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Como analista com experiência em finanças e tecnologia, considero intrigante o surgimento dos ETFs Bitcoin Bond. Tendo acompanhado de perto o mercado criptográfico durante anos, vi a sua volatilidade em primeira mão, mas também o seu potencial como uma nova classe de ativos. A estratégia empregada pela MicroStrategy, investindo bilhões em Bitcoin, tem sido bastante bem-sucedida, com suas ações superando o desempenho de quase todas as empresas públicas de grande porte, exceto a Nvidia.

A empresa de gestão de ativos de Vivek Ramaswamy, Strive, solicitou aos reguladores dos EUA aprovação para lançar um fundo negociado em bolsa (ETF) que investirá em títulos conversíveis emitidos por empresas como a MicroStrategy, que compraram Bitcoin (BTC). Isso é afirmado em um arquivo datado de 26 de dezembro.

O ETF busca oferecer exposição a “Bitcoin Bonds”, descritos como “títulos conversíveis emitidos pela MicroStrategy” ou por outras empresas que planejam “investir todos ou uma parte significativa dos rendimentos para comprar Bitcoin”, de acordo com o documento.

O Strive Bitcoin Bond Exchange-Traded Fund (ETF) foi projetado para ser gerenciado ativamente, fornecendo investimento em “Bitcoin Bonds”, seja por meio da compra dos próprios títulos ou por meio de instrumentos financeiros alternativos, como swaps e opções, de acordo com Strive.

Ainda não está determinado qual será a taxa de administração para os investidores, no entanto, é comum que os fundos geridos ativamente tendam a custar mais em comparação com os fundos de índice geridos passivamente.

Títulos Bitcoin

A partir do ano de 2020, a MicroStrategy, sob a liderança do seu cofundador Michael Saylor, embarcou num esforço para investir cerca de 27 mil milhões de dólares em Bitcoin como parte da sua abordagem estratégica para a gestão de ativos corporativos.

Entre um número substancial de empresas públicas, apenas o desempenho da Nvidia supera o das ações da MSTR, que registou um aumento notável de mais de 2.200%.

A MicroStrategy financiou essas compras vendendo novas ações e também oferecendo títulos conversíveis. Esses títulos têm taxas de juros baixas ou nulas, mas podem se transformar em ações MSTR em circunstâncias específicas.

Muitas outras empresas adotaram a mesma prática. A partir de agora, estima-se que os tesouros corporativos possuam cerca de US$ 56 bilhões em Bitcoin, com base em dados do BitcoinTreasuries.net.

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Conexão Trump

Em 2022, Ramaswamy, um defensor vocal do presidente eleito Donald Trump, fundou a Strive. Conforme declarado no seu site, esta empresa de gestão financeira visa permitir que os investidores aproveitem o potencial do capitalismo.

Em 2023, Ramaswamy, um bilionário que se fez sozinho, acumulou fortuna principalmente através da criação da empresa de biotecnologia Roivant Sciences, opondo-se ativamente a Trump durante as primárias presidenciais republicanas.

Mais tarde, acabei apoiando o líder recém-eleito. No frio mês de novembro, assumi a liderança do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) ao lado de Elon Musk, o pioneiro da Tesla. Esta foi uma iniciativa pessoal que assumimos, com o objetivo de reduzir despesas desnecessárias do governo.

De acordo com especialistas do setor, mais de um punhado de fundos criptografados negociados em bolsa (ETFs) que atualmente aguardam aprovação regulatória nos EUA podem ser listados após a vitória presidencial de Donald Trump, pois é percebido como um ambiente favorável para seu lançamento.

2024 viu um aumento de pedidos regulatórios de gestores de ativos com o objetivo de listar ETFs que deteriam várias criptomoedas, como Solana, XRP e Litecoin, juntamente com várias outras.

Após sua vitória nas eleições presidenciais dos EUA em 5 de novembro, Trump sugeriu colocar líderes pró-criptomoeda no comando de órgãos reguladores cruciais.

Em dezembro, o presidente recém-eleito nomeou David Sacks, ex-alto executivo do PayPal, como seu consultor em questões de inteligência artificial e criptomoeda, e selecionou Paul Atkins, ex-comissário da SEC, para atuar como presidente da Comissão de Valores Mobiliários.

2024-12-26 23:38