Como um investidor experiente em criptografia com um olhar atento às tendências emergentes, considero a análise da Bitwise sobre a Coinbase (NASDAQ: COIN) particularmente intrigante. O potencial da Base, a rede Ethereum camada 2 da Coinbase, tem as características de uma virada de jogo no espaço criptográfico, uma reminiscência dos primeiros dias da Amazon como livreira online.
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A Bitwise Asset Management, uma gestora líder de ativos de criptomoedas, publicou recentemente uma análise indicando que a exchange de criptomoedas Coinbase (NASDAQ: COIN) listada na Nasdaq poderia potencialmente seguir os passos da Amazon e atingir um valor de mercado próximo a US$ 2 trilhões.
Com base no exame da Bitwise, o último relatório financeiro da Coinbase contém uma descoberta significativa: a rede Ethereum camada 2, chamada Base, permite aos usuários transferir fundos em aplicativos descentralizados compatíveis com a Máquina Virtual Ethereum (EVM) com taxas mínimas.
No primeiro trimestre do ano, a Coinbase relatou gerar receita líquida de US$ 1,6 bilhão. Este valor representa um aumento significativo de 72% em relação ao trimestre anterior e um impressionante aumento de 116% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Esses resultados superaram as expectativas dos analistas, que estimavam uma receita de US$ 1,36 bilhão para este trimestre.
Os ganhos de recompensas de blockchain da empresa aumentaram 59% durante o período comparável, resultando em um lucro total de US$ 1,2 bilhão e uma reserva de caixa de US$ 7,1 bilhões. Os analistas financeiros da Bitwise identificaram a Base como um setor de negócios cripto-nativo potencialmente inovador para a empresa, contribuindo com apenas 1% de suas receitas do primeiro trimestre.
– Bitwise (@BitwiseInvest) 8 de maio de 2024
Como analista, observei que quando uma determinada solução é significativamente mais barata, mais rápida e mais conveniente para os usuários, a demanda por ela tende a aumentar substancialmente. Neste contexto, a Base, uma plataforma Layer 2, tem registado um crescimento notável. Especificamente, as transações na Base aumentaram impressionantes 74% em relação ao trimestre anterior somente no primeiro trimestre. Para colocar isso em perspectiva, a Base processou aproximadamente 40% mais transações no mês de abril do que durante todo o primeiro trimestre. Além disso, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, relatou um aumento no número de desenvolvedores que utilizam esta plataforma.
A adição da Base pela Bitwise poderia aumentar significativamente a receita da Coinbase, apresentando margens brutas substanciais. A Coinbase atua como um “verificador” na rede Layer-2, agrupando as transações antes de transmiti-las para a cadeia primária Ethereum.
Nos primeiros três meses do ano, a Coinbase atuou como o único processador na rede Base e acumulou uma receita de taxas de US$ 15,5 milhões de seus usuários. Essa taxa representou cerca de 56% do total de US$ 27,4 milhões em taxas de transação pagas pelos usuários da Base durante esse período. Somente em abril, essas taxas contribuíram com aproximadamente US$ 11 milhões para os lucros da Coinbase.
Os analistas acrescentaram:
Se a Base continuar se expandindo, ela terá o potencial de gerar lucros que variam de US$ 10 milhões a US$ 20 milhões ou mais para a Coinbase a cada mês. No futuro, se a Base emergir como a rede dominante para o desenvolvimento de aplicativos na criptoesfera, a Coinbase poderá assumir um papel fundamental, possuindo um componente significativo dessa infraestrutura.
A Bitwise apontou uma comparação feita por alguns de que a expansão da Coinbase além do comércio de criptomoedas poderia colocá-la em uma situação comparável à da Amazon. Inicialmente, a Amazon concentrou-se na venda de livros online, mas atualmente, mais de metade dos seus lucros provêm do seu ramo de computação em nuvem, Amazon Web Services.
Como analista, eu colocaria desta forma: acredito que a Coinbase tem potencial para evoluir para um provedor de serviços fundamental no setor de criptomoedas.
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2024-05-10 05:04