Como um investidor criptográfico de longo prazo com experiência desde a corrida de touros de 2017, não posso deixar de me sentir decepcionado com o estado atual dos tokens listados na Binance. No passado, estas listagens alimentaram comícios de longo prazo para vários projetos, mas as coisas mudaram significativamente.
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No passado, incluindo 2017 e 2021, os tokens listados na Binance serviram como catalisadores para aumentos prolongados de preços em diferentes tokens. No entanto, a situação evoluiu significativamente desde que a base inicial de investidores passou de investidores individuais para capitalistas de risco (VC) e fundos que dependem de investidores de retalho como estratégia de saída.
Tem sido amplamente discutido que há um conluio entre capitalistas de risco (VCs) e CEOs de bolsas centralizadas (CEXs), levando equipes a estrearem com avaliações totalmente diluídas (FDVs) altíssimas em bolsas de alto nível. Isto supostamente beneficia os VCs e os insiders, garantindo um mercado líquido imediato para os seus investimentos. No entanto, esta tendência levanta preocupações sobre o valor das novas moedas como investimentos. Mas quão válida é esta afirmação? Os dados parecem apoiá-lo.
Um estudo conduzido pelo Researcher Flow examinou a evolução dos preços de 31 criptomoedas disponíveis na Binance nos últimos seis meses, conforme mencionado por @tradetheflow. Entre esses tokens, apenas cinco experimentaram crescimento de preços: ORDI (+261,9%), JTO (+62%), JUP (+58%) e WIF (+117%). Por outro lado, algumas das quedas mais significativas incluem NFP (-62%) e PORTAL (dados não fornecidos).
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 19 de maio de 2024
Como analista de pesquisa, investiguei as tendências de preços de 31 criptomoedas negociadas na Binance nos últimos seis meses sob minha persona @tradetheflow_. Entre elas, apenas cinco moedas apresentaram crescimento positivo: ORDI com um aumento impressionante de 261,9%, JTO subindo 62%, JUP ganhando 58% e WIF adicionando 117%. Por outro lado, os maiores perdedores foram NFP (-62%), PORTAL (-69%), AEVO (-68%), SAGA (-63%), DYM (-55%), AXL (-55%), BOME ( -55%) e W (-58%). Notavelmente, quando a Binance listou esses tokens pela primeira vez, sua avaliação total totalmente diluída (FDV) chegou a US$ 4,2 bilhões.
A maioria dos tokens introduzidos recentemente na Binance contam com o apoio de empresas de capital de risco de primeira linha e estreiam a preços sobrevalorizados. O valor justo de mercado médio (FDV) para listagens da Binance está acima de US$ 4,2 bilhões, com alguns excedendo surpreendentes US$ 11 bilhões. No entanto, muitos destes projetos carecem de bases de utilizadores substanciais ou de um envolvimento sólido da comunidade. Investir uma quantia igual em cada nova listagem da Binance resultaria em uma perda de aproximadamente 18% nos últimos seis meses.
Em muitos casos, os tokens lançados na Binance não são mais investimentos confiáveis com potencial de crescimento substancial. Em vez disso, esses tokens funcionam como um meio para os insiders sacarem dinheiro, aproveitando o acesso limitado que os investidores de varejo têm para prometer oportunidades de investimento antecipadas.
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, observei que iniciar um lançamento com altos FDVs (Fully Diluted Valuations) geralmente resulta em quedas significativas de preços do token. Esta erosão de preços ocorre devido a diversas forças de mercado e pode levar à falta de atenção ou interesse de potenciais investidores, contribuindo em última análise para a queda do token.
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2024-05-19 12:30