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Como um pesquisador experiente com talento para decifrar tendências de mercado e uma queda por criptomoedas, fiquei intrigado com a análise recente do JPMorgan Chase. A ideia de os investidores de retalho abraçarem o “comércio de desvalorização”, investindo em ETFs de Bitcoin e de ouro, é fascinante, especialmente considerando o impacto potencial de uma presidência de Trump sobre estes activos.
Como investigador que estuda os mercados financeiros, tenho considerado as potenciais implicações de uma vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA. Nesse cenário, alguns analistas do JPMorgan Chase antecipam que tanto o Bitcoin quanto o ouro poderão experimentar um crescimento adicional devido ao aumento de investidores de varejo que adotam o que chamam de “comércio de desvalorização”. Esta estratégia é essencialmente uma aposta contra a estabilidade do dólar americano, dadas as preocupações sobre potenciais políticas monetárias que poderiam levar à desvalorização da moeda sob a administração do Presidente Trump.
De acordo com uma análise recente do JPMorgan, parece que os investidores privados estão cada vez mais interessados na ideia de investir em ativos como Bitcoin e Ouro através de Exchange-Traded Funds (ETFs), pois parecem estar a adotar uma estratégia ligada à desvalorização de moeda.
De acordo com um relatório do The Block, houve recentemente um aumento substancial nos investimentos em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, acumulando um total de US$ 4,4 bilhões em outubro. Isso o torna o terceiro maior fluxo mensal já registrado para esses ETFs de Bitcoin.
Os analistas salientam que estas entradas são impulsionadas pelo entusiasmo do retalho por investimentos não tradicionais e por uma estratégia defensiva contra a desvalorização cambial. Por outro lado, os investidores institucionais interromperam temporariamente suas transações de futuros de Bitcoin nas últimas semanas, conforme indicado por seu proxy de posição de futuros de Bitcoin, que é derivado de mudanças nos contratos em aberto cumulativos na bolsa institucional CME.
Para esclarecer, foi descoberto em um relatório da Binance Research que os investidores individuais representam cerca de 80% da atividade nos mercados de ETF Bitcoin. Curiosamente, também houve um aumento de 30% no interesse institucional desde o início do ano, conforme indicado pelo mesmo relatório.
De acordo com um relatório da CryptoGlobe, os influxos para fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista acumularam mais de US$ 23 bilhões este ano, com o iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock e o Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) da Fidelity sendo os principais contribuintes para isso. crescimento.
Alguns especialistas relacionam o recente aumento no valor do Bitcoin com as chances crescentes do candidato presidencial dos EUA, Donald Trump, nas pesquisas. Durante este período eleitoral, Trump tem demonstrado apoio às criptomoedas, afirmando mesmo que nada se assemelha ao Bitcoin como ele o conhece.
De acordo com o relatório do JPMorgan, houve um aumento nos investimentos em Gold Exchange-Traded Funds (ETFs), o que provavelmente se deve a investidores individuais ou de varejo. Ao mesmo tempo, grandes instituições deixaram de participar no mercado futuro de ouro. Isto pode ser reformulado como: O relatório do JPMorgan revela que mais dinheiro está a fluir para ETFs de ouro, uma tendência provavelmente alimentada por investidores individuais. Por outro lado, os investidores institucionais parecem ter retirado a sua participação no mercado de futuros de ouro.
Em essência, se uma vitória de Trump encorajar os investidores individuais a investirem mais agressivamente em activos de alto risco e a favorecerem investimentos que beneficiem da desvalorização cambial (conhecida como “comércio de desvalorização”), esta tendência poderá potencialmente aumentar o valor de ambos. bitcoin e ouro. Consequentemente, poderá haver um aumento nos preços destes ativos se Trump vencer as eleições.
Num desenvolvimento interessante, a procura de ouro atingiu um máximo histórico de mais de 100 mil milhões de dólares pela primeira vez durante o terceiro trimestre, conforme relatado pelo Conselho Mundial do Ouro (WGC). Este aumento na procura pode ser atribuído ao aumento das incertezas geopolíticas e aos investidores que procuram investimentos seguros, empurrando o valor do ouro para níveis sem precedentes.
A procura de ouro aumentou 5% face ao ano anterior, atingindo um total de 1.313 toneladas. Este crescimento foi acompanhado por uma valorização significativa, ascendendo a cerca de 35%. A recente corrida ao ouro tem sido bastante intensa, fazendo com que os fundos de investimento em ouro recebessem uma entrada de cerca de 3 mil milhões de dólares na última semana.
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2024-10-31 21:11