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Como pesquisador experiente com anos de experiência no acompanhamento do mercado de criptomoedas, fico constantemente impressionado com a natureza dinâmica deste espaço. As entradas líquidas da semana passada em produtos de investimento Ethereum e Solana, apesar de uma correção mais ampla do mercado, não foram apenas surpreendentes, mas também um testemunho da resiliência e adaptabilidade dos investidores institucionais neste setor.
Na semana passada, Ethereum e Solana viram um aumento nos investimentos, mesmo durante uma queda geral de preços no mercado de criptografia. De acordo com o último relatório semanal de fluxos de fundos de ativos digitais da CoinShares, esses dois produtos de investimento juntos atraíram aproximadamente US$ 176 milhões na semana passada. Este fluxo positivo foi observado em todas as regiões, indicando um interesse global dos investidores, uma vez que cada região registou entradas.
Curiosamente, embora o Bitcoin normalmente lidere em termos de fluxos de investimento, foram os produtos focados no Ethereum que tiveram os maiores fluxos na semana passada.
Investidores institucionais focam em Ethereum e Solana
Apesar das mudanças voláteis nos valores de mercado dos ativos digitais, o entusiasmo dos investidores por estes ativos persistiu, indicando a crença contínua dos investidores institucionais na promessa de longo prazo das criptomoedas. Conforme relatado pela CoinShares, a correção prolongada no mercado de criptografia levou a uma diminuição no total de ativos sob gestão (AuM) de produtos de investimento de US$ 95 bilhões para US$ 75 bilhões. No entanto, os fluxos constantes contribuíram para uma recuperação, elevando mais uma vez o AuM para aproximadamente 85 mil milhões de dólares.
Vale a pena mencionar que a atividade comercial na semana passada excedeu os níveis normais, com os produtos negociados em bolsa (ETPs) atingindo impressionantes US$ 19 bilhões. Isto é significativamente superior ao volume semanal médio de US$ 14 bilhões este ano. O aspecto incomum desta tendência foi a mudança no comportamento dos investidores, uma vez que os produtos de investimento baseados em Ethereum registaram a maior parte destes fluxos. Isto se destaca do padrão usual em que os produtos relacionados ao Bitcoin geralmente recebem a maior parte dos investimentos.
Na semana passada, os produtos de investimento baseados em Ethereum tiveram um aumento significativo, com entrada de US$ 155 milhões – representando impressionantes 88% do total de entradas. Isso significa que os influxos acumulados no ano para ETPs Ethereum atingiram um nível nunca visto desde o mercado altista de 2021, atingindo um pico de US$ 862 milhões.
Em contraste, o Bitcoin atraiu entradas no valor de apenas US$ 13 milhões. Os influxos para produtos de investimento multiativos ficaram em segundo lugar, com US$ 18,3 milhões. Além disso, os produtos baseados em Solana conseguiram arrecadar US$ 4,5 milhões, apesar da criptomoeda ter caído para menos de US$ 115 há uma semana.
Como analista, observei um aumento no otimismo refletido não apenas nas posições longas de Bitcoin, mas também nos produtos de investimento de curto Bitcoin. Os dados mostraram uma retirada significativa de US$ 16 milhões desses Short-Bitcoin Exchange Traded Products (ETPs) desde maio de 2023, representando aproximadamente 23% do total de ativos administrados por esses ETPs. Esta saída em massa implica que os investidores estão cada vez mais optando por manter as suas posições curtas em Bitcoin, possivelmente antecipando uma tendência de alta.
Em todas as regiões geográficas, houve entradas de caixa registradas na semana passada. Os Estados Unidos lideraram com uma entrada de US$ 89 milhões. Notavelmente, os EUA continuam a ser a única região a registar um fluxo cumulativo negativo no mês até agora. Suíça, Brasil e Canadá seguiram logo atrás, com entradas de aproximadamente US$ 21,3 milhões, US$ 19,9 milhões e US$ 19,2 milhões, respectivamente.
O que vem a seguir?
Como investidor experiente, com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, já vi muitos ciclos de alta e baixa. A recente mudança nas estratégias de baixa no mercado de Bitcoin, conforme evidenciado pelas saídas de ETPs Short-Bitcoin, me lembra de momentos semelhantes de confiança renovada que precederam recuperações significativas do mercado. Tendo passado por várias correções, não posso deixar de sentir uma sensação de otimismo, já que a maioria das criptomoedas de grande capitalização de mercado começaram a registrar ganhos nas últimas 24 horas. Parece que o mercado pode finalmente estar novamente no caminho da recuperação.
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2024-08-13 19:12