Este é o melhor momento em uma década para investir em ouro e prata, afirma o chefe de pesquisa de commodities do Citi

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de duas décadas de experiência de mercado, achei a análise de Max Layton no “Squawk Box” da CNBC particularmente perspicaz e atraente. Tendo testemunhado numerosos ciclos de mercado, posso atestar que as observações de Layton sobre o ouro e a prata são precisas – os melhores ganhos para estes metais preciosos ocorrem frequentemente quando os mercados desenvolvidos como os EUA e a Europa estão a enfraquecer, e a China está numa fase de flexibilização económica. .

Em 25 de outubro de 2024, Max Layton, especialista em commodities do Citi, falou sobre as flutuações do ouro, da prata e de outros recursos robustos no “Squawk Box” da CNBC. Durante esta discussão, ele compartilhou suas perspectivas perspicazes sobre as mudanças de preços.

Como investidor em criptografia, percebi um padrão intrigante no mercado de ouro e prata. Apesar de alguns indicadores desfavoráveis, como o aumento das taxas de juro, dados robustos sobre os salários e um declínio nas importações chinesas durante Julho e Agosto, estes metais preciosos persistiram notavelmente na sua trajectória ascendente. Layton atribui esta resiliência a uma tendência subjacente persistente no mercado. Ele sugere que o regresso da China ao mercado em Setembro poderá ter desempenhado um papel significativo neste crescimento, uma vez que os prémios de preços negativos na China poderão não reflectir totalmente a verdadeira dinâmica do consumo.

De acordo com Layton, parece que os momentos óptimos para o ouro e a prata nos últimos vinte anos têm sido durante períodos em que os países desenvolvidos, como os EUA e a Europa, estavam a passar por fraqueza, e quando a China estava a passar por relaxamento económico. Ele declarou corajosamente: “Esta é uma das condições mais vantajosas para o ouro e a prata numa década”, expressando a sua convicção numa trajetória ascendente prolongada.

Em relação ao paládio, Layton destacou o recente aumento de preço, atingindo níveis não vistos desde dezembro passado. No entanto, ele pediu cautela sobre as expectativas futuras. Ele destacou que a crescente adoção de veículos elétricos (VE) na China, aumentando de 30% para 55% no ano passado, poderia impactar significativamente a demanda por paládio. A maior parte da procura de paládio provém de veículos tradicionais com motores de combustão interna, que estão a ser substituídos por VEs. Esta tendência, segundo Layton, representa um problema estrutural para a viabilidade do paládio a longo prazo.

De acordo com Layton, o forte desempenho recente do paládio pode ser atribuído a questões relativas ao seu fornecimento, principalmente devido a conflitos geopolíticos na Rússia e problemas de produção na América do Norte e na África do Sul. Ele prevê que estas dificuldades relacionadas com a oferta poderão persistir no futuro imediato, fortalecendo ainda mais o paládio. No entanto, ele mantém uma perspectiva negativa de longo prazo sobre o desempenho do paládio.

No que diz respeito à platina, Layton salientou que esta não produziu retornos significativos, mesmo em circunstâncias vantajosas, como a diminuição das taxas de juro reais e a volatilidade económica nas economias desenvolvidas. Na sua opinião, a platina não oferece uma forma de capitalizar os riscos de recessão nos mercados estabelecidos ou as oportunidades de crescimento nos mercados emergentes. Layton observou ainda que a platina encontra obstáculos extras devido à crescente preferência por veículos elétricos. Embora tenha admitido que tanto o paládio como a platina têm apresentado um forte desempenho ultimamente, alertou que os investidores poderão encarar estes aumentos como oportunidades para liquidar os seus activos e não como possibilidades de investimento a longo prazo.

2024-10-25 18:19