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Como um investidor experiente em criptografia com uma jornada de uma década no espaço de ativos digitais, fico intrigado e cauteloso com os recentes comentários de Arthur Hayes no evento Token2049 em Cingapura. Embora seus insights sejam muitas vezes esclarecedores, às vezes podem ser tão imprevisíveis quanto o próprio mercado.
Arthur Hayes, ex-chefe da BitMEX, acredita que a redução iminente nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) dos EUA pode desencadear uma queda temporária no mercado de criptomoedas.
O Fed está cometendo um erro colossal, diz Hayes
Na conferência Token2049 em Singapura, em 18 de Setembro, Hayes expressou as suas reservas sobre a decisão da Reserva Federal no sentido de reduzir as taxas de juro, conforme apresentado na sua palestra intitulada “Acontecimentos Actuais Macroeconómicos”.
Parece-me que a Reserva Federal está a cometer um erro significativo ao baixar as taxas de juro durante um período em que o governo dos EUA está a gerar e a gastar dinheiro a níveis sem precedentes em tempos de paz. Embora muitas pessoas possam estar entusiasmadas com a perspectiva de uma redução das taxas, o que sugere que acreditam que o mercado de ações e outros setores sofrerão um impulso, prevejo que os mercados entrarão em colapso logo após a decisão do Fed sobre as taxas de juros.
Durante a minha apresentação, destaquei um gráfico que indica que aproximadamente metade dos bancos centrais globais estão actualmente a reduzir as taxas de juro. Expressei a minha convicção de que a Reserva Federal poderá reduzir as taxas de juro em 0,5% ou 0,75%, minimizando potencialmente a diferença entre as taxas de juro entre o dólar americano e o iene japonês, levando a uma maior contracção do mercado. Enfatizei esta observação.
Há algumas semanas, testemunhamos uma queda significativa no valor do iene, de aproximadamente 162 para cerca de 142, durante um período de negociação de aproximadamente duas semanas. Esta mudança dramática provocou uma crise financeira quase em miniatura, de acordo com o ex-executivo da BitMEX. Ele afirmou ainda que provavelmente passaremos novamente por dificuldades financeiras semelhantes.
Para fortalecer seu argumento, Hayes comparou o investimento em moedas digitais à posse de Letras do Tesouro (T-bills) de baixo risco. Ele sugeriu que durante a instabilidade do mercado, os investidores geralmente prefeririam garantir os seus fundos em letras do Tesouro garantidas pelo governo, em vez das plataformas financeiras descentralizadas (DeFi), mais arriscadas. Hayes enfatizou que os retornos de muitas criptomoedas são muitas vezes apenas marginalmente superiores ou inferiores aos oferecidos pelas letras do Tesouro.
No entanto, Hayes não descartou totalmente a ideia de possuir criptomoedas, mesmo num cenário de queda das taxas de juros. Ele examinou os rendimentos produzidos por quatro moedas digitais: Ethereum (ETH), Ethena (ENA), Pendle (PENDLE) e Ondo (ONDO). Hayes ressaltou que tem investimentos substanciais em três criptomoedas, mas não em ONDO.
Hayes confiante no Ethereum apesar do fraco desempenho
Hayes disse que o ambiente existente de altas taxas de juros está tendo um impacto severo nos mercados financeiros em todo o mundo, incluindo os mercados de criptografia. Tomando o exemplo do Ethereum, Hayes disse que os seus rendimentos de 3-4% não são atraentes o suficiente para os investidores ignorarem as letras do Tesouro com rendimento de 5,5% sem qualquer risco.
Em 2024, o Ethereum, referido por Hayes como um ‘título da Internet’, ficou atrás de muitas criptomoedas proeminentes, como Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) e outras em termos de desempenho. Isto não é nada chocante.
Apesar de alguns desafios enfrentados pelo Ethereum, Hayes continua a investir nele porque acredita que se as taxas de juros continuarem a cair rapidamente, a probabilidade de um mercado altista para o Ethereum aumentará significativamente. No entanto, o apelo dos ativos digitais poderá ser ainda mais forte se os rendimentos das letras do Tesouro caírem a um ritmo acelerado.
Hayes não é o único entusiasta da criptografia com ceticismo em relação aos cortes nas taxas de juros. Outro especialista em mercado de criptografia afirmou recentemente que a decisão do Fed de cortar as taxas poderia levar a vendas e correções no mercado. O Bitcoin é negociado a US$ 59.746 até o momento, um aumento de 1,2% nas últimas 24 horas.
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2024-09-19 13:12