Surto de Crypto ETFs: os gestores de ativos estão apostando alto em 2025?

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No final de 2024, previ uma transformação abrangente no setor das criptomoedas, particularmente no alinhamento com os sistemas financeiros convencionais. Esta mudança foi ainda mais acentuada pela administração iminente do Presidente Donald Trump, que mostrou sinais de um ambiente regulamentar mais flexível para esta indústria dinâmica nos Estados Unidos.

Parece que os gestores de ativos não estão atrasando a sua mudança para tirar partido da mudança em curso para as criptomoedas, uma vez que apresentaram um grande número de pedidos de fundos negociados em bolsa (ETFs) focados em criptomoedas esta semana. Aqui está uma visão geral das aplicações de ETF mais recentes relacionadas a ativos digitais:

1. VanEck Digital Transformation and the Blockchain Economy ETF – Este ETF visa acompanhar o desempenho de empresas envolvidas no ecossistema blockchain, incluindo mineradores de criptomoedas, fornecedores de tecnologia blockchain e outras empresas que estão aproveitando a tecnologia blockchain para diversas aplicações.
2. ETF Bitwise Bitcoin Strategy – O ETF Bitwise Bitcoin Strategy busca fornecer aos investidores uma maneira de obter exposição ao bitcoin por meio de um fundo gerenciado ativamente que investe em contratos futuros com base no mercado futuro de Bitcoin da CME.
3. Bitcoin Trust da Grayscale – A Grayscale, uma das maiores gestoras de ativos digitais, entrou com pedido de conversão de seu Bitcoin Investment Trust existente em um ETF. Se aprovado, o fundo permitiria aos investidores comprar ações que rastreiem o desempenho do bitcoin mantido em uma solução de custódia segura fornecida pela Coinbase Custody.
4. Kryptoin Multi-Asset Fund – O Kryptoin Multi-Asset Fund é um ETF multi-ativos que visa fornecer aos investidores exposição a uma cesta de ativos digitais, incluindo bitcoin, ethereum e outras criptomoedas.
5. WisdomTree Crypto Index Fund – Este ETF busca acompanhar o desempenho de um índice proprietário de 10 ativos digitais, incluindo bitcoin, ethereum e outras criptomoedas. O fundo foi concebido para proporcionar aos investidores uma ampla exposição à classe de ativos digitais, ao mesmo tempo que minimiza a volatilidade através da sua metodologia de ponderação.
6. ETF First Trust Indxx Innovative Transaction & Process – Este ETF busca acompanhar o desempenho de empresas envolvidas em áreas como tecnologia blockchain, inteligência artificial e outras tecnologias emergentes, com foco naquelas que têm uma exposição significativa ao digital. ativos.

Estas aplicações demonstram o interesse crescente entre os gestores de ativos em oferecer aos investidores acesso ao mercado de criptomoedas através de veículos de investimento tradicionais como ETFs. Se aprovados, estes fundos poderão abrir novas oportunidades para investidores de retalho e institucionais ganharem exposição à classe de ativos digitais em rápida evolução.

Cripto ETFs ocupam o centro do palco

Na última sexta-feira, 17 de janeiro, várias empresas de investimento apresentaram solicitações à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para uma série de fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em criptografia, com pelo menos seis sendo propostos. Notavelmente, o gestor de ativos ProShares solicitou versões alavancadas e inversas de ETFs com foco no XRP e Solana da Ripple.

Em termos mais simples, um fundo negociado em bolsa alavancado funciona intensificando os retornos do seu ativo subjacente (como o XRP). Por outro lado, um ETF inverso proporciona uma exposição de investimento que vai contra, ou se opõe, à tendência de desempenho do ativo escolhido.

Além disso, a ProShares apresentou propostas para fundos negociados em bolsa (ETFs) vinculados a futuros de XRP e Solana à Comissão de Segurança e Câmbio. Esses ETFs oferecem aos investidores a oportunidade de acompanhar as flutuações de preços de XRP e Solana por meio de contratos futuros (acordos que permitem que compradores ou vendedores transacionem ativos a um preço fixo no futuro).

Nate Geraci relata que Valkyrie solicitou um ETF da CoinShares, permitindo aos investidores acessar os 10 principais ativos digitais com base na capitalização de mercado. Em um movimento separado, a Tidal entrou com um pedido de ETF de estratégia de dívida de ativos digitais da Oasis Capital, que se concentrará no investimento em dívidas de empresas envolvidas em atividades relacionadas a ativos digitais.

Este recente aumento na atividade de arquivamento de ETF segue os pedidos da Canary Capital e VanEck. Especificamente, na quinta-feira, 16 de janeiro, Canary reenviou um formulário S-1 atualizado para um ETF Litecoin.

Simultaneamente, o gestor de ativos Van Eck apresentou uma proposta para um fundo negociado em bolsa “Economia Onchain” em 15 de janeiro. Conforme declarado no pedido, o ETF visa investir em negócios que abrangem o setor de criptomoedas.

2025 tomando forma?

2025, como previsto, marcou o início de uma inundação de fundos negociados em bolsa relacionados com criptomoedas, e está a desenrolar-se exatamente como planeado. Com Gary Gensler prestes a deixar seu cargo em 20 de janeiro, Paul Atkins, conhecido por sua postura pró-criptografia, foi apresentado como seu sucessor.

Um ex-comissário da SEC, que serviu durante o mandato do presidente George W. Bush, é conhecido por defender regras brandas em relação aos mercados financeiros. Espera-se que estas mudanças iminentes na regulamentação abram caminho para um maior envolvimento institucional por volta de 2025.

2025-01-18 22:12