Bitcoin Miner MARA Holdings garante financiamento de US$ 1 bilhão para compras de Bitcoin e refinanciamento de dívidas

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Como pesquisador experiente com grande interesse no mercado de criptomoedas e instrumentos financeiros, considero o último movimento da MARA Holdings bastante intrigante. Uma oferta de títulos seniores conversíveis de US$ 1 bilhão, com vencimento em sete anos, é um passo ambicioso para qualquer empresa, especialmente uma tão jovem e volátil como a MARA.

Quinta-feira, a gigante de mineração de Bitcoin MARA Holdings (NASDAQ: MARA) confirmou a conclusão bem-sucedida de uma oferta de notas seniores conversíveis de US$ 1 bilhão, com vencimento em 20 de novembro de 2024. Este acordo inclui US$ 150 milhões adicionais em notas que serão emitidas quando os compradores iniciais optaram por exercer a opção de 13 dias, o que fizeram em 19 de novembro.

As notas de zero por cento, com vencimento em 1º de março de 2030, foram vendidas de forma privada a compradores institucionais que atendem a certas qualificações, seguindo a Regra 144A do Securities Act. Depois de contabilizar os custos e taxas incorridos pelos compradores, a MARA recebeu cerca de US$ 980 milhões pela transação.

A empresa detalhou claramente como pretende usar os lucros, com US$ 199 milhões reservados para a compra de US$ 212 milhões de suas próprias notas conversíveis de 2026 por meio de discussões confidenciais. O valor restante será utilizado para comprar mais bitcoins, bem como para cobrir despesas corporativas gerais, como capital de giro, aquisições estratégicas, expansão de ativos e pagamento de dívidas.

Essas notas seniores possuem características únicas. Eles não ganham juros padrão nem aumentam seu valor inicial, mas o MARA pode oferecer pagamentos extras a cada seis meses, a partir de 1º de março de 2025, se certos requisitos de relatórios não forem atendidos ou sob condições específicas. A empresa tem a opção de recomprar essas notas após 5 de março de 2028, pelo valor principal total, desde que o preço das ações da MARA permaneça pelo menos 30% superior ao preço de conversão por um período especificado e pelo menos US$ 75 milhões dessas notas. ainda estão pendentes.

Os titulares destas notas têm a possibilidade de exercer opções de conversão e tirar partido de disposições de proteção. Isso significa que eles podem forçar a MARA a recomprar suas notas em 1º de dezembro de 2027 ou em eventos corporativos significativos. As notas conversíveis podem ser trocadas por dinheiro, ações ordinárias da MARA ou uma combinação, a critério da empresa. A taxa de conversão inicial é equivalente a 38,5902 ações por US$ 1.000 em notas, o que se traduz em um preço de conversão de US$ 25,9133 por ação – oferecendo um prêmio de 42,5% sobre o preço médio da MARA de US$ 18,1848 em 18 de novembro.

A transação proposta poderá alterar a forma como as ações da MARA são negociadas no mercado. A empresa alertou que os detentores dos atuais títulos conversíveis de 2026 que optarem pela recompra poderão ter que ajustar suas estratégias de gestão de risco, comprando ações ordinárias da MARA ou celebrando contratos de derivativos. Esta ação poderá ter um grande impacto no valor das ações, especialmente considerando os seus volumes de negociação anteriores, e possivelmente influenciar o preço de conversão das novas notas.

Essas notas, juntamente com quaisquer ofertas subsequentes de ações ordinárias, não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA ou leis de valores mobiliários de outras jurisdições. Isto significa que só podem ser vendidos a investidores institucionais que reúnam determinadas qualificações, conforme permitido pelas regras de isenção.

2024-11-22 18:25