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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência neste mercado selvagem e volátil, não posso deixar de sentir uma mistura de entusiasmo e apreensão à medida que as instituições continuam a investir dinheiro em ETFs de Bitcoin à vista nos EUA. Por um lado, é encorajador ver o aumento da adoção convencional, mas, por outro, a história tem o hábito de se repetir, especialmente no mundo das criptomoedas.
O Bitcoin (BTC) precisa evitar um “topo local” à medida que as instituições se acumulam nos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista dos Estados Unidos.
Em um tópico no X em 30 de outubro, o popular analista Mark Cullen alertou sobre o potencial “ETF FOMO”.
Influxos de ETF Bitcoin apresentam reações mistas
Dia após dia, os investidores institucionais estão investindo aproximadamente US$ 200 milhões ou mais em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin com sede nos EUA como resultado de seus investimentos.
Em 30 de Outubro, o montante total, conforme relatado por várias fontes, como a Farside Investors (uma empresa de investimento sediada no Reino Unido), era de quase 900 milhões de dólares, que é a segunda soma mais elevada alguma vez registada.
No entanto, para participantes antigos do mercado, seu sucesso parece o elefante na sala. Durante a corrida do Bitcoin aos máximos atuais em março, os ETFs tiveram sucesso semelhante, mas o entusiasmo institucional acabou formando uma consolidação de preços BTC de vários meses.
Cullen destacou que quando as entradas de ETF Bitcoin ultrapassaram US$ 900 milhões e o preço ultrapassou US$ 70.000 em casos recentes, isso pode ter indicado um pico temporário. Vale a pena considerar esta observação, acrescentou.
Em termos mais simples, quando os Exchange-Traded Funds (ETFs) recebem mais investimentos, isso é frequentemente visto como um sinal negativo para os movimentos de preços do Bitcoin. No entanto, também é possível que esta tendência atual possa contrariar o padrão habitual.
Apesar de um número crescente de investimentos em ETFs de Bitcoin hoje sem aumentos significativos de preços, vamos cruzar os dedos para que a excitação do investimento em ETF não crie outro pico local pouco antes de um novo recorde histórico (ATH), conforme afirmado por Cullen.
Como pesquisador, notei um aumento significativo na quantidade de Bitcoin disponível nas mesas de balcão (OTC), a tal ponto que poderia servir potencialmente como fonte de compra para Exchange Traded Funds (ETFs). De acordo com a análise on-chain da CryptoQuant, isso permite grandes transações sem influenciar o preço à vista.
Em termos mais simples, o relatório afirma que quando há mais Bitcoins disponíveis nas mesas de negociação Over-The-Counter (OTC), menos Bitcoins são comprados diariamente em Exchange-Traded Funds (ETFs), representando uma proporção menor do seu inventário total.
“Atualmente, o total diário de compras de Bitcoin em ETFs representa entre 1% e 2% do saldo total de Bitcoin nas mesas de balcão. Isso contrasta com uma participação de 9% a 12% dos saldos totais de balcão no primeiro trimestre de 2024.”
Para que o status quo mude, disse a CryptoQuant, a demanda por ETF precisaria ser ainda maior.
Observou-se que a taxa de aumento das participações de Bitcoin nas mesas de balcão (OTC), conforme visto do segundo ao terceiro trimestre de 2024, desacelerou significativamente.
“A variação de 30 dias no saldo total de Bitcoin das mesas de balcão é agora de 3 mil Bitcoin, abaixo dos + 77 mil em agosto e dos + 92 mil Bitcoin em junho. Os preços do Bitcoin subiram no primeiro trimestre de 2024 para máximos recordes, já que o crescimento no saldo das mesas de balcão permaneceu principalmente em território negativo.”
Descoberta de preço BTC antecipada
No momento em que este livro foi escrito, em 31 de outubro, o valor do Bitcoin (BTC) em relação ao dólar americano (USD) era de aproximadamente US$ 72.000, conforme mostrado pelas informações do CryptoMoon Markets Pro e TradingView.
Em várias moedas internacionais como o euro, os preços do Bitcoin atingiram novos níveis recordes. Muitos analistas agora acreditam que é apenas uma questão de tempo até que o USD (dólar americano) se torne novamente a referência para o valor do Bitcoin.
William Clemente, cofundador da empresa de pesquisa de criptografia Reflexity, explicou aos seus seguidores X que todos os processos que seguiram o modelo ETF agora estão obtendo lucros e agora podem promover o IBIT para seus colegas conhecidos que acabaram de testemunhar o ouro fazer um movimento notável em direção seu novo valor.
Em 30 de outubro, Clemente mencionou a significativa oferta de ETF da BlackRock, conhecida como iShares Bitcoin Trust (IBIT). Os investimentos acumulados neste produto totalizaram impressionantes US$ 875 milhões naquele dia.
De acordo com Eric Balchunas, um experiente analista de ETF Bitcoin da Bloomberg, é provável que o total de Bitcoin mantido por esses fornecedores de ETF em breve exceda 1 milhão de unidades.
Numa observação sobre X, observou-se que o produto ETF gerido pela IBIT atingiu uns colossais 30 mil milhões de dólares em activos num período incrivelmente curto de apenas 293 dias – uma conquista sem paralelo para um produto financeiro deste tipo.
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2024-10-31 11:53