A decisão do bloco de Jack Dorsey de apostar tudo na criptografia valerá a pena?

Como pesquisador com experiência em finanças e tecnologia, considero fascinante a decisão de Block de aumentar seu investimento em Bitcoin. Com a forte crença de Dorsey no valor do Bitcoin como mais do que apenas um ativo especulativo, faz sentido para a empresa dedicar uma parcela maior de seus lucros à compra de mais BTC.

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A cada mês, a empresa fintech de Jack Dorsey, Block, reserva um décimo de seus ganhos com ofertas de Bitcoin [BTC] para comprar mais criptografia.

Em minha análise do relatório dos acionistas do primeiro trimestre divulgado recentemente pela empresa, descobri que eles iniciaram investimentos em Bitcoin em 2020. Tenho observado a afinidade pública de Dorsey pelo Bitcoin desde então.

Durante esse período, parte de seu conteúdo online fez com que os usuários o rotulassem como um forte defensor do Bitcoin. No entanto, foi somente no ano de 2020 que Jack Dorsey, a pessoa em questão, introduziu ofertas centradas no Bitcoin.

“3% não é suficiente”

Em 2018, tornei-me um dos investidores pioneiros como a primeira empresa pública a apresentar ofertas relacionadas ao Bitcoin. No entanto, de acordo com o relatório anual da Block, uma parte relativamente pequena dos nossos recursos foi alocada para o desenvolvimento destes produtos relacionados com o Bitcoin. O relatório afirmou: “Apenas uma pequena equipe e um orçamento foram dedicados às nossas iniciativas Bitcoin”.

Como pesquisador que examina a alocação orçamentária da empresa, descobri que apenas uma proporção mínima, cerca de 3%, é reservada para iniciativas relacionadas ao Bitcoin. Notavelmente, esses projetos foram inteiramente financiados pelos lucros gerados pela nossa exchange Bitcoin, que é a quarta fonte de receita mais significativa do Cash App.

Como analista financeiro, eu descreveria a Block, anteriormente conhecida como Square, como a empresa proprietária do CashApp e que funciona como um sistema de pagamento ponto a ponto. Com aproximadamente 21 milhões de usuários ativos, o CashApp fez avanços significativos no aumento das remessas globais desde a integração do Bitcoin em sua plataforma. Em termos mais simples, ao adicionar Bitcoin ao CashApp, a Block expandiu seu alcance e facilitou transferências de dinheiro transfronteiriças mais eficientes para milhões de seus usuários em todo o mundo.

Como pesquisador, descobri que o investimento da Block em Bitcoin teve um crescimento significativo de 160% em 2020. Inicialmente, a empresa investiu US$ 220 milhões neste ativo digital. Agora, seu valor aumentou para impressionantes US$ 573 milhões.

Em sua carta, Dorsey destacou que a expansão significativa da empresa estava entre os fatores que a motivaram a alocar um décimo de seus lucros para investimentos em criptomoedas.

“Além disso, acreditamos que contribuir para o valor do ecossistema bitcoin é essencial. A partir deste mês, alocaremos um décimo de nossos lucros mensais gerados a partir de ofertas relacionadas ao bitcoin para a compra de mais bitcoin.”

Atualmente, o investimento significativo da Block está no Bitcoin. No entanto, ainda não está claro se a equipe pretende incluir outras criptomoedas em seus investimentos.

É importante notar que a preferência de Dorsey pelo Bitcoin em vez de outras criptomoedas pode ser uma surpresa, dadas as suas declarações anteriores e o alto valor atual do Bitcoin em aproximadamente US$ 64.142.

No ano passado, houve um aumento impressionante de 118,87% no preço. Se o valor dessa moeda atingir US$ 73.000 mais uma vez, as participações de Bitcoin da Block excederiam US$ 600 milhões.

Como investidor em criptografia, estou entusiasmado com o último anúncio do Block, que ressalta a tendência crescente de adoção institucional do Bitcoin e das criptomoedas em geral. Por exemplo, a Microstrategy, sob a liderança de Michael Saylor, aumentou corajosamente as suas participações em Bitcoin não uma, mas duas vezes. Esta medida demonstra a sua confiança no potencial de longo prazo dos ativos digitais.

Elon Musk lidera a Tesla, e a empresa anunciou que não transferiu nenhum Bitcoin recentemente. Se as instituições decidirem continuar a deter esta criptomoeda, há uma forte possibilidade de aumentos significativos de preços no futuro.

Além disso, as compras mensais de criptomoedas do Block podem resultar em ganhos significativos.

CashApp faz a sua parte; a empresa tem como alvo a mineração

Como pesquisador, descobri que o CashApp, que é a principal oferta da Block, contribuiu significativamente para o crescimento da receita da empresa. O recente relatório financeiro indica um notável aumento de 22% nos lucros do Block, atingindo um número impressionante de 2,09 mil milhões de dólares.

Uma análise revelou que a CashApp, uma subsidiária da Square (parte da Block Inc.), arrecadou um total de US$ 1,26 bilhão. Além disso, a própria Square relatou gerar lucros no valor de US$ 820 milhões.

Como analista, eu interpretaria isso como um crescimento significativo de 19% quando comparamos o trimestre atual com o anterior. Adicionalmente, o relatório financeiro divulgou esta informação.

Como pesquisador que analisa o desempenho financeiro de uma empresa no primeiro trimestre de 2024, descobri melhorias significativas em todas as medidas de lucratividade. O lucro operacional totalizou US$ 250 milhões, representando um aumento em relação ao período anterior. Além disso, a receita operacional ajustada atingiu um nível impressionante de US$ 364 milhões. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários totalizou US$ 472 milhões, e o EBITDA Ajustado atingiu substanciais US$ 705 milhões – marcando um aumento de 91% ano após ano.

Se Block continuar a obter rendimentos tão consistentes, existe a possibilidade de que a alocação de 10% para investimentos cresça.

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Além desse investimento, a Block indicou que também estava desenvolvendo chips customizados para fins de mineração de Bitcoin. Resumindo, a empresa afirmou que o seu objetivo de estabelecer um padrão aberto para a moeda digital pode impedi-la de explorar outras criptomoedas.

“O que diferencia o Bitcoin de outras criptomoedas? Satoshi Nakamoto desenvolveu o Bitcoin especificamente para resolver um problema único de pagamento, e seu valor em abordar essa preocupação foi desde então reconhecido mundialmente. Em contraste, a maioria dos outros projetos se concentra na resolução de problemas distintos ou serve como potenciais ativos de investimento.”

2024-05-07 01:12