Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei inúmeros ciclos e tendências que moldaram a economia global. O recente aumento do Ethereum (ETH) lembra o boom das pontocom do final dos anos 90, embora com um toque mais descentralizado.
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Parece que o Ethereum (ETH) está mostrando sinais de despertar, já que aumentou aproximadamente 37% na semana passada, coincidindo com o aumento recorde do preço do Bitcoin (BTC).
Spot Ethereum ETFs registram entradas diárias
Atualmente, o Ethereum, que é a segunda maior moeda digital do mundo, com um valor de mercado estimado em cerca de US$ 404 bilhões, está fazendo progressos constantes em direção ao Bitcoin. Na verdade, o preço do token nativo do Ethereum, ETH, aumentou mais de 35% na última semana.
Embora o mercado geral de ativos digitais pareça estar prosperando após a vitória de Donald Trump na presidência dos EUA em 2024, é importante considerar outras razões potenciais que alimentam o atual aumento da indústria, especialmente para o Ethereum (ETH).
Um detalhe importante a ser observado é o aumento significativo nos investimentos em fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista da ETH. Somente no dia 11 de novembro, esses ETFs ETH sediados nos EUA registraram um valor sem precedentes de US$ 295 milhões em entradas de um único dia – o valor mais alto registrado até agora.
Anteriormente, o maior valor de entrada diária em ETFs ETH à vista era de US$ 106 milhões, o que ocorreu no dia do lançamento inicial em julho de 2024.
Com base nas informações da SoSoValue, foi o ETF FETH da Fidelity que atraiu a maior quantidade de fundos, com um total de US$ 115,48 milhões investidos.
Em um acompanhamento, o ETHA da BlackRock acumulou aproximadamente US$ 101,11 milhões, o ETH da Grayscale arrecadou cerca de US$ 63,32 milhões e o ETHW da Bitwise arrecadou cerca de US$ 15,57 milhões.
Atualmente, o valor combinado dos ativos em vários fundos negociados em bolsa (ETFs) focados em ETH é de aproximadamente US$ 9,72 bilhões. Isto representa cerca de 2,41% de toda a capitalização de mercado da Ethereum. Simultaneamente, houve uma saída total de cerca de US$ 41,30 milhões desses ETFs ETH.
Ação do preço da ETH e ressurgimento em DeFi
A crescente atenção dos investidores institucionais aos Exchange Traded Funds do Ethereum, acompanhada por entradas diárias em grande escala, parece estar a ter um impacto favorável no movimento do preço do Ethereum.
Durante a maior parte do ano de 2024, o Ethereum (ETH) ficou para trás no crescimento de preços em comparação com criptomoedas notáveis como Bitcoin (BTC) e Solana (SOL). Mas o último trimestre de 2024 apresenta uma forte possibilidade de o impulso da ETH retornar significativamente.
De acordo com Leon Waidmann, chefe de pesquisa da Onchain Foundation, parece que o nível de staking de Ethereum atingiu um novo máximo histórico, enquanto a quantidade de ETH mantida em exchanges de criptomoedas tende a atingir mínimos históricos.
Com níveis sem precedentes de apostas e uma diminuição do Ethereum disponível nas bolsas, pode haver uma escassez iminente de oferta. Esta condição pode levar a uma tendência ascendente acentuada ou a um “aumento parabólico” no preço do ETH.
Como analista, percebi uma recuperação na relação ETH/BTC, que já vinha apresentando perdas significativas há algum tempo. O par de negociação subiu de 0,034 para 0,040, apenas para cair ligeiramente para 0,037 neste momento.
Para o par fornecido, a próxima barreira significativa é aproximadamente 0,040. Se este nível for violado com sucesso, poderá resultar em lucros adicionais para o Ethereum em relação ao Bitcoin. Atualmente, o Ethereum está cerca de 32% abaixo do seu máximo histórico (ATH) de US$ 4.878, registrado em novembro de 2021.
Parece que o impulso por trás do setor financeiro descentralizado (DeFi) da Ethereum está crescendo de forma constante. De acordo com DefiLlama, o valor coletivo bloqueado nas plataformas Ethereum DeFi agora é de aproximadamente US$ 62,36 bilhões, marcando um aumento significativo em relação aos cerca de US$ 24 bilhões em novembro de 2023.
Aproximadamente 50% desse TVL (Total Value Locked) está vinculado à plataforma de staking Ethereum Lido, que administra cerca de US$ 33 bilhões. Depois do Lido, os protocolos de empréstimo DeFi Aave e EigenLayer vêm em seguida, com aproximadamente US$ 15,21 bilhões e US$ 14,57 bilhões, respectivamente.
Dito isto, permanecem preocupações em relação à narrativa do “dinheiro ultrassônico” da ETH devido à alta taxa de emissão do token. Até o momento, o ETH é negociado a US$ 3.291, um aumento de 3,1% nas últimas 24 horas.
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2024-11-13 12:41