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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, tenho visto inúmeras tendências irem e virem. No entanto, o recente aumento de stablecoins e ETFs de criptomoedas chamou minha atenção. Os dados apresentados no relatório de pesquisa do Citi são convincentes, especialmente considerando o aumento das métricas após as eleições presidenciais dos EUA em 2016.
Espera-se que o uso crescente de stablecoins e cripto ETFs impulsione significativamente o crescimento dos ativos digitais até o ano de 2025, conforme sugerido em um relatório de pesquisa publicado pelo Citibank em 26 de dezembro.
Após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA em novembro, houve um aumento significativo nos investimentos em Crypto ETFs, atividades onchain e uso de stablecoin, de acordo com o Citi. Esta tendência persistiu e permanece elevada à medida que entramos no novo ano.
De acordo com o relatório, acreditamos que compreender a adoção é crucial para prever o sucesso a longo prazo das criptomoedas.
“A atividade de ETF e os volumes mais amplos estão melhorando, e as capitalizações de mercado de stablecoins – que vemos como uma medida dos fluxos para o ecossistema criptográfico – estão aumentando rapidamente (especialmente após as eleições).”
Entradas de ETF
De acordo com o relatório, é crucial ficar de olho nos fluxos de entrada em Crypto ETFs, já que esses investimentos são frequentemente feitos por novo capital ou por novos participantes no mercado que ingressam no setor de criptomoedas.
Eles também têm um forte efeito no desempenho dos preços, especialmente para o Bitcoin (BTC).
Em 2024, um gestor de ativos relatou que aproximadamente 46% das flutuações nos movimentos de preços do Bitcoin poderiam ser atribuídas a investimentos em fundos negociados em bolsa (ETF) de Bitcoin. A análise beta indicou que um influxo de mil milhões de dólares para estes ETFs poderia resultar num aumento de cerca de 4,7% nos retornos.
Em 21 de novembro, pela primeira vez, os fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin baseados nos EUA ultrapassaram coletivamente um valor patrimonial líquido de US$ 100 bilhões, de acordo com dados fornecidos pela Bloomberg Intelligence.
Os investimentos institucionais direcionados ao Bitcoin podem desencadear interrupções de “oferta e demanda” (choques positivos de demanda), o que poderia levar a um aumento significativo no valor do Bitcoin até o ano de 2025, conforme sugerido pelo Sygnum Bank em sua declaração de dezembro.
Atividade on-chain
O ritmo das transações em cadeia, nomeadamente as que envolvem stablecoins, parece estar a aumentar significativamente. É possível que esta tendência sirva como um fator significativo na condução do desempenho no próximo ano.
Após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016, houve um aumento significativo nas capitalizações de mercado das stablecoins. Especificamente, as capitalizações de mercado totais combinadas das três principais stablecoins – Tether (USDT), USD Coin (USDC) e Dai – cresceram coletivamente em mais de US$ 25 bilhões, de acordo com a estimativa do Citibank.
Esta constatação é especialmente positiva para as Finanças Descentralizadas (DeFi), uma vez que as stablecoins servem como ponto de entrada para este sistema descentralizado, conforme afirma o relatório.
Além disso, outros indicadores de expansão do blockchain também mostram um crescimento impressionante. De acordo com a análise do Citi, a atividade na rede Ethereum, incluindo soluções de camada 2 para escalonamento, aumentou surpreendentes 210% em comparação com a média de 2023.
Como analista, observei um ligeiro aumento nas carteiras de criptomoedas grandes e pequenas após a eleição presidencial dos EUA em novembro.
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2024-12-27 18:40