Desde o lançamento dos ETFs do Spot Bitcoin nos EUA no início de 2024, esses veículos de investimento atraíram dezenas de bilhões de dólares.
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Embora a SEC também tenha aprovado os ETFs da Ether no ano passado, sua demanda foi visivelmente mais fraca, levantando questões sobre a demanda por ETFs não bitcoin.
Os ETFs de Bitcoin continuam sendo o favorito institucional
Especialistas nos mercados financeiro e de criptomoeda antecipam que os ETFs do Spot Bitcoin continuarão a dominar o espaço de investimento institucional.
No entanto, à medida que o setor amadurece, outros ETFs baseados em criptomoedas-incluindo aqueles que incorporam uma variedade de ativos digitais-devem ganhar mais tração.
Adrian Fritz, chefe de pesquisa da 21Shares, destacou as razões por trás da popularidade duradoura do Bitcoin, explicando que sua proposta de valor claro o torna a escolha preferida entre os investidores.
“Esse ciclo foi claramente centrado no Bitcoin. Como o ativo criptográfico mais estabelecido, é amplamente visto como a escolha mais segura, com uma proposta de valor direta como ouro digital, um status regulatório bem definido como uma mercadoria e uma forte confiança institucional”, disse Fritz em uma entrevista à Cryptonce Notícias.
“Naturalmente, os investidores – especialmente instituições – se sentem mais confortáveis, alocando para o BTC em relação a outros ativos de criptografia.
“Embora essa tendência possa persistir no curto prazo, esperamos que a demanda por produtos que não sejam de bitcoin cresçam ao longo do tempo.
“À medida que os investidores se familiarizam com o ecossistema criptográfico mais amplo, eles começarão a explorar oportunidades além do Bitcoin, levando a maior tração e momento para ofertas diversificadas”.
A demanda institucional por bitcoin se estende além dos EUA
Roxanna Islam, chefe de pesquisa do setor e indústria da Vettafi, ecoou essa visão, apontando que o domínio do Bitcoin não se limita ao mercado dos EUA, mas se estende em todo o mundo.
“O Bitcoin em geral tem significativamente mais demanda do que outras criptomoedas – ele detém aproximadamente 60% da participação de mercado”, disse o Islã à Crypto Intelligence News.
“Quando empacotado em ETFs de spot, esse domínio é ainda maior devido à preferência de varejo pelo Bitcoin. Embora eu ache que haverá demanda por outros ETFs de criptografia à vista, ele ainda permanecerá relativamente menor que o Bitcoin.
“Isso é semelhante aos mercados fora dos EUA, onde são oferecidos grandes suítes de ETPs de criptografia, mas os ETPs de Bitcoin são significativamente mais populares”.
Apesar da presença esmagadora do Bitcoin, o Islã acredita que os ETFs de criptografia com vários toques podem eventualmente ganhar mais tração. No entanto, ela sustentou que o Bitcoin provavelmente continuaria a liderar o mercado, pois muitos investidores de varejo o veem como a porta principal da criptografia.
O futuro dos ETFs de criptografia
Embora os ETFs baseados em Bitcoin devam permanecer os jogadores dominantes, Fritz sugeriu que fundos negociados em bolsa compostos por múltiplas criptomoedas poderiam eventualmente ganhar mais tração. Ele atraiu paralelos entre os mercados financeiros tradicionais, onde veículos de investimento diversificados, como fundos de índice, cresceram em popularidade.
“Enquanto serve como o principal ponto de entrada para os investidores institucionais, os produtos BTC de ativos únicos provavelmente manterão maior demanda no curto prazo.
“No entanto, à medida que o mercado de criptografia amadurece, as preferências dos investidores podem mudar para a exposição diversificada a altcoins além do Bitcoin-assim como nas finanças tradicionais, onde os fundos de índice e os ETFs do setor são frequentemente preferidos a investimentos de estoque único”.
A expansão do mercado de ETFs de criptografia já é visível em registros recentes, que indicam uma mudança além dos produtos do Spot. O Islã observou que os novos ETFs estão cada vez mais alinhados com as tendências observadas em mercados financeiros mais amplos, incorporando recursos como alavancagem e proteção tamponada.
“Os registros para novos ETFs de criptografia se estenderam além dos produtos à vista e estão seguindo tendências mais amplas de ETF, incluindo ETFs alavancados e tamponados.
“É provável que essas tendências continuem se alinhando ao mercado de ETF mais amplo à medida que o ecossistema do ETF Crypto se torna mais complexo”, concluiu ela.
Enquanto os ETFs do Bitcoin atualmente dominam a demanda institucional e de varejo, o cenário dos ETFs de criptografia está evoluindo gradualmente. À medida que os investidores se tornam mais confortáveis com os ativos digitais, os ETFs alternativos-sejam um único ativo ou diversificado-provavelmente ganham força, moldando o futuro do investimento em criptomoeda.
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2025-03-02 21:03