A alta do Bitcoin pode ser acelerada pelo colapso do mercado chinês, afirma o Crypto Observer

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O que saber:

  • O yuan da China cai para o nível mais baixo desde setembro de 2023, o índice CSI 300 atinge o nível mais baixo desde setembro.
  • Isto poderia acelerar a fuga de capitais da China, aumentando potencialmente a procura por BTC.
  • Cuidado com uma intervenção direta no mercado de câmbio por parte do PBOC.

O início de 2022 não trouxe nenhuma trégua para os ativos chineses; em vez disso, eles caem persistentemente, intensificando potencialmente o aumento existente do Bitcoin (BTC).

Na manhã de terça-feira, o valor do yuan chinês (CNY) caiu para 3,22 em relação ao dólar americano, marcando seu ponto mais baixo desde setembro de 2023, de acordo com dados do TradingView. Só neste mês, a moeda chinesa caiu 0,4%. Esta diminuição continua uma tendência descendente de três meses, apesar dos esforços do Banco Popular da China para acalmar as preocupações dos investidores relativamente às potenciais tarifas dos EUA sob a administração do presidente eleito, Donald Trump.

Na segunda-feira, o índice blue-chip da China continental, conhecido como CSI 300, atingiu o seu ponto mais baixo desde setembro. Além disso, o Índice ChiNEXT, muitas vezes referido como um “indicador de risco”, que monitoriza o desempenho de pequenas e médias empresas (PME) inovadoras e de rápido crescimento na China, diminuiu 8% desde a véspera de Ano Novo, com base em dados de NegociaçãoView.

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Para finalizar, o retorno dos títulos do governo chinês a 10 anos é atualmente de 1,6%, representando uma diminuição significativa de 100 pontos base em comparação com o mesmo período do ano passado. Este declínio consistente contrasta fortemente com o aumento dos rendimentos observado nas economias desenvolvidas, como os EUA, e indica uma apreensão crescente quanto à escalada da deflação.

Parece que estas circunstâncias podem levar a uma onda de retirada de dinheiro do país, o que pode aumentar o interesse em outras opções de investimento como o Bitcoin, conforme sugerido pelo LondonCryptoClub.

Os fundadores do LondonCryptoClub declararam ao CoinDesk que parece que a China não está mais mantendo o valor de sua moeda, permitindo que ela enfraqueça gradualmente, se não a desvalorize propositalmente. Esta situação poderá acelerar o movimento de capitais para fora da China, o que é evidente nas actuais dificuldades das acções chinesas. Dados os controlos de capital e as dificuldades em movimentar dinheiro para fora da China através de meios convencionais, o Bitcoin parece ser uma alternativa atraente para alguns destes fundos.

“Quando a China se desvalorizou em 2015, o Bitcoin imediatamente foi negociado 3 vezes mais alto”, acrescentaram os fundadores.

Vale a pena mencionar que, em vez da intervenção directa, o Banco Popular da China (BPC) utilizou principalmente a sua fixação diária e vários instrumentos de liquidez para contrariar a depreciação do yuan. Esta abordagem contrasta com a intervenção direta, que poderia potencialmente representar desafios para as criptomoedas.

Na segunda-feira, o Banco Popular da China (PBOC) estabeleceu uma taxa de câmbio diária mais elevada em comparação com os 7,20 yuans por dólar americano normalmente monitorados, uma tentativa de atenuar as especulações sobre a depreciação do yuan chinês. Desde a vitória eleitoral de Trump no início de Novembro, esta taxa diária tem sido consistentemente mais forte do que 7,20 por USD, reflectindo a estratégia do banco central em influenciar as previsões do mercado.

Além disso, o Banco Popular da China (PBOC) fez ajustamentos para reforçar o controlo de liquidez no mercado offshore com sede em Hong Kong. Isto é demonstrado pelo aumento significativo da taxa de juro interbancária overnight do yuan offshore em Hong Kong, que atingiu 8,1%, o valor mais elevado desde junho de 2021.

Em termos mais simples, os investidores em Bitcoin devem permanecer vigilantes se houver uma possibilidade de acção económica directa onde os dólares são vendidos para fortalecer o Yuan Chinês. Este movimento poderia aumentar o valor do Índice do Dólar dos EUA, limitando potencialmente o crescimento do Bitcoin e de outros ativos vinculados ao dólar.

Sempre que o Banco Popular da China (BPC) vende dólares para fortalecer o yuan, também compra dólares utilizando outras moedas para manter um rácio consistente de dólares americanos nas suas reservas. Esta acção resulta indirectamente num aperto das finanças através do canal cambial (FX).

Como investidor em criptografia, percebi que o Índice Dólar subiu significativamente de cerca de 100 para 108 em aproximadamente três meses. Este aumento parece estar intimamente ligado ao aumento dos rendimentos do Tesouro. Se esta tendência continuar, poderá diminuir o fascínio por investimentos mais arriscados, como criptomoedas, tornando-me mais cauteloso em relação ao meu portfólio.

2025-01-07 12:30