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Como analista experiente com décadas de experiência navegando no cenário dinâmico das finanças globais, considero os desenvolvimentos recentes em torno das opções de ETF Bitcoin à vista nada menos que estimulantes. A potencial financeirização do Bitcoin representa um passo monumental no sentido da integração deste ativo digital revolucionário no sistema financeiro dominante, alinhando-o mais estreitamente com a dinâmica tradicional do mercado.
Uma grande mudança está por vir – a possibilidade de o Bitcoin se tornar mais semelhante ao mercado financeiro devido à chegada de opções baseadas em fundos negociados em bolsa (ETFs) diretos de Bitcoin. Este passo poderá marcar uma nova fase na evolução do Bitcoin, aproximando-o dos princípios de funcionamento dos sistemas financeiros convencionais.
Opções Spot Bitcoin ETF em breve?
Parece que ações recentes sugerem que podemos estar nos aproximando da aprovação das opções de ETF Bitcoin negociadas no mercado à vista. Notavelmente, figuras importantes como NASDAQ, NYSE e CBOE retiraram os seus pedidos iniciais. No entanto, a CBOE já apresentou um pedido mais abrangente, enquanto a NASDAQ e a NYSE também planeiam fazê-lo em breve.
James Seyffart, analista da Bloomberg ETF, mencionou por meio de X que “A NASDAQ e a NYSE seguiram o exemplo da CBOE ao retirar seus pedidos de oferta de opções para negociação em ETFs Bitcoin. Prevejo que eles reenviarão esses pedidos nos próximos dias ou semanas, semelhante ao que observamos no CBOE”, explicou Seyffart.
Em outras palavras, ele prosseguiu dizendo que a submissão atualizada da CBOE cresceu consideravelmente, passando de apenas 15 páginas inicialmente para um total de 44 páginas. Esta expansão parece ser resultado de feedback aprofundado da SEC, possivelmente abordando questões relativas aos limites de posição e à possibilidade de manipulação de mercado.
A reavaliação sugere o reinício da fase de avaliação. Seyffart parece sugerir que a nova data potencial para conclusão pode cair por volta de 25 de abril, mas o cronograma específico ainda pode ser adaptável com base no nível de interação com a SEC, já que seu envolvimento pode estender ou encurtar o processo.
“Seyffart escreveu: É incerto se a SEC está interagindo com a CBOE neste assunto. Um problema potencial é que acredito que isso zeraria o cronômetro, atrasando o prazo para o final de abril (por volta de 25 de abril). No entanto, se a SEC estiver envolvidos, o prazo pode não ser nada significativo.
A financeirização do Bitcoin
Conforme afirma Kelly Greer, vice-presidente de negociação da Galaxy Digital, a mudança para oferecer opções sobre ETFs Bitcoin representa um ponto de viragem significativo para o mercado. Greer sublinhou os efeitos de longo alcance que os derivativos podem ter nas operações de mercado, sugerindo que “Listar opções em ETFs BTC é um marco mais substancial do que você pode imaginar inicialmente”. Os derivados constituem a espinha dorsal dos mercados funcionais, e o Bitcoin e outros ativos digitais ainda precisam de evoluir para corresponder à maturidade dos mercados tradicionais.
Greer enfatizou a diferença significativa entre o mercado de derivativos para ativos tradicionais como ações e commodities, onde os derivativos podem valer de 10 a 20 vezes o valor de mercado subjacente, contrastando fortemente com o Bitcoin. Ela explicou: “No mercado de Bitcoin, o valor das opções listadas é significativamente inferior ao valor de mercado do Bitcoin, totalizando apenas cerca de 2%. O interesse total em aberto para essas opções é de impressionantes US$ 20 bilhões, excluindo US$ 2 bilhões adicionais do CME que não é contabilizado neste número.”
Em termos mais simples, ela destacou que o valor total das negociações conduzidas através de bolsas centralizadas para contratos perpétuos de Bitcoin é de aproximadamente US$ 16 bilhões, enquanto o valor geral de mercado do Bitcoin é de cerca de US$ 1,2 trilhão. Ela destacou as barreiras à entrada no mercado mais amplo que impedem uma maior participação, e estes desafios são particularmente relevantes para os investidores de retalho dos EUA, que representam uma parte substancial dos mercados de opções de ações. No entanto, devido a limitações regulamentares, têm acesso limitado a oportunidades semelhantes no Bitcoin.
Greer enfatizou o papel significativo do mercado financeiro americano, afirmando que “Os mercados de ações dos EUA são os maiores e mais fluidos do mundo, respondendo por 44% de todo o mercado acionário global de US$ 109 trilhões no final do quarto trimestre de 2023. Ao listar aqui os fundos negociados em bolsa (ETFs), os investidores obtêm acesso aos maiores participantes do mercado e às fontes de liquidez mais profundas, o que é crucial para os participantes do mercado de Bitcoin, pois facilita a gestão de risco e otimiza a utilização de capital.”
Greer observou que Meltem Demirors e Kaledora Fontana Kiernan-Linn apresentaram um forte argumento a favor do papel da financeirização neste contexto. Argumentaram que a financeirização foi fundamental para a expansão da indústria petrolífera e desempenhará um papel semelhante no desenvolvimento de novas mercadorias digitais, sendo o Bitcoin o pioneiro entre eles.
Como analista, sinto-me atraído pela visão compartilhada por Demirors, que já ocupou o cargo de Diretor de Estratégia da CoinShares. Em essência, ele destacou o poder transformador da financeirização através da sua declaração: “A financeirização é uma coisa linda”. Ele elaborou esta questão referindo-se ao impacto histórico dos mercados futuros e de derivados do petróleo. Estas ferramentas financeiras inovadoras permitiram às empresas que operam em toda a cadeia de valor do petróleo e do gás mitigar o risco através de cobertura, ao mesmo tempo que capacitaram os criadores de mercado para lucrar com a especulação baseada nos movimentos de preços. Avançando rapidamente para o cenário atual, o comércio emergiu como um determinante significativo da rentabilidade para estas entidades do setor energético.
Até o momento, o BTC era negociado a US$ 58.451.
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2024-08-16 22:14