.700 em 14 de março para um mínimo de US$ 56.000 na quarta-feira.

2024-05-03 19:11