A alta do preço do Ethereum para US$ 3 mil depende de alguns fatores-chave

Como um investidor criptográfico experiente com mais de uma década de experiência neste mundo dinâmico, testemunhei a ascensão e queda de inúmeros ativos digitais. As recentes flutuações nos preços do Ether (ETH), atingindo US$ 2.700 em 30 de outubro, mas depois caindo para US$ 2.550, refletindo o declínio do Bitcoin (BTC), são uma visão familiar.

Em 30 de outubro, o valor do Ether (ETH) atingiu o pico de US$ 2.700, atingindo o ponto mais alto em dez dias. No entanto, uma queda significativa ocorreu em 31 de outubro, fazendo com que seu preço caísse para US$ 2.550 devido à forte resistência. Essa tendência foi semelhante à do Bitcoin (BTC), que sofreu uma queda de 4% em relação à máxima de US$ 73.575 em 29 de outubro.

Atualmente, os traders estão contemplando as condições que podem levar o Ether a retornar ao nível de US$ 3.000. Isto pode ser alcançado através de uma combinação de custos de transação mais baixos, maior aceitação pelas instituições e melhores recompensas para o staking de Ethereum.

Em termos mais simples, Joe Consorti – um defensor do Bitcoin e membro ativo da Theya Inc. – mencionou que os fundos negociados em bolsa (ETFs) Ethereum com sede nos EUA não despertaram tanto a curiosidade dos investidores, enquanto veículos de investimento Bitcoin comparáveis ​​atraíram US$ 3,3. bilhão em uma semana.

Ethereum está perdendo participação de mercado e o staking nativo está diminuindo

É incorreto apontar o fracasso do Ether em ultrapassar US$ 2.700 apenas devido à fraca demanda institucional; pelo contrário, isto parece ser um efeito e não um catalisador. Por exemplo, Solana ultrapassou Ethereum em termos de transações para aplicações descentralizadas (DApps). Em termos mais simples, parece que a fraca procura institucional pode não ser a principal razão por detrás da estagnação dos preços do Ether, à medida que vemos outras plataformas como Solana a ganhar força.

Dados recentes mostram que Solana lidera em volumes de exchanges descentralizadas (DEX), mas os críticos argumentam que sua rede depende fortemente da atividade de negociação de memecoins, que disparou em outubro. Em contraste, Ethereum sustenta uma demanda robusta de aplicações financeiras descentralizadas (DeFi) bem estabelecidas, como Balancer, Curve, Pendle e Ether.fi.

Como pesquisador investigando aplicações descentralizadas (DApps), notei um domínio contínuo do Ethereum ao considerar volumes cumulativos em redes de camada 2, como Base, Arbitrum, Polygon e Avalanche. Essa supremacia é ainda destacada na métrica Total Value Locked (TVL), onde a camada base do Ethereum ostenta impressionantes US$ 48,8 bilhões em comparação com os US$ 6,27 bilhões de Solana. Apesar do frenesi do memecoin, é essencial reconhecer que este segmento representa apenas uma pequena fração do mercado mais amplo de DApps.

Como pesquisador que se aprofunda no mundo dinâmico do blockchain, notei um paradoxo intrigante: embora o Ethereum ostente um volume substancial de US$ 116 bilhões em volume de DApps on-chain ao longo de 30 dias (de acordo com o DappRadar), suas taxas de transação permaneceram notavelmente estacionárias. Curiosamente, os dados do StakingRewards revelam uma taxa de recompensa de 3,4% para o staking de ETH, que é significativamente menor em comparação com os 6,5% de Solana e os 4,5% de Tron. Esta discrepância levou a uma retirada líquida de aproximadamente 180.000 ETH do staking no mesmo período.

Os desenvolvedores do Ethereum estão abordando esse problema com a próxima Proposta de Melhoria do Ethereum EIP-7742. Esta proposta introduz custos ajustáveis ​​para camadas de dados temporárias (blobs dinâmicos) e limites máximos. Vitalik Buterin expressou suas preocupações sobre o uso contínuo em plena capacidade, pois isso pode afetar a escalabilidade ao trabalhar sob pressão constante. Em termos mais simples, estão a fazer alterações para gerir melhor os dados temporários e evitar a sobrecarga do sistema, o que poderia abrandar a sua capacidade de crescimento ou expansão no futuro.

No primeiro trimestre de 2025, a atualização esperada do Ethereum Pectra planeja aumentar o tamanho máximo do bloco dos atuais 1 MB para 2,7 MB, conforme EIP-7623. A discussão em andamento gira em torno de encontrar um equilíbrio entre transações acessíveis e uma compensação justa pelo staking de ETH.

O caminho do Ethereum para uma avaliação de US$ 3.000 depende em grande parte da aceitação institucional, mas esse progresso pode ser retardado pelas rígidas regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que rejeitou propostas para ETFs Ethereum à vista que incorporam estratégias de staking. Em contraste, a política monetária rigorosa do Bitcoin encontrou o apoio de alguns dos investidores institucionais mais influentes do mundo.

Originalmente considerada como “dinheiro digital equivalente ao ultrassom” por seus defensores, a rede Ethereum atualmente enfrenta problemas de oferta crescente e otimização excessiva para operações de camada 2. Embora estes ajustamentos sejam operacionalmente vantajosos, podem potencialmente minar a segurança e a sustentabilidade da rede a longo prazo. Consequentemente, uma recuperação duradoura no preço do ETH pode depender de mudanças substanciais na estrutura subjacente da rede.

Como pesquisador, gostaria de esclarecer que os insights compartilhados neste artigo têm como objetivo fornecer um entendimento amplo e não devem ser interpretados como aconselhamento jurídico ou de investimento. As perspectivas, ideias e pontos de vista expressos aqui são meus e podem não estar alinhados ou endossados ​​pela CryptoMoon. Sempre consulte um profissional qualificado para assuntos relacionados a direito ou investimentos.

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2024-10-31 21:31