$ETH: CCData Research analisa o lançamento dos novos ETFs Spot Ether e seu impacto no mercado

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Como analista financeiro experiente, com vasta experiência no mercado de criptomoedas e uma sólida experiência em análise de dados, considero a recente postagem no blog da CCData sobre ETFs Ethereum informativa e esclarecedora. Tendo monitorado de perto a evolução dos ETFs Bitcoin e seu impacto no mercado, estou particularmente intrigado com o lançamento de nove ETFs Ethereum nos Estados Unidos.

CCData, anteriormente reconhecida como CryptoCompare, funciona como uma autoridade confiável e orientada por dados no domínio das criptomoedas. Sua experiência reside na coleta, processamento e divulgação de informações extensas e precisas sobre diversos ativos digitais. Eles fornecem insights sobre aspectos como preços, volumes de negociação, capitalização de mercado e tendências históricas.

Em 24 de julho, a CCData Research compartilhou uma entrada de blog esclarecedora intitulada “Explorando a importância de nove novos ETFs Ethereum lançados nos EUA em 23 de julho: uma virada de jogo em meio à posição evolutiva da SEC”. O texto investiga o importante evento marcado pela estreia de nove ETFs à vista Ethereum nos Estados Unidos, que se seguiu a uma mudança fundamental na posição da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em maio.

Abaixo estão os principais destaques do relatório.

Informações significativas sobre a estreia: O artigo revela que nove propostas de ETF Ethereum receberam luz verde durante o processo de inscrição inicial. Vale ressaltar que a Coinbase foi escolhida como custodiante de oito dos nove requerentes de ETF. As bolsas onde esses ETFs serão listados variam, sendo cinco na CBOE, três na NYSE e uma na Nasdaq (BlackRock iShares Trust).

Em termos de estruturas de taxas, vários ETFs Ethereum estabeleceram taxas competitivas num esforço para atrair investidores. O ETF Franklin Ethereum e o ETF VanEck Ethereum cobram taxas de 0,19% e 0,20%, respectivamente. BlackRock e Fidelity, que administram os maiores ETFs de Bitcoin com base em ativos sob gestão (AUM), fixaram suas taxas em uma taxa ligeiramente mais alta de 0,25%. O Grayscale Ethereum Mini Trust visa fornecer ações mais acessíveis e possui a taxa mais competitiva após descontos, com taxa de 0,15%.

Isenções de taxas e consequências: Seis empresas de ETF suspenderam as taxas por um período mínimo de seis meses, enquanto o iShares Ethereum Trust da BlackRock reduziu suas taxas iniciais pela metade. O ETF Invesco Galaxy Ethereum e o Grayscale Ethereum Trust optaram por não fornecer isenções de taxas iniciais. Apesar desta decisão, o Grayscale Ethereum Trust continua a cobrar as taxas mais altas de 2,50%, o que é um ponto percentual a mais do que o seu equivalente Bitcoin. No entanto, espera-se que o próximo lançamento do Grayscale Ethereum Mini Trust ajude a compensar quaisquer possíveis retiradas de investidores.

Como pesquisador, me deparei com várias previsões e análises sobre o impacto potencial e as entradas de fundos negociados em bolsa (ETFs) Ethereum no mercado. De acordo com o Standard Chartered, podemos esperar entradas que variam entre 15 e 45 mil milhões de dólares no primeiro ano. A Galaxy Digital prevê que os ETFs Ethereum poderiam capturar de 20 a 50% dos fluxos líquidos de ETFs Bitcoin nos primeiros cinco meses. O Citi prevê que as entradas líquidas de Ethereum sejam em torno de 30-35% das do Bitcoin, traduzindo-se em aproximadamente US$ 4,7-5,4 bilhões em seis meses. Thomas Perfumo, chefe de estratégia da Kraken, prevê entradas mensais de US$ 750 milhões a US$ 1 bilhão. Eric Balchunas, analista sênior de ETF da Bloomberg, estima que os ETFs Ethereum podem acumular 10-15% dos ativos do Bitcoin. Por último, o JP Morgan prevê entradas modestas de 1 a 3 mil milhões de dólares até ao final deste ano.

Com base na análise da CCData das tendências históricas de investimento em Bitcoin e Ethereum, eles prevêem que aproximadamente US$ 3,56 bilhões fluirão para ETFs à vista Ethereum nos próximos seis meses. Esse influxo poderia aumentar o preço do Ethereum em cerca de 43%, potencialmente elevando-o para cerca de US$ 4.900. Esta previsão é mais cautelosa em comparação com outras previsões, assumindo uma postura prudente com base nas estruturas de dados existentes.

Fatores que afetam a elasticidade de preços do Ethereum: Esta postagem do blog investiga os elementos que podem impactar a capacidade de resposta de preços do Ethereum em contraste com o Bitcoin. Entre esses fatores estão a profundidade da carteira de pedidos, a oferta deflacionária provocada pelo EIP-1559 e a quantidade substancial de ETH mantida para piquetagem. A ausência de um componente de staking nos fundos de índice Ethereum pode diminuir o apelo dos investidores, uma vez que o staking oferece um retorno que está ausente nos ETFs à vista de Bitcoin.

Insights da estreia dos ETFs Ethereum: Os nove fundos negociados em bolsa (ETFs) Ethereum registraram um volume total de negociação de US$ 1,12 bilhão e uma entrada líquida de US$ 106,8 milhões durante seu primeiro dia de operação. Entre eles, o ETF iShares Ethereum Trust e o Bitwise Ethereum Trust foram os maiores beneficiários de investimento de capital, com US$ 266,5 milhões e US$ 204,0 milhões, respectivamente. Por outro lado, o Grayscale Ethereum Trust experimentou saídas significativas no valor de US$ 484,1 milhões, enquanto o Grayscale Ethereum Mini Trust registrou entradas de US$ 15,1 milhões.

2024-07-24 20:27