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Como um investidor criptográfico com alguma experiência no mercado, compartilho as preocupações de Jim Bianco em relação ao impacto dos ETFs Bitcoin na liquidez e adoção da rede. Embora os ETFs tenham atraído investidores institucionais e facilitado novos investimentos em Bitcoin, também podem estar a retirar liquidez das bolsas e carteiras descentralizadas, dificultando potencialmente o crescimento de um sistema financeiro verdadeiramente descentralizado.
Embora prometam aumentar a participação do Bitcoin entre os baby boomers, os ETFs Bitcoin listados nos EUA podem representar uma ameaça maior à aceitação na rede e à fluidez do mercado.
Uma questão importante em torno dos fundos negociados em bolsa (ETF) é o impacto potencial que podem ter na liquidez do mercado, conforme expresso por Jim Bianco, fundador da Bianco Research, no seu post de 19 de maio.
“Tirar dinheiro da cadeia para o mundo Tradfi na forma de uma ficha de pôquer FOMO laranja não levará os ativos digitais à terra prometida de um novo sistema financeiro descentralizado. Na verdade, está atrapalhando esse objetivo.”
Durante uma semana crucial para o preço do Bitcoin (BTC), que atualmente oscila abaixo de um nível de resistência significativo, surge um alerta de especialista. Se o Bitcoin ultrapassar com sucesso o limite de US$ 67.500, poderá atingir novos preços máximos, de acordo com Markus Thielen, chefe de pesquisa da 10x Research.
Como investidor em criptografia, percebi que a introdução do Bitcoin e de outros ETFs de criptomoeda tem sido uma faca de dois gumes. Embora estes instrumentos financeiros tenham certamente trazido mais atenção e investimento institucional para o espaço, também têm o potencial de retirar liquidez significativa dos mercados em cadeia e para as plataformas financeiras tradicionais (TradFi). Esta foi uma preocupação que tive como macropesquisador, dada a importância de manter um equilíbrio saudável entre esses dois ecossistemas para o crescimento a longo prazo e a sustentabilidade do mercado criptográfico.
Os dados financeiros do primeiro trimestre da Coinbase revelam que, embora o volume de negociação no varejo tenha sido apenas metade do nível do ano passado, a receita ainda atingiu substanciais US$ 1,64 bilhão. Por outro lado, a atividade comercial institucional aumentou significativamente, atingindo 256 mil milhões de dólares no primeiro trimestre, em comparação com 215 mil milhões de dólares durante o mesmo período de 2021.
Com base na perspectiva de Bianco, este indicador representa o esforço da Coinbase para contrariar a diminuição da actividade comercial a retalho com o aumento do crescimento institucional.
“Acima, $COIN nos diz que o varejo ainda acha que a rede é muito difícil e que $COIN é muito limitante? Eles preferem possuir BTC em uma conta de corretora Tradfi? Em outras palavras, eles estão satisfeitos com um recibo (ETF) negociado na NYSE de que possuem BTC em uma conta regulamentada, em vez de adotar o novo sistema financeiro diretamente?”
As descobertas podem representar uma questão desafiadora para a história do Bitcoin como um substituto descentralizado do sistema fiscal tradicional. (Bianco colocou desta forma:)
“Se o objetivo é desenvolver um novo sistema financeiro, um ETF que arraste dinheiro de volta para o mundo Tradfi não chegará à terra prometida.”
Além disso, os ETFs têm lutado para atrair os baby boomers como investidores. Aproximadamente 85% do Bitcoin mantido nesses ETFs pertence a investidores de varejo, enquanto os fundos de hedge representam apenas 10%. (descobertas de Bianco)
“Ao longo do trimestre, fomos informados com segurança que os boomers estavam ligando para seus gestores de patrimônio e lhes dizendo para entrar no BTC. Este não é o caso de mais de 95% das participações em ETF Spot BTC.”
Durante a semana de 6 de maio, houve uma reversão no fluxo de bitcoin dos fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados nos EUA, passando de saídas líquidas para entradas líquidas após três semanas consecutivas de fluxos negativos. Aproximadamente US$ 200 milhões em entradas totais foram registrados para esses ETFs com base em dados da Dune Analytics.
O preço do ETF Bitcoin combinado com o preço médio de compra indica comportamento de negociação no varejo
O custo para comprar uma unidade média de ETF Bitcoin no mercado oscilou em torno de US$ 58.000 a US$ 59.000. Um número significativo de vendas ocorreu quando o Bitcoin caiu abaixo de US$ 60.000 no início de maio, indicando que os investidores individuais provavelmente impulsionaram essas flutuações de preços.
“Quando o preço atingiu esse nível em 1º de maio, esses ETFs tiveram saídas recordes. Agora que o preço está bem acima deste preço médio, as saídas pararam. Este é o comportamento de Degen”, disse Bianco.
O influxo de fundos institucionais de ETFs de Bitcoin desempenhou um papel substancial no estímulo ao recente aumento nos preços do Bitcoin para máximos recordes acima de US$ 50.000 em meados de fevereiro. Aproximadamente 75% dos novos investimentos em Bitcoin podem ser atribuídos a esses ETFs.
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2024-05-20 15:13