Divisão de financiamento de Bitcoin e VC

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O aumento do preço do Bitcoin em 2024 não levou a um aumento equivalente no investimento de capital de risco para empresas de criptomoedas e blockchain, indicando que os investidores institucionais estão se tornando mais criteriosos em sua abordagem em relação a essas startups, em vez de despejar dinheiro cegamente nelas.

Como investidor em criptomoedas, notei que o notável crescimento de mais de 100% no valor do Bitcoin no ano passado, de acordo com o relatório de 16 de janeiro da Insights For VC, levaria logicamente a uma tendência ascendente nos investimentos de capital de risco na tecnologia blockchain. Isso ocorre porque o aumento do interesse e da adoção do Bitcoin normalmente impulsiona todo o ecossistema blockchain.

A partir de Janeiro de 2023, “esta correlação diminuiu visivelmente”, afirmou o relatório. “Enquanto isso, o Bitcoin atingiu picos recordes, mas a atividade de investimento de capital de risco teve dificuldade em acompanhar seu impulso.

De acordo com o relatório, as tendências atuais sugerem que o Bitcoin é mais favorecido no mercado, o que pode tornar menos visíveis outras opções de investimento em criptomoedas.

2024 foi um ano menos ativo para mim como investidor em criptografia quando se trata de rodadas de financiamento de blockchain, com apenas 2.153 rodadas totalizando US$ 11,5 bilhões. Isto fica significativamente aquém dos níveis observados em 2021 e 2022. Curiosamente, o Relatório DeFi relatou um financiamento total de 13,6 mil milhões de dólares para o ano, o que é ligeiramente superior às minhas próprias observações.

No ano passado, as finanças descentralizadas (DeFi) e a infraestrutura blockchain se destacaram como destaques significativos. O financiamento nessas áreas aumentou impressionantes 85% e 57%, respectivamente, conforme relatado pela Insights For VC.

De acordo com o relatório, a expansão foi alimentada principalmente por aplicações relacionadas a finanças descentralizadas (DeFi) que utilizam Bitcoin, como moedas digitais estáveis, sistemas de empréstimo e contratos de swap contínuos.

Recuperação à frente?

Prevê-se que 2025 verá um ressurgimento nos negócios de investimento em criptomoedas, principalmente devido ao aumento dos preços dos ativos criptográficos e à evolução das narrativas do mercado.

Com base nos dados do PitchBook, estima-se que os empreendimentos de criptomoedas poderiam arrecadar aproximadamente US$ 18 bilhões em novos fundos este ano, representando um aumento entre 32% e 56% em comparação com o investimento visto em 2024, dependendo do ponto de referência.

Enquanto isso, a Galaxy Digital informou que os negócios de cripto VC cresceriam 50% ano a ano em 2025.

Por outro lado, ambas as previsões indicam que o financiamento não atingirá o pico de 2022, que viu mais de 30 mil milhões de dólares em alocação, conforme relatado pela Galaxy Digital.

De acordo com a Bloomberg, o ressurgimento do investimento em criptomoedas sinaliza a conclusão do “inverno fintech”, um período caracterizado pela redução de acordos de financiamento em todos os níveis, resultante do aumento das taxas de juros e de regulamentações mais rígidas. Em termos mais simples, o crescente interesse nas criptomoedas indica que os tempos difíceis para as empresas fintech (muitas vezes referidos como o “inverno fintech”) podem ter acabado.

Amias Gerety, sócio da QED Investors, mencionou em uma publicação que o potencial das stablecoins em transações internacionais pode ser a aplicação mais intrigante da tecnologia blockchain e que poderia atrair interesse significativo dos investidores.

2025-01-17 22:38