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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais, considero a análise de Arthur Hayes perspicaz e convincente. A sua perspectiva única sobre a interacção entre as operações de liquidez do governo e os preços dos activos ressoa profundamente com as minhas próprias observações.
Em um novo texto, Arthur Hayes – cofundador da exchange de criptomoedas BitMEX – esboçou um futuro otimista para o Bitcoin e outras altcoins. Sua perspectiva, centrada na influência que as medidas de liquidez do governo têm sobre os valores dos ativos, sugere uma tendência de alta iminente no setor criptográfico, alimentada por movimentos fiscais astutos do Tesouro dos EUA.
Quando o Bitcoin Bull Run retornará?
Na mesma linha, Hayes faz uma analogia entre a importância da qualidade da água na preparação do café e a importância da liquidez nos mercados financeiros. Tal como a qualidade da água influencia significativamente o sabor de uma chávena de café, a liquidez desempenha um papel fundamental na garantia do bem-estar e do bom funcionamento dos mercados financeiros. Curiosamente, Hayes observa que muitos investidores tendem a ignorar a influência da liquidez e, em vez disso, concentram-se predominantemente em factores como inovações tecnológicas ou reformas regulamentares.
Hayes esclarece a ideia de “dominância fiscal”, um estado onde as obrigações financeiras de um governo têm prioridade sobre todos os outros factores económicos, como o controlo da inflação. De forma crítica, ele questiona as estratégias utilizadas pela actual Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, cuja abordagem, na opinião de Hayes, dá prioridade à obtenção de crescimento económico nominal sem ter em conta potenciais consequências inflacionistas.
Numa época em que a gestão das finanças do estado tem prioridade sobre o controle da inflação, explica Hayes. Ele explica como esta mudança afecta a liquidez, salientando que o crédito bancário e, consequentemente, o crescimento nominal do PIB precisam de ser mantidos em níveis elevados, independentemente de conduzirem a uma inflação persistente superior à taxa objectivo.
Ao apontar a relação entre as decisões financeiras do governo e as flutuações do mercado criptográfico, Hayes enfatizou que há uma ligação entre as ações do Tesouro, como o aumento da emissão de letras do Tesouro, e as mudanças no preço do Bitcoin. Quando o Tesouro aumenta a emissão de letras do Tesouro, transfere a liquidez de programas como o Reverse Repo Program (RRP) para sectores mais activos. Com o tempo, esta tendência tem sido associada a preços mais elevados do Bitcoin.
“Inicialmente, à medida que o RRP (representado em branco) caiu do seu pico, o preço do Bitcoin (simbolizado em ouro) começou a subir dos seus mínimos. Esta correlação parece bastante próxima. À medida que os fundos saem do balanço da Reserva Federal, introduz mais liquidez, o que pode levar a… Consequentemente, se a previsão de Bad Gurl Yellen estiver correta, aproximadamente US$ 301 bilhões em títulos do Tesouro serão emitidos até o final do ano. Se essa tendência continuar, o Bitcoin poderá se recuperar rapidamente do declínio causado. pela valorização do iene. O próximo alvo potencial para o Bitcoin poderia ser US$ 100.000, de acordo com a especulação de Hayes.”
Quando é a temporada Altcoin?
Como analista, gostaria de enfatizar a importância de acompanhar as políticas fiscais e monetárias, especialmente as atividades do Tesouro dos EUA, para comerciantes de criptomoedas como nós. Estas políticas servem frequentemente como indicadores precoces de grandes flutuações do mercado. Ao observar de perto a emissão de títulos do Tesouro e os movimentos estratégicos do Tesouro, podemos obter informações sobre mudanças iminentes na liquidez do mercado e potenciais ajustamentos de preços, uma estratégia sugerida por Hayes.
Voltando nossa atenção para o cenário mais amplo das criptomoedas, Hayes também aborda a possibilidade de uma “temporada de altcoins” ou aumento de altcoins. Ele prevê que esta tendência se desenvolverá após um aumento nos preços do Bitcoin e do Ethereum. “Altcoins são investimentos mais voláteis relacionados ao Bitcoin no mercado de criptografia. No entanto, durante este ciclo específico, o Bitcoin e agora o Ethereum têm um forte suporte subjacente de entradas líquidas em fundos negociados em bolsa (ETF) listados nos EUA. Embora o Bitcoin e o Ethereum tenham experimentado um declínio desde abril, eles conseguiram evitar o caos que atingiu os mercados de altcoins.”
Prevendo um possível boom de altcoins semelhante aos ciclos de mercado anteriores, Hayes está confiante de que o momento certo chegará. No entanto, é importante notar que um renascimento da altcoin não ocorrerá até que o Bitcoin e o Ether ultrapassem US$ 70.000 e US$ 4.000, respectivamente. Ele explica ainda que uma recuperação robusta do Bitcoin e do Ether no final do ano, impulsionada pela liquidez do dólar, abrirá o caminho para outra rodada emocionante de investimentos em altcoins ou “sexy shitcoin sarau”.
Com base na minha vasta experiência no mercado de criptomoedas e na observação de vários eventos políticos, acredito que Hayes está fazendo um movimento astuto ao capitalizar as próximas eleições nos EUA. Como alguém que navegou por vários ciclos de mercado, aprendi que grandes eventos políticos podem impactar significativamente o mercado criptográfico. As eleições de Novembro poderão criar potencialmente um aumento de liquidez, uma vez que os investidores poderão procurar capitalizar a incerteza em torno do resultado.
Após as eleições nos EUA e a resolução do limite máximo da dívida dos EUA, Hayes espera que possa ocorrer uma correcção significativa do mercado. Ele acredita que, uma vez resolvida a questão do limite máximo da dívida dos EUA, poderá haver um influxo de liquidez tanto do Tesouro dos EUA como da Fed para estabilizar os mercados. Quando isso acontecer, ele prevê que um mercado altista genuíno começará, com seu cenário base ainda sendo o Bitcoin de US$ 1 milhão.
Até o momento, o BTC era negociado a US$ 58.783.
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2024-08-13 20:11