Compre agora, o Crypto Bull Market retorna, diz Arthur Hayes

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Como pesquisador com formação em macroeconomia e experiência no mercado de criptografia, considero o último ensaio de Arthur Hayes, “Grupo de Tolos”, instigante e esclarecedor. O ensaio oferece uma perspectiva única sobre os recentes desenvolvimentos macroeconómicos e o seu impacto potencial no mercado criptográfico.

“Grupo de Tolos” – Um ensaio de Arthur Hayes, o ousado cofundador da BitMEX, oferece uma perspectiva minuciosa sobre as tendências macroeconômicas atuais e sua influência potencial no setor de criptomoedas. Conhecido por seus comentários contundentes e às vezes controversos, Hayes combina análise técnica, críticas do banco central e sabedoria do mercado monetário para construir um argumento convincente para uma próxima recuperação do mercado de Bitcoin e criptografia.

Um “grupo de tolos”

Hayes sublinha o papel crucial da taxa de câmbio dólar-iene como um indicador fundamental da saúde macroeconómica. Na sua perspectiva, este valor de referência financeiro tem um impacto significativo na estabilidade económica global e molda as escolhas políticas. “A taxa de câmbio dólar-iene detém o peso mais significativo entre os indicadores macroeconómicos”, insiste.

Como analista, revi a minha sugestão anterior para que a Reserva Federal dos EUA (Fed) se envolvesse em extensos swaps de dólar por iene com o Banco do Japão (BOJ). Esta abordagem, defendo, daria ao Ministério das Finanças japonês o poder de fortalecer o iene através de intervenções específicas nos mercados cambiais. Embora esta estratégia tenha benefícios teóricos, não posso deixar de expressar uma mistura de ironia e frustração pelo facto de as nações do G7, a que me refiro como o “Grupo dos Tolos”, terem escolhido um caminho diferente.

A seguir, a história mergulha numa análise aprofundada das políticas monetárias dos bancos centrais do G7. Hayes destaca as diferenças significativas nas taxas de juro entre as principais economias, já que o Japão mantém a sua taxa próxima de zero enquanto outros flertam com 4-5%. Ele desafia a crença generalizada de que a redução das taxas de juro é um meio eficaz de controlar a inflação, que visa uma taxa consistente de 2% em todos os membros do G7, independentemente das suas diferentes circunstâncias económicas.

Como analista, observei que entre os bancos centrais do G7, aqueles que excluem o Banco do Japão (BOJ) tomaram medidas ousadas para aumentar as taxas de juro em reacção a aumentos significativos de inflação. No entanto, é digno de nota que o Banco do Canadá e o Banco Central Europeu fizeram movimentos surpreendentes para reduzir as suas taxas ontem, apesar das contínuas pressões inflacionistas. Esta decisão inesperada pode sugerir uma estratégia económica mais complexa destinada a fortalecer as respectivas moedas no meio de crescentes tensões geopolíticas e económicas com a China.

Esta acção é referida por ele como o fim dos “aumentos dramatizados das taxas”, uma medida que ele pensa que visa preservar o papel de liderança do sistema financeiro internacional liderado pelos EUA através deste método.

Por que o Bitcoin e a Crypto Bull Run retornam

Como investidor em criptomoedas, estou intrigado com o contexto da análise de Hayes e gostaria de me aprofundar em suas implicações para o mercado de criptomoedas. No futuro, concentrarei a minha atenção nos mercados criptográficos, acreditando que estas mudanças recentes podem criar um clima de investimento favorável para ativos digitais.

Como pesquisador, eu não esperava que os fogos de artifício dos bancos centrais, com o BOC e o BCE iniciando cortes nas taxas em junho, seriam o catalisador para tirar a criptografia da crise do verão no hemisfério norte. Eu tinha assumido que estas medidas de política monetária ocorreriam em Agosto, em alinhamento com o simpósio do Fed em Jackson Hole.

Hayes afirma que esses ajustes na política monetária poderiam desencadear um mercado altista no Bitcoin e nas criptomoedas, com os ciclos de flexibilização das taxas dos bancos centrais adicionando lenha à fogueira. Ele incentiva os investidores a seguirem a mesma estratégia que empregaram desde o início do Bitcoin em 2009, que envolve a compra de Bitcoin e posteriormente de outras altcoins, já que Satoshi Nakamoto, o criador anônimo do Bitcoin, forneceu a ferramenta para desafiar o sistema financeiro tradicional.

Na próxima cimeira do G7, de 13 a 15 de junho, Hayes prevê desenvolvimentos significativos que poderão impactar os mercados financeiros globais. Ele acredita que o comunicado da cimeira irá provavelmente abordar directamente as manipulações monetárias e do mercado obrigacionista ou indicar a continuação de políticas monetárias brandas. Além disso, Hayes especula que, apesar da típica cautela em relação a mudanças políticas durante eventos políticos significativos como as eleições presidenciais dos EUA, circunstâncias únicas podem levar a ações inesperadas.

Ao encerrar seu ensaio, Hayes reafirma seu ponto de vista otimista em relação ao Bitcoin e às criptomoedas, alimentado por seu exame das políticas monetárias do G7 e suas implicações potenciais nos valores monetários e na segurança financeira. Sua recomendação à comunidade criptográfica é aproveitar esta oportunidade e se preparar estrategicamente para o que ele prevê que será um período lucrativo nos mercados.

“Em relação aos meus fundos excedentes em criptomoedas sinteticamente ligadas ao dólar, agora é o momento de reinvesti-los em potenciais altcoins de ‘condenação’. É importante notar que o mercado criptográfico está recuperando força e está preparado para desafiar os descuidados banqueiros centrais.”

Até o momento, o BTC era negociado a US$ 71.200.

2024-06-07 11:10