Bitcoin cai abaixo de US$ 64.000, mas Arthur Hayes defende ‘Buy The Dip’

Como analista com formação em macroeconomia e um grande interesse no mercado de criptomoedas, considero convincente a perspectiva de Arthur Hayes sobre a atual queda do Bitcoin e a sua relação com as condições económicas globais e as políticas do banco central. Seus insights oferecem uma perspectiva única que vai além da mera análise de preços, fornecendo um contexto valioso para a compreensão dos impulsionadores subjacentes da volatilidade recente do Bitcoin.

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O Bitcoin sofreu um golpe hoje, caindo abaixo de US$ 64.000 para atingir um mínimo de US$ 63.564. Isto marca uma queda de 2,5% nas últimas 24 horas e uma queda mais substancial de 12% na última quinzena. Apesar desta tendência de queda, Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, permanece otimista em relação ao Bitcoin e incentiva o investimento durante as quedas. A sua confiança decorre da sua avaliação das circunstâncias económicas globais e das políticas do banco central, que ele prevê que serão vantajosas para criptomoedas como o Bitcoin.

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Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto os mercados financeiros, e uma tendência que me chamou a atenção são as políticas monetárias assertivas adotadas pelos bancos centrais, especificamente pelo Federal Reserve dos EUA. Em resposta à escalada da inflação nos Estados Unidos, a Fed implementou medidas agressivas, incluindo aumentos rápidos das taxas de juro – os aumentos mais significativos desde a década de 1980.

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Como investigador que estuda o impacto da política monetária dos EUA sobre os bancos japoneses, observei que uma estratégia adoptada por estas instituições financeiras resultou em perdas substanciais no papel quando as taxas de juro dos EUA subiram. Isto é particularmente evidente no caso do Norinchukin Bank, que foi forçado a vender aproximadamente 63 mil milhões de dólares em obrigações estrangeiras, principalmente títulos do Tesouro dos EUA, para mitigar estas perdas. Este incidente destaca uma tendência maior entre os bancos japoneses, uma vez que poderão ter de desinvestir persistentemente em títulos do Tesouro dos EUA e outras obrigações estrangeiras para se adaptarem ao cenário económico alterado imposto pela política monetária americana.

de acordo com Hayes, estes eventos recentes trazem consequências significativas para o mercado criptográfico, com o Bitcoin sendo particularmente afetado. Ele salienta que as ações dos bancos centrais para salvaguardar os sistemas financeiros, como a decisão da Reserva Federal de oferecer amplo apoio em março de 2023, após uma série de colapsos bancários, reforçam involuntariamente as criptomoedas. Esta intervenção causou um aumento no valor do Bitcoin, fortalecendo o seu papel como um investimento potencial durante a turbulência económica.

Como investigador, gostaria de acrescentar alguma clareza às observações de Hayes relativamente ao mecanismo de recompra FIMA da Reserva Federal. Esta facilidade foi ampliada pelo Fed para injetar mais liquidez nos mercados financeiros globais. Em termos mais simples, quando a facilidade de recompra FIMA cresce, significa uma infusão de liquidez em dólares americanos nestes mercados. Este desenvolvimento pode ter implicações potenciais para Bitcoin e criptomoedas, e é por isso que acredito que é importante chamar sua atenção para isso.

Segundo Hayes, o impacto sobre o Bitcoin e outras criptomoedas é significativo. Ele postula que os bancos centrais, como o Banco do Japão, poderiam utilizar estas facilidades para controlar as suas participações em títulos do Tesouro dos EUA. O subsequente aumento da liquidez em dólares pode levar os investidores a procurar refúgio nas criptomoedas como forma de mitigar os riscos de inflação e de diluição cambial decorrentes destas expansões monetárias.

Hayes explica eloquentemente como esses movimentos macroeconômicos influenciam o mercado de criptomoedas: “Quando alguns começaram a ponderar a origem do próximo aumento na liquidez do dólar americano, o sistema bancário japonês inesperadamente inundou os investidores em criptomoedas com pilhas de notas verdes bem dobradas na forma de guindastes de origami. Este evento serve como mais uma base para impulsionar o atual mercado criptográfico. A circulação de dólares precisa se expandir para sustentar o atual regime financeiro da Pax Americana, centrado no dólar americano.

Como analista, eu encorajaria a comunidade criptográfica ao ecoar o sentimento de Hayes: “Vamos todos dizer isso juntos, ‘Shikata Ga Nai’, e aproveitar esta oportunidade para comprar a preços mais baixos!” Partilho a perspectiva de Hayes de que, apesar da volatilidade do mercado, as tendências económicas e monetárias são favoráveis à expansão do Bitcoin. Consequentemente, aconselho os investidores astutos a considerarem estas quedas de preços como oportunidades de compra valiosas à luz do contexto económico mais amplo que acredito que irá alimentar persistentemente o interesse e o investimento em criptomoedas.

Até o momento, o BTC era negociado a US$ 64.159.

2024-06-21 17:10