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Como analista com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, considero a intersecção da inteligência artificial (IA) e da mineração de Bitcoin um desenvolvimento fascinante. A minha carreira conduziu-me através de vários ciclos de mercado, desde o boom das pontocom até à crise financeira de 2008, e aprendi que aqueles que conseguem adaptar-se e inovar muitas vezes colhem recompensas significativas.
Em 19 de agosto, Matthew Sigel, que lidera a Digital Assets Research na VanEck, foi convidado do programa “Fast Money” da CNBC. Durante sua aparição, ele falou sobre a conexão entre inteligência artificial (IA) e mineração de Bitcoin, além de explorar tendências mais amplas no mercado de criptomoedas.
Mineradores de Bitcoin vs. Desempenho de Bitcoin
Em 2024, Sigel notou uma discrepância intrigante: o crescimento do Bitcoin foi de aproximadamente 35% ano a ano, mas empresas de mineração como Marathon Digital e Riot Platforms permaneceram relativamente inalteradas. Historicamente, os mineradores de Bitcoin são considerados investimentos de alto risco, com maior volatilidade e retornos potenciais. No entanto, este padrão não se manteve em 2024, causando confusão sobre os factores subjacentes ao seu mau desempenho.
Impacto da IA na mineração de Bitcoin
Como investidor em criptografia, me deparei com um conceito intrigante de Sigel: aproveitar a IA pode revolucionar a mineração de Bitcoin. Ele destacou como alguns dos principais mineradores de Bitcoin fecharam acordos de receitas de bilhões de dólares, transformando seus recursos energéticos em funções de IA. Curiosamente, as Unidades de Processamento Gráfico (GPUs), essenciais para IA, consomem muito mais energia em comparação com as Unidades Centrais de Processamento (CPUs). Dado que os mineradores de Bitcoin já possuem conexões de rede e infraestrutura de energia, a mudança dessas instalações para lidar com tarefas de IA poderia ser feita com investimento inicial reduzido. Esta transição rápida, potencialmente alcançável no prazo de um ano, oferece uma vantagem substancial em termos de tempo em relação a novos projetos que normalmente levam cerca de quatro anos para serem ligados à rede.
Implicações financeiras
Sigel deixou claro que inúmeras operações de mineração de Bitcoin estão enfrentando dificuldades financeiras, sejam altamente endividadas ou dependentes da emissão de ações. No entanto, ao utilizar a Inteligência Artificial (IA), estas empresas podem reduzir os seus custos globais de capital e garantir mais opções de financiamento a longo prazo. De acordo com a avaliação de VanEck, se os mineradores de Bitcoin redirecionassem 20% do seu uso de eletricidade para aplicações de IA, existe a possibilidade de que o valor de suas ações pudesse duplicar, tudo isso sem qualquer aumento nos ganhos da mineração de Bitcoin.
Bitcoin vs. Ouro e Dinâmica de Mercado
Como investidor em criptografia, tenho pensado ultimamente sobre o contraste entre Bitcoin e ouro. Ao contrário do ouro, que atingiu níveis recordes, o Bitcoin parece estar enfrentando um padrão de altos e baixos mais baixos – uma luta que nunca havia experimentado antes.
- Correlação com NASDAQ: A correlação do Bitcoin com a NASDAQ atingiu o máximo em dois anos, sugerindo que condições de mercado mais amplas estavam influenciando o preço do Bitcoin.
- Venda Forçada: Vários grandes detentores, incluindo os governos alemão e norte-americano, estavam vendendo quantidades significativas de Bitcoin. Além disso, credores de falências como Mt. Gox e Genesis foram recentemente pagos, levando a mais pressão de venda.
- Padrões sazonais: Historicamente, o Bitcoin tende a enfrentar dificuldades nos meses seguintes ao evento de redução pela metade, que ocorreu em abril de 2024. No entanto, à medida que o mercado se ajusta à realidade das políticas fiscais que antecederam a eleição presidencial dos EUA, Sigel espera que o Bitcoin se recupere e tenha um forte desempenho.
Conectando IA à mineração de Bitcoin
Como investidor em criptografia, achei os insights de Sigel sobre a correlação entre IA e mineração de Bitcoin particularmente intrigantes. Ele traçou paralelos entre empresas de data center, participantes importantes em funções de IA e mineradores de Bitcoin. Curiosamente, os data centers são muito mais valorizados em comparação com as operações de mineração de Bitcoin – com os data centers sendo negociados a cerca de US$ 30 milhões por megawatt de capacidade elétrica, enquanto os mineradores de Bitcoin negociam apenas a cerca de US$ 3 milhões por megawatt. Sigel viu aqui uma oportunidade substancial de arbitragem: a diferença nas avaliações sugere uma potencial mina de ouro para os mineradores de Bitcoin que poderiam fazer a transição com sucesso para operações de IA. Embora tal mudança não fosse um passeio no parque, poderia trazer enormes benefícios para os mineradores que conseguissem fazer o pivô.
Sigel destacou que empresas como Core Scientific, TeraWulf e Iris Energy já demonstraram desempenho superior graças aos seus passos ousados no campo da Inteligência Artificial (IA). Além disso, ele mencionou o recente acordo de IA de US$ 700 milhões da BTBT, sugerindo que, à medida que mais empresas de mineração de Bitcoin anunciam acordos semelhantes, espera-se que essas ações superem as expectativas.
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2024-08-20 08:59