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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência navegando na volatilidade do mercado e nas incertezas econômicas, a reunião do FOMC de hoje parece uma montanha-russa em que já estive antes – só que desta vez parece ser a mais alta e rápida de todas! Os riscos são elevados e as implicações tanto para os mercados tradicionais como para os mercados criptográficos poderão moldar o cenário financeiro nos próximos anos.
Hoje marca outro dia significativo do FOMC no mundo das criptomoedas e dos mercados financeiros. Esta reunião é amplamente considerada uma das mais cruciais dos últimos tempos, com alguns analistas, incluindo Kurt S. Altrichter, fundador da Ivory Hill, chegando a chamá-la de “a mais importante da sua vida”. Em uma nova postagem no X, Altrichter investiga por que esta reunião do FOMC é tão importante.
Antevisão do FOMC
O foco da reunião do FOMC de hoje gira em torno da Reserva Federal, possivelmente sinalizando uma redução nas taxas de juro até Setembro. Segundo o analista Altrichter, este é um movimento que os mercados financeiros esperam quase universalmente, tal como sugerido pelos futuros dos fundos Fed, que apontam para uma elevada probabilidade de isso acontecer. Essencialmente, Altrichter sugere que a expectativa do mercado indica fortemente um corte nas taxas em Setembro, tornando a actualização de hoje significativa para os mercados financeiros.
A questão crucial de hoje gira em torno da indicação de um corte nas taxas em setembro pelo Fed. Os especialistas aconselham os investidores a estarem vigilantes, pois a declaração do FOMC às 14h00 horário do leste dos EUA terá implicações significativas. Em particular, deveriam concentrar-se no terceiro parágrafo, onde podem ser transmitidas subtilmente sugestões sobre a confiança da Fed no cumprimento dos seus objectivos de inflação.
Como pesquisador, eu reformularia o conselho de Altrichter da seguinte forma: “Preste muita atenção ao terceiro parágrafo; lá, você encontrará uma frase crucial indicando que o Comitê não está planejando reduzir sua meta até que esteja mais seguro de que a inflação aproxima-se constantemente dos 2%. Tal mudança na formulação poderia sugerir que a Reserva Federal está cada vez mais perto de alcançar os seus objectivos de controlo da inflação, o que pode sugerir possíveis ajustamentos nas taxas de juro no futuro.”
De uma forma mais coloquial: Na reunião, Altrichter expõe vários resultados possíveis, cada um vinculado a respostas específicas do mercado. Se a Fed adoptar uma postura pacífica, indicando uma potencial descida das taxas em Setembro, Altrichter antecipa um aumento generalizado do mercado, particularmente em sectores que são menos afectados pelas taxas de juro. Ele prevê que os rendimentos das obrigações e o dólar sofrerão uma queda modesta, enquanto as matérias-primas registarão uma subida, sinalizando flutuações consideráveis nos índices gerais e específicos do sector.
Numa situação em que o banco central dos EUA mantenha a sua posição firme sem indicar reduções futuras das taxas, poderá haver uma queda significativa no mercado de ações, com o SPX potencialmente caindo 1-2%. Ele adverte que isto poderá levar a uma queda acentuada e sugere que os sectores tecnológico e de crescimento poderão ter um desempenho relativamente melhor devido à sua atractividade durante períodos de taxas de juro mais elevadas.
Como o Bitcoin e a criptografia reagirão?
Mudanças na política monetária dos EUA podem ter impactos imediatos no mercado de Bitcoin e criptomoedas. Uma vez que a criptografia é frequentemente considerada um investimento alternativo, tende a responder rapidamente a alterações na política monetária, especialmente aquelas que afectam as taxas de juro.
Como investidor em criptomoedas, se uma perspectiva pacífica se concretizar, pode ser apenas o impulso que esperávamos. As taxas de juro previstas mais baixas poderão suscitar um maior interesse no mercado das criptomoedas, com mais investidores atraídos pela perspetiva de maiores retornos de ativos alternativos. Este influxo de investimento poderia potencialmente empurrar para cima os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas.
Se a Reserva Federal sugerir que é menos provável baixar as taxas de juro, sugerindo uma previsão económica robusta ou preocupações com a inflação, isso poderá impulsionar o valor do dólar americano e aumentar os retornos dos instrumentos financeiros convencionais. Nessas condições, poderá haver um declínio nos mercados de criptomoedas porque os benefícios do Bitcoin e de outras moedas digitais tornam-se menos atraentes quando os rendimentos tradicionais aumentam.
Max Schwartzman, CEO da Because Bitcoin Inc, expressou seus pensamentos através de X: “A reunião do FOMC de hoje é crucial à medida que nos aproximamos da conclusão deste ciclo do Federal Reserve… Deixe-me compartilhar com vocês como as últimas 11 reuniões impactaram o Bitcoin… “
Como analista, a reunião do FOMC de hoje tem um significado imenso para os mercados financeiros em todo o mundo, com potenciais repercussões que se estendem aos mercados convencionais e de criptomoedas. Simplificando, como Altrichter afirma eloquentemente: “Um corte nas taxas do Fed em setembro foi fundamental para alimentar o mercado altista de 2024. A reunião de amanhã reforçará esse ímpeto ou o contradirá. persistir. A ausência de tal sinal poderia potencialmente levar à turbulência do mercado.”
Até o momento, o BTC era negociado a US$ 66.462.
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2024-07-31 10:36