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Como analista financeiro experiente, acredito que o relatório de mercado de Kaiko levanta preocupações válidas sobre o impacto potencial do ETF Ethereum da Grayscale no preço do Ethereum. Com base em dados históricos do Bitcoin Trust da Grayscale, há uma probabilidade de pressão de venda significativa se o fundo sofrer saídas semelhantes às observadas no Bitcoin Trust.
Uma análise de mercado conduzida pela empresa de pesquisa Kaiko revelou que a introdução do Spot Ethereum Exchange-Traded Fund (ETF) da Grayscale pode potencialmente levar a uma diminuição no valor do Ethereum (ETH). Essa suposição está enraizada na crença de Kaiko de que o Ethereum Trust (ETHE) da Grayscale poderia imitar o comportamento dos preços do Bitcoin Trust (GBTC) da Grayscale.
Ethereum pode enfrentar pressão de venda significativa devido às saídas da escala de cinza
Kaiko destacou que o Ethereum pode sofrer uma pressão de venda substancial no início da negociação de ETFs Spot Ethereum, devido ao ETHE da Grayscale. A razão é que, nos últimos três meses, este fundo tem sido negociado com descontos que variam entre 6% e 26%. Como resultado, os investidores podem optar por vender as suas ações na ETHE da Grayscale para obter lucros, o que pode levar a um aumento da oferta e a uma pressão descendente sobre os preços do Ethereum. Vale ressaltar que até agora o ETHE da Grayscale funcionava como um fundo fechado; no entanto, a empresa solicitou a sua conversão em um fundo negociado em bolsa (ETF).
Uma empresa de pesquisa apontou que o fundo Ethereum da Grayscale (ETHE) gerencia atualmente mais de US$ 11 bilhões em ativos. Se o ETF Ethereum da Grayscale experimentar saídas semelhantes às observadas com seu ETF Bitcoin durante seu primeiro mês de negociação, que totalizaram US$ 6,5 bilhões e representaram aproximadamente 23% dos ativos do fundo, então a ETHE poderia experimentar saídas diárias de cerca de US$ 110 milhões.
Como analista, notei que o Bitcoin Trust (GBTC) da Grayscale sofreu saídas significativas no valor de US$ 6,5 bilhões no primeiro mês de negociação após sua conversão para um Exchange-Traded Fund (ETF). Acredita-se que esta saída em massa de investidores tenha sido motivada pelo facto de terem adquirido o fundo com desconto antes da conversão. Dado este precedente, prevejo que o Ethereum Trust (ETH) da Grayscale poderá experimentar saídas semelhantes quando eventualmente se converter em um ETF.
Se o ETF Spot Bitcoin da Grayscale colocar fortes forças de venda no mercado de Bitcoin, resultando em uma queda substancial de preço, então é razoável prever que o mesmo impacto poderia ocorrer para Ethereum se o ETF Spot Ethereum da Grayscale enfrentar problemas semelhantes.
Apesar dos investidores lucrar com o ETF Bitcoin da Grayscale, acredita-se que as altas taxas cobradas pela Grayscale tenham contribuído significativamente para as grandes retiradas observadas anteriormente. Para esclarecer, a taxa da Grayscale foi a mais cara entre todos os fornecedores de ETF Bitcoin. Consequentemente, a Grayscale poderia potencialmente minimizar as saídas de seu ETF Ethereum se definir uma taxa mais competitiva para este produto.
A trajetória futura do Ethereum ainda é otimista
Kaiko propôs que o valor do Ethereum ainda poderia experimentar aumentos de preços notáveis, uma vez que outros fundos negociados em bolsa (ETFs) Ethereum Spot experimentassem entradas substanciais, superando as saídas do ETHE da Grayscale. Uma ocorrência comparável ocorreu com o Bitcoin, já que Kaiko mencionou que as saídas do Grayscale GBTC foram eventualmente superadas por entradas em outros ETFs Bitcoin no final de janeiro.
Como analista, observei recentemente um aumento significativo na demanda por fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin e Ethereum. Consequentemente, o Bitcoin atingiu um novo preço máximo, estabelecendo um novo máximo histórico (ATH), em março deste ano. Da mesma forma, a estreia dos ETFs Ethereum poderia potencialmente desencadear uma subida de preços semelhante para o Ethereum, dependendo do volume de entradas que estes fundos atraem aquando do seu lançamento.
Durante este período, Kaiko destacou que, embora as entradas previstas possam ser insuficientes no futuro próximo, o simples fato de esses fundos receberem luz verde tem um significado significativo para o Ethereum como um ativo valioso. Esta determinação elimina a dúvida regulatória que há muito tempo impede o crescimento dos preços do Ethereum.
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2024-05-29 01:16