CleanSpark levantará US$ 550 milhões por meio de títulos, não comprará BTC com os lucros

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Como pesquisador experiente com grande interesse no cenário em evolução da mineração de criptomoedas, fico intrigado com a última medida da CleanSpark de arrecadar US$ 550 milhões por meio de uma oferta privada de notas conversíveis. Esta estratégia parece estar ganhando força entre os mineradores, e é fascinante observar como esses players estão adaptando suas estratégias financeiras para navegar no complexo mundo da mineração de Bitcoin.

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Como pesquisador, estou compartilhando uma atualização sobre a CleanSpark, uma mineradora de criptomoedas, que está planejando levantar impressionantes US$ 550 milhões por meio de uma oferta privada de notas conversíveis. A data de vencimento deste investimento está definida em 2030 e os detalhes de preços já foram finalizados. Esta estratégia de financiamento parece ser uma escolha popular entre os mineiros, uma vez que reflecte ofertas semelhantes dos principais concorrentes da CleanSpark.

Dinheiro para fins práticos

A venda das notas conversíveis seniores está prevista para ser finalizada em 17 de dezembro. Por um período de 13 dias após esta data, os compradores iniciais têm a opção de adquirir notas extras, acumulando até um total de US$ 100 milhões. A CleanSpark estima que o lucro líquido deste negócio será de aproximadamente US$ 535,9 milhões, após contabilizar descontos e despesas. Se a opção de compra adicional for totalmente utilizada, o total poderá subir para US$ 633,6 milhões.

Nenhum juro regular será pago sobre as notas. Eles vencem em 15 de junho de 2030.

A partir de 20 de junho de 2028, a empresa pode optar por trocar essas notas por dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.

Para começar, a taxa de câmbio de abertura é fixada em aproximadamente US$ 14,80 por ação, o que representa um aumento de 20% em comparação com o preço de fechamento das ações ordinárias no NASDAQ Capital Market em 12 de dezembro (US$ 12,33).

Aproximadamente US$ 221,5 milhões estão vinculados a despesas relacionadas à oferta. A empresa planeja destinar aproximadamente US$ 145 milhões para a compra de suas ações ordinárias dos detentores de notas. Serão gastos adicionais 76,5 milhões de dólares em taxas associadas a transacções de chamadas limitadas efectuadas com instituições financeiras não divulgadas.

Uma transação de chamada limitada é uma estratégia de hedge que limitaria o preço por ação na conversão.

Além de cobrir essas despesas, os fundos obtidos com a venda da nota serão utilizados principalmente para três propósitos principais: pagar a dívida existente com a Coinbase sob a linha de crédito da empresa, investir em despesas de capital, aquisições potenciais e atender às necessidades corporativas gerais.

Em termos simples, a CleanSpark divulgou em seu demonstrativo financeiro do terceiro trimestre que garantiu um empréstimo flexível de US$ 50 milhões da Coinbase, que é garantido por algumas das reservas de Bitcoin (BTC) da empresa.

Como jogam os jogadores puros

Oito mineradores de Bitcoin e data centers de capital aberto emitiram títulos conversíveis desde junho. 

CleanSpark funciona de forma semelhante a empresas como Riot Platforms e MARA, muitas vezes chamadas de “mineradores de foco único”, porque usam exclusivamente seus recursos computacionais para mineração de criptomoedas, sem se ramificarem em áreas como inteligência artificial ou outros setores de alta demanda. Ao contrário de suas contrapartes Riot e MARA, a CleanSpark não anunciou publicamente nenhuma intenção de aumentar significativamente suas participações em Bitcoin.

Em Novembro, a MARA vendeu obrigações convertíveis no valor de mil milhões de dólares. Esses títulos atingirão o vencimento em 1º de março de 2030. Em 9 de dezembro, MARA possuía aproximadamente 40.435 Bitcoins.

Em 9 de dezembro, a Riot revelou sua estratégia para arrecadar US$ 500 milhões seguindo um método semelhante. A data de vencimento dessas notas está marcada para 15 de janeiro de 2030. Em 12 de dezembro, a Riot detinha 16.728 Bitcoins.

CleanSpark detinha 9.297 BTC em 30 de novembro.

 

2024-12-13 22:33