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Como investigador experiente, com um olhar atento às tendências do mercado e uma queda pela história económica, durante décadas observei o ouro e outros activos dançarem ao ritmo das incertezas globais. A recente subida dos preços do ouro, impulsionada por factores como o aumento dos níveis de dívida, o endividamento governamental e políticas fiscais questionáveis, é uma melodia familiar que ecoa nos meus arquivos de investigação.
Os especialistas do Bank of America indicam uma preferência crescente pelo ouro como activo de investimento seguro, dados os perigos crescentes nas opções convencionais, conforme relatado por Jordan Finneseth no seu último artigo para a Kitco News. Anteriormente ignorado pelos investidores individuais e institucionais, o ouro tem atingido níveis sem precedentes recentemente. Os especialistas do banco propõem que os investidores, incluindo os bancos centrais, estejam a transferir os seus investimentos para o ouro como forma de salvaguardar a sua riqueza da inflação e da desvalorização causadas pelos contínuos empréstimos governamentais e pela impressão de dinheiro.
Os estrategistas afirmam que, com o aumento persistente da dívida dos EUA, a disponibilidade de títulos do Tesouro pode ficar comprometida. Nos próximos anos, espera-se que despesas com juros mais elevadas em relação ao PIB possam tornar o ouro uma opção de investimento mais atraente. Além disso, os analistas apontaram para um relatório recente do Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê que os gastos anuais poderão ascender a 7% a 8% do PIB global até 2030. Esta tendência deverá aumentar o interesse no ouro como um ativo seguro. ativo refúgio.
Os analistas manifestaram preocupações relativamente a Donald Trump e Kamala Harris, candidatos presidenciais dos EUA, por não terem enfatizado a responsabilidade fiscal nas suas políticas propostas. Alertam que as implicações financeiras das suas propostas fiscais e de despesas podem levar a níveis sem precedentes de dívida nacional num curto período. Se for eleito, o plano de Trump deverá aumentar a dívida nacional em 7,5 biliões de dólares até 2035, enquanto os planos de Harris poderão aumentá-la em 3,5 biliões de dólares. Este aumento potencial da dívida nacional poderá desencadear um aumento dos juros do ouro, uma vez que os estrategistas mantiveram a sua previsão de 3.000 dólares por onça, acima do seu valor actual de 2.715 dólares.
Os preços do ouro têm subido devido à actual fase de flexibilização da política monetária da Reserva Federal, iniciada por uma redução de 0,5% nas taxas de juro. Este corte nas taxas desencadeou um aumento de 4,3% nos preços do ouro, em grande parte influenciado pelos receios de inflação e por um mercado de obrigações do Tesouro menos favorável. Os analistas também salientam que, embora tenha havido uma subida recente nas taxas de juro reais, o ouro continua a subir, indicando que taxas mais baixas tendem a impulsionar os preços do ouro, mas taxas mais elevadas não prevêem necessariamente tendências descendentes.
Em resumo, o relatório destaca que os investidores ocidentais estão mais uma vez a investir no mercado do ouro devido à decisão da Reserva Federal de reduzir as taxas de juro. Notavelmente, os bancos centrais têm comprado activamente ouro, fazendo com que este represente hoje 10% das suas reservas, em comparação com apenas 3% na década anterior. Os analistas salientam também que, embora alguns prevejam uma descida a curto prazo nos preços do ouro, o seu valor a longo prazo continua a ser promissor.
Na sexta-feira, o preço do ouro atingiu um novo máximo histórico, terminando o dia em US$ 2.721,80 por onça.
De acordo com um relatório de autoria de Nikolaos Panigirtzoglou, diretor-gerente do JPMorgan, e sua equipe de analistas, eles se tornaram mais positivos em relação aos ativos digitais para o ano de 2025. Essa perspectiva otimista foi apresentada no relatório “Perspectivas e Estratégia de Investimentos Alternativos” do JPMorgan, que foi lançado em 11 de outubro, conforme mencionado em um artigo de Yogita Khatri que apareceu no The Block em 15 de outubro.
Os investidores estão a ser aconselhados a concentrarem-se mais na “estratégia de cobertura alternativa”, que envolve a compra de activos como ouro e Bitcoin como salvaguarda contra a instabilidade económica. Esta estratégia é influenciada por preocupações como a crescente agitação política em todo o mundo, receios contínuos de inflação e riscos elevados relacionados com a dívida pública. Além disso, Panigirtzoglou salientou que a diminuição da fé nas moedas tradicionais, particularmente nos países em desenvolvimento, serve como um motivador adicional para esta tendência. Embora estas questões já estejam presentes há algum tempo, os recentes altos preços do ouro, perto de 2.700 dólares por onça, e do Bitcoin, aproximadamente 67.000 dólares, tornaram a narrativa do “desmantelamento” mais significativa mais uma vez.
As potenciais eleições presidenciais dos EUA em 2024 podem reforçar este padrão, especialmente se Donald Trump garantir a vitória. As suas políticas económicas, tais como tarifas e estratégias fiscais expansivas, poderiam estimular o interesse em investimentos em portos seguros. No entanto, a análise indica que a maioria dos mercados financeiros dá uma pequena chance à vitória de Trump, exceto os mercados de Bitcoin e de ouro.
Entre outros fatores que contribuem para o ponto de vista otimista do JPMorgan, encontramos endossos de empresas de gestão de patrimônio estabelecidas, como o Morgan Stanley, que defendem ETFs Bitcoin Spot para seus clientes. Além disso, o relatório aponta que eventos significativos como as falências da Mt. Gox e Genesis, juntamente com a venda de Bitcoin pelo governo alemão, foram em grande parte resolvidos, aliviando assim o estresse do mercado. Os desembolsos de dinheiro previstos da falência da FTX, estimados para o final de 2024 ou início de 2025, poderiam potencialmente levar a novos investimentos em criptomoedas.
De acordo com o relatório, as stablecoins mostraram robustez e estão quase atingindo seu valor de mercado anterior de US$ 180 bilhões. No entanto, prevê-se que as diretrizes regulatórias não serão estabelecidas até 2025. O relatório propõe que as stablecoins compatíveis com os EUA poderiam potencialmente prosperar sob regulamentações futuras, enquanto as não conformes, como o Tether (USDT), podem encontrar obstáculos.
Em última análise, os especialistas destacaram que o preço atual do Bitcoin é de aproximadamente US$ 67.000, superando o custo de fabricação projetado do JPMorgan de cerca de US$ 47.000. Além disso, avaliaram o valor do Bitcoin em relação ao ouro, após contabilizar a volatilidade, o que sugeriu um preço implícito de cerca de 63.000 dólares – um valor ligeiramente inferior ao seu nível atual de mercado.
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2024-10-20 12:01